BridgeBio Pharma 주식의주요 통계
- 브리지바이오 파마 주식가격 변동 : 2%
- 4월 9일 현재 $BBIO 주가: $76
- 52주 최고가: $85
- BBIO 주가 목표: $101
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무슨 일이 있었나요?
RBC Capital은 방금 Outperform 등급과 $ 100 목표 가격으로 BridgeBio Pharma(BBIO) 주식에 대한커버리지를 시작했습니다. 이는 현재 주가 대비 약 35% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이 통화는 40명의 심장 전문의들을 대상으로 한 설문조사와 트랜스티레틴 아밀로이드증 심근병증이라는 심장 질환에 대한 브리지바이오의 승인 약물인 아트루비에 대한 주요 오피니언 리더들과의 대화에 따른 것입니다.
결과는 고무적이었습니다.
아트루비는 이미 승인 이후 브리지바이오 파마의 주가를 3배로 끌어올렸으며, 지난 한 해 동안 130%의 수익률을 기록했습니다.
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브리지바이오 파마 주식에 대한 시장의 반응
브리지바이오 파마 주식에 대한 가장 큰 우려 중 하나는 법적 리스크입니다.
- 경쟁사의 의약품인 빈다맥스가 결국 제네릭으로 출시되어 아트루비의 시장 지위를 압박할 수 있습니다.
- 그러나 RBC의 IP 변호사들은 2031년 또는 2032년 이전에 제네릭이 출시될 가능성은 낮으며, 화이자가 그 시기를 전후로 합의할 가능성이 높다고 보고 있습니다.
- RBC는 이 법적 분쟁으로 인해 강세 시나리오와 약세 시나리오 사이에 주당 15달러의 변동이 발생하지만, 이는 의미 있지만 관리 가능한 수준이라고 추정합니다.
RBC는 애트루비 외에도 파이프라인이 풍부하다고 보고 있습니다.
- 연골형성부전증이라는 뼈 성장 장애를 치료하는 BridgeBio의 치료제인 인피그라티닙은 최고 매출 잠재력이 약 7억 달러에 달하는 동급 최강의 제품으로 평가받고 있습니다.
- ADH1 결핍이라는 희귀 질환을 표적으로 하는 엔칼레렛도 비슷한 최고 매출을 달성할 수 있습니다.
- 최근 LGMD라는 근육 질환에 대한 FDA 신청이 예정보다 앞서 제출된 BBP-418은 최고 6억 달러의 추가 매출을 올릴 수 있습니다. Jefferies는 더 나아가 BBP-418 프로그램을 10억 달러 이상의 잠재적 기회로 보고 있습니다.
RBC는 브리지바이오가 양호한 마진으로 50억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상합니다.
- 수익 배수 4배를 적용하면 현재 시가총액 144억 달러에 비해 200억 달러로 평가됩니다.
- 이 회사는 최근 126%의 매출 성장을 기록하여 이러한 전망에 실질적인 신뢰성을 부여했습니다.
다른 애널리스트들도 이러한 전망이 매력적으로 보인다는 데 동의합니다.
- Barclays는 비중 확대 등급을 부여하고 있으며 1분기 Attruby 매출이 1억 7,500만 달러로 컨센서스 1억 6,900만 달러를 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
- 윌리엄 블레어는 브리지바이오 파마 주식을 핵심 바이오테크 보유 종목으로 꼽았습니다.
- H.C. 웨인라이트와 제프리스는 모두 매수 등급과 목표주가 100달러를 제시했습니다.
브리지바이오 파마 주식은 RBC에서 투기적 위험으로 지정되어 있으므로 모든 사람에게 적합한 종목은 아닙니다. 하지만 생명공학 리스크에 익숙한 투자자에게는 검증된 상용 의약품과 다수의 신약 후보물질이 있는 파이프라인의 조합은 무시하기 어려운 강세 요인입니다.
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