Akamai 주식의주요 통계
- Akamai 주식 가격 변동률: 14.7%
- 11월 7일 기준 $AKAM 주가: $84
- 52주 최고가: $104
- 목표 주가: $95
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무슨 일이 있었나요?
사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 회사가 3 분기 기대치를 상회하고 연간 전망을 상향 조정 한 후Akamai (AKAM) 주가는 금요일에 14 % 이상 급등했습니다.
3분기 조정 주당 순이익은 1.86달러로 컨센서스 예상치인 1.64달러보다 높았습니다. 매출은 5% 증가한 10억 5,000만 달러로 예상치인 10억 4,000만 달러를 상회했습니다.
특히 클라우드 인프라 서비스 부문에서 전년 대비 39% 성장한 8,100만 달러로 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. 이는 지난 분기에 기록한 30%의 성장률에서 급격히 가속화된 것이며, 영업 마진은 31%로 확대되었고 주당 순이익은 전년 동기 대비 17% 증가했습니다.
또한 주요 신제품 출시도 발표했습니다: Akamai Inference Cloud. NVIDIA의 Blackwell AI 인프라를 기반으로 하는 이 플랫폼은 네트워크 엣지의 최종 사용자에게 더 가까운 곳에서 AI 처리 기능을 제공합니다.
CEO 톰 레이튼은 이 플랫폼이 인터넷 아키텍처의 근본적인 변화를 의미하며, 더 빠르고 확장 가능한 성능을 위해 AI 추론을 중앙 집중식 데이터 센터에서 분산된 엣지 위치로 이동시킨다고 강조했습니다.
4분기 조정 주당 순이익은 주당 1.65~1.85달러로, 중간치인 1.75달러는 컨센서스인 1.65달러를 상회했습니다.
매출 가이던스인 10억 6,500만 달러에서 10억 8,500만 달러 역시 중간 지점에서 예상치를 약간 상회했습니다.
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Akamai 주식에 대한 시장의 반응
Akamai 주식에 대한 긍정적인 반응은 투자자들이 콘텐츠 전송 네트워크에서 광범위한 클라우드 컴퓨팅 및 보안 업체로 변모하는 Akamai에 대해 기대감을 갖고 있다는 것을 시사합니다.
클라우드 인프라 서비스 부문이 39% 성장한 것은 이러한 변화가 실질적인 견인력을 얻고 있음을 보여줍니다.
API 보안 및 제로 트러스트 세분화를 비롯한 고성장 보안 제품은 전년 대비 35% 성장했습니다.
경영진은 2024년 6월 노네임 시큐리티를 인수할 당시에는 거의 아무것도 없던 API 보안 부문에서만 연말까지 연간 1억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
특히 장기적인 성장 스토리에서 Akamai Inference Cloud의 출시는 매우 흥미롭습니다. 경영진은 애플리케이션이 중앙 집중식 트레이닝에서 분산 실행으로 이동함에 따라 AI 추론이 엄청난 기회를 제공할 것으로 보고 있습니다.
이 플랫폼은 이미 전 세계 17개 지역에서 운영 중이며, Monks와 Harmonic을 비롯한 초기 고객이 엣지 기반 AI 처리를 위해 가입했습니다.
전 세계 700개 이상의 도시에서 4,000개 이상의 PoP를 운영하고 있는 Akamai의 기존 인프라를 활용한다는 점이 이 서비스를 특별하게 만드는 요소입니다.
이 분산 아키텍처는 이미 미국의 3대 클라우드 사업자 모두에서 짧은 지연 시간이 중요한 엣지 컴퓨팅 워크로드에 활용되고 있습니다.
이 중 한 업체는 이번 분기에 다년간의 연장 계약을 체결했습니다.
경영진은 AI 추론 계약이 일반적인 컴퓨팅 계약보다 훨씬 더 클 수 있으며, 잠재적으로 5천만 달러에서 1억 달러에 달할 수 있다고 강조했습니다.
설비투자(CapEx) 요구 사항은 기존 컴퓨팅 비즈니스와 비슷하게 달러 단위로 매출과 거의 일치해야 하며, GPU의 희소성을 고려할 때 마진은 더 높아질 가능성이 있습니다.
앞으로 Akamai 주가는 다음과 같은 여러 가지 호재에 힘입어 상승세를 이어갈 것으로 보입니다:
- 매출의 약 30%를 차지하는 전송 비즈니스가 수년간의 가격 압박 끝에 안정화되었습니다.
- CDN 시장의 경쟁자 수가 줄어들고 가격 역학 관계가 개선되고 있습니다.
- 보안 비즈니스는 특히 API 기반 애플리케이션과 AI 에이전트가 확산됨에 따라 상당한 성장 여지가 있습니다.
경영진은 2026년 클라우드 인프라 서비스 성장이 Akamai Inference Cloud의 모멘텀을 고려할 때 현재 수준에서 실제로 가속화될 수 있다고 암시했습니다.
또한 보안 및 컴퓨팅 전문 영업 담당자를 채용하는 등 시장 진출 전환을 완료하고 있으며, 내년 상반기까지 대부분 완료될 것으로 예상됩니다.
또한, 올해 들어 8억 달러의 주식을 환매하여 회사 역사상 가장 많은 연간 환매를 기록하는 등 강력한 자본 규율을 보여주었습니다.
3분기에는 자사주 매입을 일시 중단했지만, 경영진은 시간이 지남에 따라 주주에게 자본을 환원하겠다는 의지를 강조했습니다.
한 가지 잠재적인 우려는 회사가 성장 이니셔티브에 투자함에 따라 2026년에 영업이익률 확대가 둔화될 수 있다는 것입니다.
대규모 추론 클라우드 거래가 온라인화됨에 따라 매출 대비 자본 지출도 증가할 수 있습니다. 그러나 경영진은 세 사업 부문이 확장됨에 따라 운영 레버리지를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
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