2026년 6월 기준 핀터레스트 주식의 주요 포인트
- 애널리스트들은 핀터레스트 주식에 대해 ‘매수’ 17건, ‘시장평균 상회’ 2건, ‘보유’ 19건, ‘시장평균 하회’ 1건을 제시했으며, 시장 평균 목표가는 28달러로, 현재 주가 19달러 대비 약 47%의 상승 여력을 시사합니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면 2030년 12월까지 핀터레스트의 주가는 43달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 현재 수준 대비 약 122%의 총수익률, 즉 4.5년 동안 연평균 약 19%의 수익률을 의미합니다.
- 핀터레스트는 2031년까지 아마존 웹 서비스(AWS)에 40억 달러를 투자하기로 약속했는데, 이는 사상 최대 규모의 인프라 계약으로, 월간 800억 건의 검색을 뒷받침하는 AI 모델을 구동하기 위한 것이며, 전체 검색 활동의 약 절반이 상업적 검색입니다.
핀터레스트 주가는 현재 19달러에 거래되고 있으며, TIKR의 목표가는 43달러입니다. TIKR의 전체 기업 가치 평가 모델을 무료로 확인하세요 →
핀터레스트, 분기 매출 18% 성장 달성 후 40억 달러 규모 AWS 계약 체결
핀터레스트(PINS)는 2026년 6월 4일, 2031년까지 아마존 웹 서비스(AWS)에 40억 달러를 투자하기로 확정했습니다. 이는 사상 최대 규모의 인프라 계약으로, 1분기 매출이 10억 800만 달러를 기록하며 애널리스트 예상치를 약 4% 상회한 지 한 달 만에 체결된 것입니다.
이 플랫폼은 역대 최고치인 6억 3,100만 명의 월간 활성 로그인 사용자에게 서비스를 제공하고 있으며, 이들은 AI 기반 시각 검색과 수천억 건의 사용자 상호작용을 통해 학습된 독자적인 ‘취향 그래프’를 활용해 제품을 발견하고 실제 구매 등 행동을 취합니다.
1분기 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 10억 800만 달러를 기록하며 9억 6,800만 달러였던 컨센서스를 상회했고, 조정 EBITDA는 2억 700만 달러로 1억 7,600만 달러의 예상치를 넘어섰으며 EBITDA 마진은 20.5%로 확대되었습니다. 유럽 지역은 전년 동기 대비 27%, 기타 지역은 59% 성장했습니다.
Pinterest는 2분기 매출을 11억 3,300만 달러에서 11억 5,300만 달러로 전망했는데, 이는 전년 동기 대비 14%에서 16% 성장한 수치로, 애널리스트들의 컨센서스인 11억 달러를 상회하는 수준이다.
이번 AWS 계약을 통해 아마존의 그라비톤(Graviton) 및 트레이니움(Trainium) 칩이 핀터레스트의 AI 인프라에 도입됨에 따라, 1분기에 검색 충족도를 개선하고 광고주의 CPA와 CPC를 각각 약 180베이시스포인트씩 낮춘 독자적인 생성형 검색 시스템인 ‘핀렉(PinRec)’의 성능이 가속화될 전망이다.
매트 매드리갈 최고기술책임자(CTO)는 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 “AWS와의 협력 확대를 통해 AI 비전을 가속화하는 데 필요한 컴퓨팅 유연성, 하드웨어 선택의 폭, 인프라 효율성을 확보하게 되었다”고 말했다.
또한 핀터레스트는 1분기 동안 20억 달러 규모의 자사주 매입을 완료했으며, 주당 약 18달러에 1억 900만 주를 매입해 발행 주식 수를 약 16% 줄였습니다. 활동주의 투자자 엘리엇(Elliott)이 보유한 10억 달러 규모의 지분은 새로 승인된 35억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 뒷받침하고 있으며, 이 중 20억 달러가 아직 남아 있습니다.
1분기 실적이 시장 예상을 상회한 데 이어, 제피린 그룹(Zephirin Group)은 핀터레스트 주식을 ‘매도(sell)’에서 ‘매수(buy)’로 상향 조정하고 목표 주가를 17달러에서 30달러로 높였는데, 이는 실적 발표 이후 해당 종목에 대한 애널리스트 평가 중 가장 극적인 변화였다.
핀터레스트는 자사의 AI 플랫폼을 운영하기 위해 AWS에 40억 달러를 투자하기로 했다. TIKR에서 이 컴퓨팅 투자가 2분기 매출에 어떻게 반영되는지 무료로 확인해 보세요 →
1분기 실적 호조 이후 월스트리트의 핀터레스트 주가 평균 목표가 28달러
2026년 6월 25일 기준, 35명의 애널리스트가 핀터레스트 주식을 담당하고 있으며, 평가 등급은 ‘매수’ 17건, ‘시장 상회’ 2건, ‘보유’ 19건, ‘시장 하회’ 1건으로, 월가 평균 목표가는 28달러, 최고 목표가는 42달러로, 현재 주가 19달러 대비 각각 약 47%와 약 121%의 상승 여력을 시사합니다.
1분기 주가가 26달러에서 18달러로 하락함에 따라 ‘매수’ 추천 건수는 12월의 26건에서 현재 17건으로 줄었으며, 같은 기간 목표주가 평균도 37달러에서 28달러로 낮아졌습니다.
제피린 그룹(Zephirin Group)이 1분기 실적 발표 후 투자의견을 ‘매도’에서 ‘매수’로 상향 조정하고 목표주가를 17달러에서 30달러로 높인 것은 반대 방향으로의 가장 뚜렷한 변화로 볼 수 있으며, 현재 분포에서 19개에 달하는 ‘보류’ 의견은 매출 성장률이 10%대 중반을 지속할 경우 잠재적인 상향 조정으로 전환될 수 있는 여지를 나타냅니다.
핀터레스트의 AI 광고 플랫폼이 2026년에 15%의 매출 성장을 달성할 수 있을까?
월스트리트는 핀터레스트의 2026년 2분기 매출이 약 11억 5천만 달러에 달할 것으로 전망하며, 이는 전년 동기 대비 약 15% 성장한 수치로, ‘Performance+’ 도입이 현재 하단 퍼널 매출의 30%를 넘어 지속적으로 확대되고, 플랫폼 최대 소매 광고주들의 지속적인 신중한 태도를 중소기업(SMB)의 지출 증가가 상쇄할 것이라는 기대에 기반한 전망입니다.
컨센서스 전망에 따르면 2026년 3분기 매출은 약 12억 달러(약 14% 성장), 4분기 매출은 약 15억 1천만 달러(약 14% 성장)로 예상되며, 이는 10%대 중반의 기준 성장률로, 핀터레스트의 AI 기반 수익화 전환이 순조롭게 진행되고 있으나 플랫폼의 높은 사용자 참여도와 광고 매출 확보율 간의 격차를 아직 완전히 해소하지는 못했다는 시장의 견해를 반영한 것이다.
11억 3,300만 달러에서 11억 5,300만 달러로 예상되는 2분기 매출 실적은 1분기의 AI 플랫폼 성과가 지속 가능한 10%대 중반 성장 궤도로 이어질지, 그리고 핀터레스트가 상한선 수준의 실적을 달성하면서 EBITDA 마진이 24% 근처를 유지할 수 있을지를 결정할 것이며, 현재 커버리지 분포에서 ‘19’로 분류된 매도 추천들이 3분기 이전에 매도 전환 요건을 충족할 수 있을지도 결정될 것이다.
2026년 현재 핀터레스트 주가는 저평가되어 있을까? TIKR의 43달러 중간 시나리오, ‘그렇다’고 답한다
TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면 2030년 12월까지 핀터레스트의 가치는 약 43달러로 평가되며, 이는 현재 주가 19달러 대비 약 122%의 총수익률, 즉 4.5년 동안 연평균 약 19%의 수익률을 의미합니다.
연평균 약 19%의 수익률은 핀터레스트 주식을 대형 소셜 미디어 기업 중에서도 높은 수익 기회를 제공하는 종목 중 하나로 자리매김하게 합니다. 이 부문에서는 성숙한 플랫폼들이 프리미엄 배수를 기록하면서도 연간 한 자릿수 중반의 수익률을 제공하는 반면, 반면 19달러와 43달러 사이의 격차는 시장이 핀터레스트 주식을 제대로 작동하는 AI 엔진을 갖춘 수익화 잠재력이 미흡한 플랫폼이 아니라, 성장세가 정체된 광고 플랫폼으로 평가하고 있음을 반영합니다.
43달러 목표가는 비현실적인 매출 가정을 필요로 하지 않으며, 6억 3,100만 명의 로그인 월간 활성 사용자(MAU)가 사상 최고치를 기록하고 있는 플랫폼을 기반으로 합니다. 1분기 실적 호조는 AI 광고 엔진이 광고주에게 가시적인 수익을 창출하고 있음을 입증했으며, 40억 달러 규모의 AWS 인프라 투자는 더 많은 광고주 기반에 걸쳐 이러한 성과를 확대할 컴퓨팅 용량을 확보해 줍니다. 또한 35억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램은 경영진이 19달러가 사업 가치를 현저히 저평가하고 있다고 확신하고 있음을 시사합니다.
Pinterest, Inc.에 투자해야 할까요?
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