고담 자산운용의 창립자인 조엘 그린블랫은 가치투자에 대한 ‘매직 포뮬러’ 접근법과 체계적이고 절제된 전략에 중점을 두는 것으로 가장 잘 알려져 있습니다. 하지만 고담의 현재 포트폴리오를 보면 주목할 만한 점이 있는데, 바로 광범위한 ETF에 대한 편중이 심하다는 점입니다. 이는 그린블랫의 정량적 방법과 때로는 다양한 시장 노출을 통해 부를 축적하는 것이 가장 좋은 방법이라는 인식 사이에 균형이 있음을 시사합니다.
단일 종목 베팅에만 의존하지 않고 SPDR S&P 500 ETF 신탁 및 자체 Gotham Enhanced 500 ETF와 같은 상품에 의존합니다. 이러한 포지션은 S&P 500에 대한 효율적인 노출과 회사 고유의 향상된 기능을 결합하면 동일한 수준의 주식별 위험 없이도 높은 수익을 낼 수 있다는 믿음을 반영합니다. 이는 양적 정밀도와 확장 가능한 전략을 결합한 고담의 오랜 역사에 부합하는 실용적인 선택입니다.
동시에 고담은 기술의 장기적인 구조적 성장 추세에 발맞춰 NVIDIA 및 Apple과 같은 개별 종목에서 중요한 포지션을 계속 유지하고 있습니다. ETF에 투자하는 동시에 기술 혁신 기업에 선별적으로 투자하는 이 이중적 접근 방식은 시대를 초월한 투자 원칙과 오늘날의 시장 현실을 결합하여 적응하는 그린블랫의 능력을 반영합니다.
1. SPDR S&P 500 ETF 신탁(SPY) 포트폴리오의 21.76%
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SPDR S&P 500 ETF 신탁은 포트폴리오의 거의 22%를 차지하는 고담의 최대 단일 보유 종목입니다. 430만 주 이상을 보유하고 있는 고담은 지난 분기 포지션을 32% 늘렸습니다. 이러한 움직임은 특히 S&P 500에 대형주 기술, 금융, 헬스케어, 산업이 혼합된 것을 고려할 때 광범위한 시장 노출이 시간이 지나도 부를 축적하는 가장 효율적인 방법 중 하나라는 회사의 신념을 강조합니다.
그린블랫에게 SPY는 포트폴리오 앵커이자 규율을 반영하는 역할을 합니다. ETF에서 큰 포지션을 유지함으로써 단기 섹터 순환을 예측하지 않고도 전체 시장 상승에 참여할 수 있습니다. 이는 미국 경제에서 가장 크고 탄력적인 기업에 대한 꾸준한 노출과 집중된 베팅의 균형을 맞출 수 있는 간단하지만 효과적인 방법입니다.
2. 고담 인핸스드 500 ETF(GSPY) 포트폴리오의 4.35%
고담 인핸스드 500 ETF는 회사 포트폴리오의 약 4.4%를 차지하며, 약 1,590만 주를 보유하고 있습니다. 그린블랫의 투자 철학을 구현하는 독점 상품인 GSPY는 S&P 500을 추종하지만 고담의 규칙 기반 시스템을 오버레이하여 가치 기회 쪽으로 가중치를 기울입니다. 이를 통해 소극적 노출과 적극적 개선 사이의 균형을 유지합니다.
고담은 GSPY에 상당한 자본을 투입함으로써 자체 프로세스에 대한 믿음을 보여줍니다. 이 ETF를 통해 투자자(그리고 회사 자체)는 알파 잠재력이 추가된 시장 수준의 수익을 확보할 수 있습니다. 또한 그린블랫에게는 자신의 공식을 대규모로 실행할 수 있는 방법이기도 하며, 엄격한 규칙이 어떻게 장기적으로 일관된 성과를 이끌어낼 수 있는지 보여줍니다.
3. NVIDIA(NVDA) 포트폴리오의 2.90%
NVIDIA는 고담의 최대 개별 주식 포지션으로, 약 3억 5,900만 달러의 가치가 있으며 포트폴리오의 2.9%를 차지합니다. 지난 분기에는 지분을 6.6% 늘려 14만 주 이상을 추가했습니다. AI, GPU, 데이터센터 칩 분야의 리더십을 바탕으로 NVIDIA는 클라우드 인프라에서 자율주행차에 이르기까지 모든 것을 재편하는 디지털 혁신의 중심에 서 있습니다.
고담에게 NVIDIA는 펀더멘털이 집중 노출을 정당화하는 단일 종목인 ETF 중심의 접근 방식에서 몇 안 되는 예외 종목 중 하나입니다. 그린블랫의 규칙은 강력한 수익력과 높은 자본 수익률을 가진 기업을 선호하며, NVIDIA는 그 프레임워크에 딱 들어맞는 종목입니다. 이는 다각화도 중요하지만 때로는 뛰어난 성장 동력을 직접 소유할 가치가 있다는 것을 인정하는 것입니다.
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4. 애플(AAPL) 포트폴리오의 1.48%
Apple은 고담 포트폴리오의 1.5%를 차지하며 약 89만 주를 보유하고 있습니다. 지난 분기에는 95,000주 이상을 추가하여 지분을 12%까지 늘렸습니다. Apple은 서비스에서 반복되는 수익원, 지배적인 하드웨어 생태계, 요새와 같은 대차대조표로 인해 여전히 기술 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 컴파운더에 노출되기를 원하는 가치 지향적 매니저들이 선호하는 종목입니다.
그린블랫이 애플을 편입한 것은 강력한 현금 창출력을 갖춘 내구성 있는 기업에 집중하는 그의 전략에 부합합니다. 고담은 ETF를 강조하지만 배당과 환매를 통해 자본 수익을 꾸준히 내는 애플은 장기 복리 투자에 이상적인 주식입니다. 애플은 성장과 가치 사이의 간극을 메우며 고담의 혼합 전략을 강화합니다.
5. 아이셰어스 코어 S&P 500(IVV) 포트폴리오의 1.37%
고담의 상위 ETF 포지션을 마무리하는 iShares Core S&P 500 ETF는 포트폴리오의 1.4%를 차지합니다. SPY 및 GSPY에 비해 규모는 작지만 광범위한 노출 측면에서 중복성을 선호하는 고담의 선호도를 반영합니다. IVV에 대한 소폭의 비중으로도 유동성과 다각화를 한 층 더 확보할 수 있습니다.
고담에게 IVV는 과감한 베팅보다는 테마를 강화하는 보조적인 역할을 합니다. 이 회사가 S&P 500 ETF를 많이 사용하는 것은 장기적인 부는 시장 자체를 소유함으로써 구축되는 경우가 많다는 믿음을 반영합니다. 패시브 ETF와 선별적 액티브 베팅을 결합하여 고담은 꾸준한 복리와 기회주의적 알파라는 두 가지 장점을 모두 추구합니다.
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조엘 그린블랫의 고담 자산운용 포트폴리오는 광범위한 시장 노출에 대한 실용적인 포용을 반영하는 ETF 집중도가 돋보입니다. 동시에 NVIDIA와 Apple을 편입한 것은 기업의 펀더멘털이 그린블랫의 규칙 기반 철학과 일치할 때 수동적 노출을 넘어선 투자에 대한 의지를 보여줍니다. 고담은 ETF와 선별적 주식 픽을 결합하여 규율과 유연성을 결합하여 불필요한 위험을 피하면서 장기 복리를 제공하도록 설계된 전략을 구사합니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
