Atlassian 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -1
- 52 周区间： 67.9 美元至 287.3 美元
- 当前价格： 75.1 美元
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发生了什么？
尽管 2 月 27 日的交易价格为 75.13 美元，下跌了 5.4%，但 Atlassian 刚刚发布了有史以来首个云计算收入达 10 亿美元的季度财报，同比增长 26%。
2 月 23 日，Jefferies 继续看好 Atlassian 与 Salesforce 和 Intuit，理由是持久的模式和强大的内部人工智能应用推动了增长信心。
Atlassian的Teamwork Collection在不到9个月的时间里就突破了100万个席位，而Rovo的月活跃用户数也突破了500万，直接推动了云计算收入的加速增长。
同时，市场正在重新评价Atlassian，将其从传统的项目管理工具转变为关键任务人工智能协作平台，RPO增长44%，NRR连续三个季度保持在120%以上就是明证。
此外，首席执行官兼联合创始人迈克-坎农-布鲁克斯（Mike Cannon-Brookes）在第二季度财报电话会议上表示："我们的年运行率收入突破了 60 亿美元，实现了有史以来第一个云收入达 10 亿美元的季度。
2 月 19 日，摩根士丹利（Morgan Stanley）策略师迈克尔-威尔逊（Michael Wilson）认为，Atlassian 与微软（Microsoft）、Salesforce 和 ServiceNow 一样，是一个极具吸引力的切入点，并认为对人工智能颠覆软件的担忧为时尚早。
随着企业在 Rovo MCP Server 中的使用率接近 50%，以及代理现已嵌入 Jira，Atlassian 将自己定位为未来三到五年内企业人工智能工作流的连接组织。
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华尔街对 TEAM 股票的看法
Atlassian 2 月 25 日在 Jira 中推出的代理直接加速了企业席位的扩张，证实了云收入的增长轨迹已经朝着 2027 财年的目标迈进。
收入从 2025 财年的 19.7% 加速增长到 2026 财年的 22.2%，同时每股收益飙升 29.4%，息税折旧摊销前利润（EBITDA）利润率扩大到 26.9%，这表明该公司的业务正在真正加速，而不是停滞不前。
然而，华尔街分析师仍坚定看好该公司股票，21 位分析师买入，4 位分析师看涨，8 位分析师持有，0 位分析师卖出，平均目标价为 177.9 美元，与 75.1 美元相比有 136.7% 的上涨空间，反映了该公司在经历惨烈大跌后仍保持信心。
分析师的分析范围从 105.0 美元到 480.0 美元不等，低点取决于人工智能的干扰是否会压缩座位数的增长，高点则要求 Teamwork Collection 的座位数大幅超过目前的 100 万个。
估值模型说明了什么？
中期模型的目标是 139.2 美元，这意味着到 2030 年 6 月 30 日，总回报率将达到 85.3%，而 15.3% 的年化内部收益率让 75.1 美元看起来像是一个新的进入点。
然而，市场却将 TEAM 视为人工智能颠覆的牺牲品，而数据却恰恰相反。
事实上，同比增长 44% 的 RPO 证明，企业正在与 Atlassian 签订更长、更大的承诺，而不是一走了之。
此外，管理层完成了创纪录的 ACV 超过 100 万美元的交易，同比增长近一倍，这证明这是一个被误解的复合型企业，而不是融化的资产。
尽管如此，如果 Teamwork Collection 的座位数增长停滞在 200 万以下，那么 16.0% 的中期收入复合年增长率就会崩溃，139.2 美元的目标也会变得遥不可及。
因此，请关注 2026 财年第三季度的 Teamwork Collection 座位数，因为超过 150 万个座位将证实人工智能货币化引擎是真实存在的。
TEAM 的价值被严重低估，目前为 75.1 美元，RPO 增长率为 44%，华尔街的卖盘为零。下一季度关注团队工作收集席位。
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