눈송이 주식 주요 통계
- 52주 범위: $118 ~ $285
- 현재 가격: $238
- 거리 평균 목표: $ 288
- 스트리트 최고 목표: $500
- 애널리스트 컨센서스: 35 매수, 9 초과 성과, 6 보류, 1 매도
- TIKR 모델 목표 (2030년 12월): $677
스노우플레이크 FY27 1분기 실적: 애널리스트들이 SNOW를 보는 방식을 바꾼 분기
엔터프라이즈 데이터 클라우드 플랫폼인 Snowflake(SNOW)는 5월 28일, 2027 회계연도 1분기 매출이 13억 9,000만 달러로 애널리스트 예상치인 13억 2,000만 달러를 상회하고 제품 매출이 전년 동기 대비 34% 성장했다고 발표한 후 약 38% 급등했습니다.
이 성장률은 1년 전에는 26%, 지난 분기에는 30%였다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.
이러한 가속화의 촉매제는 2월 5일에 정식 출시되어 회사 역사상 가장 강력한 연속적인 달러 성장을 견인한 Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 Cortex Code(내부적으로는 CoCo로 알려져 있습니다)였습니다.
순 매출 유지율은 126%까지 상승했고, 남은 이행 의무는 전년 대비 38% 증가한 약 92억 달러로, 앞으로 고정된 수요가 위축되지 않고 확대되고 있음을 보여줍니다.
또한, 전년 동기 대비 38% 증가한 616개의 순 신규 고객을 추가했으며, 글로벌 2000대 기업은 13개로 전년 동기 4개에 비해 증가했습니다.
또한 스노우플레이크는 역대 AWS 계약 중 최대 규모인 60억 달러 규모의 5년 인프라 약정을 아마존 웹 서비스와 체결하여 Graviton 컴퓨팅, Cortex AI, 엔터프라이즈 워크로드 마이그레이션 전반의 통합을 강화했습니다.
2027년 1분기 실적 발표에서 CEO 스리다르 라마스와미는 "핵심 데이터 플랫폼 비즈니스의 강점과 CoCo 및 Snowflake Intelligence를 비롯한 AI 기능의 의미 있는 향상을 바탕으로 2027 회계연도 전망을 전년 대비 27%에서 31%로 상향 조정합니다."라고 말했습니다.
또한 연간 제품 매출 전망치를 56억 6,600만 달러에서 58억 4,000만 달러로 상향 조정했으며, 2분기 제품 매출은 약 14억 2,000만 달러로 이전 애널리스트의 예상치인 약 13억 7,000만 달러를 상회할 것으로 예상했습니다.
스노우플레이크 서밋 컨퍼런스와 함께 6월 2일에 열린 인베스터 데이에서 경영진은 2028 회계연도 4분기에 GAAP 수익성을 달성할 수 있는 경로를 발표하고 연간 비일반회계기준 영업이익률 가이던스를 12.5%에서 13.5%로 상향 조정했습니다.
또한, AI 에이전트가 외부 비즈니스 시스템에 대한 통제되고 감사 가능한 액세스를 제공하도록 설계된 엔터프라이즈 모델 컨텍스트 프로토콜 플랫폼인 Natoma의 인수 계획을 발표하여 회사의 에이전트 제어 영역을 데이터를 넘어 전체 엔터프라이즈 워크플로우 스택으로 확장할 계획이라고 발표했습니다.
월스트리트가 주식을 업그레이드하는 정확한 순간을 다른 시장보다 먼저 확인하세요 - TIKR을 통해 애널리스트의 등급 변화를 실시간으로 무료로 추적 →
월스트리트, 눈송이 주식 수익 이후 전반적으로 목표치 상향 조정
6개의 보류와 1개의 판매에 대한 48개의 매수 및 아웃퍼폼 등급을 합쳐서, 스노우플레이크 주식에 대한 애널리스트의 확신은 1년 만에 최고 수준에 근접했습니다.
실적 발표 후 하루 만에 30명 이상의 애널리스트가 목표 주가를 올렸습니다. 현재 스트리트 평균 목표가는 약 288달러로, 현재 가격인 238달러에서 약 21% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 스트리트 최고 목표치는 500달러입니다.
컨센서스 업그레이드를 주도하는 지표는 매출 성장입니다. 1분기 제품 매출 13억 3천만 달러는 예상치를 의미 있게 상회했으며, 연간 가이던스 58억 4천만 달러는 31% 성장을 의미하며, 이는 회사가 분기 초에 예상했던 27%에서 한 단계 상승한 수치입니다.
컨센서스 추정치 표에는 이러한 가격 재조정이 반영되어 있습니다. 2분기 매출은 약 14억 8천만 달러로 추정되며, 이는 전년 동기 대비 약 30% 성장한 수치입니다. 2027년 1월 분기의 매출은 약 16억 5,000만 달러로 추정됩니다.
한 가지 위험: Snowflake의 소비 기반 모델은 확정된 예약이 아닌 관찰된 사용 패턴에 기반한 수익 가이던스를 의미합니다. CFO 브라이언 로빈스는 실적 발표에서 회사의 가이던스 철학에는 변화가 없으며, 3%의 성장률은 강력한 분기로 간주한다고 말했습니다. 가이던스 상향 조정은 1분기 동안 관찰 가능한 CoCo 행동에 따른 것으로, 채택 정체 또는 사용 효율성 개선으로 토큰 소비가 둔화되면 향후 예상치가 조정될 수 있습니다.
2분기에 주목해야 할 촉매제는 4분기의 리뉴얼이 여전히 큰 비중을 차지하고 있고 1분기 변곡점이 구조적인 것인지에 대한 초기 소비 데이터를 가장 먼저 읽을 수 있다는 점에서 CoCo가 주도하는 소비 가속화가 여름 분기까지 유지될지 여부입니다.
2026년 스노우플레이크 주식은 저평가되어 있을까요? TIKR의 목표가 677달러가 그 주장을 뒷받침합니다.
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 스노우플레이크의 가치는 약 677달러로, 현재 가격인 238달러에서 약 184%, 즉 약 4.6년 동안 연율로 약 25%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
이 모델의 시나리오 범위는 스노우플레이크의 AI 수익 기여도가 CoCo를 넘어 회사가 구축 중인 더 광범위한 에이전트 제어 영역으로 확장되는지 여부에 따라 달라질 수 있음을 반영합니다.
예측 기간 동안 매출 성장률이 19%대 초반에 머물 경우, TIKR 로우 케이스에서는 2031년 1월까지 Snowflake 주가가 약 876달러로, 총 수익률은 약 268%, 연율로는 약 16%에 달할 것으로 예상됩니다.
약 21%의 매출 연평균 성장률의 중간 케이스는 CoCo 채택이 확대되고 CoWork가 기업의 관심을 끌면서 2035년 1월에 약 1,268달러에 이르며 IRR은 약 21%에 달합니다.
매출이 약 23% 성장하고 순이익 마진이 15%로 확대되는 하이 케이스에서는 2031년 1월까지 약 1,779달러를 예상하여 총 수익률은 약 647%, 연간 수익률은 약 26%에 달할 것으로 예상합니다.
마이너스 성장 사례는 전체 고객 기반에 도달하기 전에 CoCo 채택이 정체되고, 소비 모델로 인해 수익 가시성이 제한되며, 시장이 실적 발표 이전으로 스노우플레이크를 재평가한다는 것입니다. 약 16%의 낮은 IRR은 여전히 현재 주가를 크게 상회하는 주가를 의미합니다.
1분기 AI 변곡점이 구조적이라면 스노우플레이크 주식은 저평가된 것입니다. 약 21%의 매출 연평균 성장률과 마진 확대를 기반으로 한 TIKR 모델은 시장이 지난 분기에 가시화된 것에 대해 아직 가격을 재조정하지 않았음을 의미합니다.
스노우플레이크 주식을 지금 매수할까요?
눈송이 주식은 주식을 다루는 44 명의 분석가로부터 48 개의 매수 또는 초과 성과 등급을 받았으며, 현재 가격 $ 238에 대한 거리 평균 목표는 약 288 달러입니다.
TIKR 기본 케이스 모델은 2031년 1월까지 공정 가치를 약 677달러로 보고 있으며, 이는 연간 약 25%의 수익률을 의미합니다.
상승 케이스는 CoCo가 스노우플레이크의 13,912명 고객에 대한 지속적인 소비 가속화를 이끌고 있다는 가정에 근거합니다. 핵심 변수는 2분기 제품 매출이 1분기에 기록한 34%의 성장률을 확인할 수 있는지 여부입니다.
27 회계연도 1분기 실적에서 Snowflake 주식은 어떻게 되었나요?
스노우플레이크는 5월 28일에 13억 9,000만 달러의 FY27 1분기 매출이 예상치인 13억 2,000만 달러를 상회하고 제품 매출이 전년 동기 대비 34% 증가하여 전년 동기 대비 26% 증가하자 약 38% 급등했습니다.
이 회사는 연간 제품 매출 전망을 58억 4,000만 달러로 상향 조정하고 AWS와 5년간 60억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 같은 날 30명 이상의 애널리스트가 목표 주가를 올렸습니다.
스노우플레이크에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR은 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있도록 해줍니다.
의 주식을 불러오면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
무료 관심 종목 목록을 만들어 레이더에 있는 다른 모든 주식과 함께 스노우플레이크를 추적할 수 있습니다. 신용카드는 필요 없습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터 만 있으면됩니다.
