As empresas com posições de caixa sólidas geralmente têm mais flexibilidade para enfrentar as incertezas, reinvestir no crescimento ou devolver capital aos acionistas. Quando essas mesmas empresas são negociadas com um desconto em relação a seus fundamentos, elas podem apresentar oportunidades de valor atraentes para investidores pacientes.
As ações ricas em caixa são menos dependentes de financiamento externo e podem agir estrategicamente quando outras são limitadas, seja por meio de aquisições, recompras ou redução de dívidas. A combinação dessa solidez do balanço patrimonial com avaliações com desconto pode criar uma configuração atraente tanto para a proteção contra a queda quanto para o potencial de alta.
Aqui estão 9 ações ricas em dinheiro negociadas com desconto que se destacam por sua resiliência financeira e apelo de avaliação.
| Nome da empresa (Ticker) | LTM ROIC | Aumento do analista |
| Adobe (ADBE) | 46 | 35% |
| Meta Platforms (META) | 32 | 23% |
| Pfizer Limited (PFIZER) | 17 | 22% |
| QUALCOMM Incorporated (QCOM) | 29 | 16% |
| Oracle (ORCL) | 14 | 13% |
| Cisco Systems (CSCO) | 16 | 12% |
| Bolsa de Mercadorias Múltiplas da Índia (MCX) | 11 | 5% |
| Alphabet (GOOGL) | 30 | 4% |
| Apple Inc. (AAPL) | 78 | 1% |
Adobe(ADBE)
A Adobe (ADBE) é uma empresa líder em software, mais conhecida por seu pacote Creative Cloud, que inclui Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Acrobat. A empresa fez uma transição bem-sucedida para um modelo baseado em assinatura, gerando receita recorrente estável de profissionais criativos, empresas e profissionais de marketing digital.
Nos últimos cinco anos fiscais (FY2020-FY2024), a Adobe registrou um crescimento médio anual da receita de aproximadamente 14%, embora as taxas de crescimento mais recentes tenham se moderado para cerca de 11%, apoiadas pela forte demanda por criação de conteúdo, gerenciamento de documentos digitais e soluções de análise de marketing. Seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) médio de três anos é de aproximadamente 35%, destacando a lucratividade significativa e o uso eficiente do capital.
Com posições de liderança no mercado de mídia digital e software de experiência digital, a empresa continua a se beneficiar da crescente necessidade de criação de conteúdo e transformação digital, especialmente com seu foco em soluções orientadas por IA.
Plataformas Meta(META)
A Meta Platforms (META) é uma empresa líder global em tecnologia que opera plataformas de mídia social e comunicação, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Seu modelo de negócios é impulsionado principalmente pela publicidade digital, apoiada por uma base de usuários de quase quatro bilhões de Pessoas Ativas Mensais (MAPs) em suas plataformas.
Nos últimos cinco anos, a empresa apresentou um forte crescimento médio anual da receita de mais de 19%, impulsionado pelo forte engajamento e pela expansão da monetização de anúncios. Seu recente retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) nos últimos doze meses (TTM) é significativamente maior, em torno de 39%, refletindo a alta e rápida lucratividade e a alavancagem operacional.
A Meta começou recentemente a pagar um dividendo trimestral em dinheiro, embora continue a favorecer o reinvestimento substancial em áreas como inteligência artificial, comércio de mensagens e o desenvolvimento de suas iniciativas relacionadas ao metaverso. Com uma geração substancial de fluxo de caixa livre, um sólido balanço patrimonial e o domínio contínuo da publicidade digital, a empresa continua sendo uma das mais lucrativas do setor de tecnologia global.
Pfizer Limited(PFIZER)
A Pfizer Limited (PFIZER) é a subsidiária indiana da empresa farmacêutica global Pfizer Inc., com foco no desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos prescritos em áreas terapêuticas como vacinas, saúde cardiovascular, controle da dor, anti-infecciosos e saúde da mulher.
A empresa se beneficia de um forte portfólio de marcas estabelecidas e de uma presença estável nos segmentos de cuidados agudos e crônicos. Nos últimos cinco anos, a Pfizer Limited registrou um crescimento médio anual da receita de menos de 2% (com base em um CAGR de vendas de 5 anos de ≈1,2%), apoiado por seu portfólio de genéricos de marca e demanda estável nas principais categorias de produtos. Seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) médio de três anos está próximo de 19% (aprox. 18,8%), refletindo a sólida lucratividade e a aplicação eficiente de capital.
A empresa mantém um índice típico de pagamento de dividendos entre 20% e 30% (embora tenha sido maior em anos com dividendos especiais) e oferece um rendimento regular de dividendos normalmente abaixo de 1%. Com um balanço patrimonial livre de dívidas, forte reconhecimento da marca e exposição a terapias essenciais, a Pfizer Limited continua a ser um participante estável no mercado farmacêutico da Índia.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de compostos subvalorizadas com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de produtos compostos que parecem subvalorizadas, superaram o mercado no passado e podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos, com base nas estimativas dos analistas.
Nele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
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Esses são os tipos de ações que podem proporcionar retornos maciços no longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas à procura de grandes empresas negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades de alta.
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