듀오링고 주식의주요 통계
- 5일 듀오링고 주가 변동: -25%
- 11월 7일 기준 $DUOL 주가: $201
- 52주 최고가: $545
- 목표 주가: $303
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무슨 일이 있었나요?
듀오링고(DUOL) 주가는 언어 학습 플랫폼이 단기 수익화보다 장기 사용자 성장을 우선시하는 전략적 전환을 발표한 후 25% 급락하며 사상 최악의 하루 하락을 기록했습니다.
이 회사는 월가의 기대치를 훨씬 밑도는 4분기 가이던스를 발표했는데, 3억 2950만 달러에서 3억 3550만 달러 사이가 될 것으로 예상되어 컨센서스 예상치인 3억 4430만 달러에 비해 훨씬 낮은 수치를 기록했습니다.
루이스 폰 안 CEO는 실적 발표에서 듀오링고가 교육용 인공지능의 발전으로 인해 "엄청난 기회"를 맞이하고 있다고 강조하며 이러한 전환에 대해 설명했습니다.
경영진은 AI가 사람들의 학습 방식을 근본적으로 변화시킬 것이라고 믿으며, 듀오링고는 현재의 월간 활성 사용자 1억 3,500만 명이 아닌 수십억 명의 사용자에게 도달할 수 있는 "이전보다 더 잘 가르치는" 제품을 만들겠다는 분명한 비전을 가지고 있습니다.
3분기 매출은 41% 성장한 2억 7,200만 달러로 예상치인 2억 6,000만 달러를 상회했으며, 총 예약 건수는 33% 증가한 2억 8,200만 건으로 역시 예상치를 상회했습니다. 유료 구독자 수는 1,150만 명을 기록하여 컨센서스인 1,138만 명을 넘어섰습니다.
그러나 일일 및 월간 활성 사용자는 각각 5,050만 명과 1억 3,530만 명으로 예상치를 약간 밑돌았습니다.
애널리스트들은 5,120만 명의 DAU와 1억 3,740만 명의 MAU를 예상했으며, 이러한 부족은 투자자들의 우려를 불러 일으켰지만 경영진은 9월과 10월 모두 전년 대비 약 30%의 DAU 성장을 보였다고 언급했습니다.
듀오링고는 올해 연간 매출 가이던스를 기존 10억1천만~10억2천만 달러 범위에서 10억2천7백만~10억3천5백만 달러로 상향 조정했습니다.
또한 33%의 성장률과 29%의 조정 EBITDA 마진으로 약 12억 달러의 예약을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
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시장이 말하는 듀오링고 주식에 대한 이야기
듀오링고 주식의 급격한 매도는 투자자들이 경영진의 전략적 변화로 인한 단기적인 재무적 영향에 대해 깊이 우려하고 있다는 신호입니다.
매트 스카루파 CFO는 재무적 관점에서 볼 때 "상대적으로 작은" 변화라고 강조했지만, 가이던스 미달의 규모를 고려할 때 시장은 분명히 동의하지 않습니다.
핵심 문제는 이제 경영진이 더 빠른 사용자 증가를 위해 더 낮은 무료 전환율을 기꺼이 받아들인다는 것입니다. 실질적으로 이는 수익 창출을 개선할 수 있지만 참여도를 떨어뜨리는 실험을 더 적게 실행한다는 것을 의미합니다.
예를 들어, 무료 사용자의 일일 에너지 단위를 25에서 24로 줄이면 구독은 증가하지만 사용자의 불만이 커지고 DAU가 감소하는 경우, 이제 이 회사는 이러한 변화를 시작하지 않을 것입니다.
경영진은 이를 장기적으로 '플랫폼 평생 가치'를 위한 최적화로 설명했습니다. 그들은 지난 3년 동안 사용자가 연평균 55% 증가한 반면 예약은 45% 증가했다는 점을 지적하며 항상 이러한 절충점을 찾아왔다고 말했습니다. 이제는 균형을 사용자 증가 쪽으로 조금 더 기울이고 있을 뿐입니다.
이러한 변화의 시기는 AI의 획기적인 발전과 관련이 있으며, 경영진은 더 나은 교육 제품을 만들 수 있다는 확신을 점점 더 많이 갖게 되었습니다.
폰 안은 교육 품질의 개선이 사용자 증가나 수익 창출로 바로 이어지지 않는 이유는 지연 효과가 있기 때문이라고 설명합니다.
더 나은 강의는 시간이 지남에 따라 더 높은 유지율과 입소문 추천으로 이어져 결국 사용자 성장과 구독자 전환을 모두 이끌어냅니다.
제품 관점에서 듀오링고의 주가를 낙관적으로 보는 이유를 살펴보면, 듀오링고는 여러 측면에서 상당한 진전을 이루고 있습니다.
올해 영상 통화 기능은 세션당 평균 발화 단어 수를 두 배 이상 증가시켰습니다.
영어와 대상 언어를 혼합한 새로운 '가이드 영상 통화'는 초보 사용자가 더욱 효과적으로 참여할 수 있도록 테스트 중입니다.
체스 코스는 듀오링고에서 가장 빠르게 성장하고 있는 서비스로, 이미 수학과 음악을 제치고 일일 사용자 수가 수백만 명을 넘어섰습니다.
플레이어 대 플레이어 기능이 iOS에서 출시되고 있으며 곧 안드로이드에서도 제공될 예정이어서 참여도가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.
언어 학습의 경우, 플랫폼의 콘텐츠를 확장하여 상위 9개 언어가 B2 레벨에 해당하는 130점의 듀오링고 점수를 획득할 수 있도록 하여 학습자들이 해당 언어로 학습할 수 있도록 하고 있습니다.
이는 특히 고급 영어 학습자에게 중요한데, 전 세계 언어 학습자의 80%가 영어를 공부하고 있기 때문에 이는 중요한 기회입니다.
영상 통화와 같은 AI 기반 기능이 포함된 Max 구독 티어는 현재 전체 구독자의 9%를 차지하며, 예약 건수가 전년 대비 두 배로 증가했습니다.
하지만 경영진의 '높은 기대치'에 비해 실적이 저조하기 때문에 전환율을 높이기 위해 안내 통화와 같은 개선에 막대한 투자를 하고 있습니다.
앞으로 듀오링고의 주가는 이러한 전략적 변화가 재무 지표에 얼마나 오래 영향을 미칠지 불확실한 상황에 직면해 있습니다.
경영진은 구체적인 2026년 가이던스를 제시하지는 않았지만, 인류가 지금까지 본 어떤 것보다 더 잘 가르치는 앱이라는 비전을 달성하기 위해 "수년" 동안 투자를 계속할 것이라고 밝혔습니다.
스칼루파 CFO는 기회가 너무 큰 만큼 "선형적인 마진 확대에 우선순위를 두지 않을 것"이라고 강조했습니다.
키뱅크의 애널리스트 저스틴 패터슨은 이러한 제품 이니셔티브로 인한 "의미 있는 재무적 이익"이 실현되려면 "몇 분기"가 걸릴 수 있다고 지적하면서 DUOL 주식을 비중 확대에서 섹터 비중 축소로 하향 조정했습니다.
이러한 타임라인의 불확실성은 보다 공격적인 단기 성장에 가격을 책정했던 투자자들을 불안하게 만들고 있습니다.
경쟁의 관점에서 폰 안은 ChatGPT가 듀오링고를 대체하거나 동시 번역이 언어 학습에 대한 수요를 감소시킬 것이라는 우려를 일축했습니다.
그는 지난 10년간 구글이 모든 I/O 컨퍼런스에서 번역 기술을 선보였으나 듀오링고의 성장에 영향을 미치지 않았으며, 실제로 언어를 배우는 데 걸리는 시간 동안 사용자가 매일 참여할 수 있도록 하는 것이 회사의 핵심 이점이라고 언급했습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
