주요 요점
- 지난 한 달 동안 Palantir 주가는 7% 상승했으며, 골드만삭스와 바클레이스를 포함한 5개 월스트리트 기관이 목표가를 230달러에서 265달러로 설정한 반면, 나스닥 100 지수는 2% 하락했습니다.
- 10월 16일 소프트웨어 업종 전반의 7% 하락은 Palantir 관련 소식이 없었으며, 소프트웨어 업종이 반등하면서 해당 주가는 3거래일 만에 모든 손실을 회복했고, ServiceNow와 Datadog도 이번 달 약 11% 상승했습니다.
- 월스트리트의 평균 목표가 206달러는 현재 주가보다 약 2% 높은 수준이며, 선행 주가수익비율(P/E)은 5년 평균인 103배 수준에 머물고 있습니다.
- 11월 2일 발표될 3분기 실적은 미국 상업 부문 성장률이 134%라는 가이던스를 훨씬 상회해야 하므로, 그 전에 추가 매수하기보다는 보유하는 것이 더 합리적입니다.
Palantir Technologies (PLTR) 주가는 지난 한 달 동안 7% 상승한 반면, 나스닥 100 지수는 2.2% 하락했습니다.
월스트리트가 상승의 상당 부분을 주도했으며, 월 중순 소프트웨어 업종의 7% 급락은 지속되지 않았습니다. 하지만 현재 주가는 월스트리트의 평균 목표가와 거의 일치하는 수준입니다.
상승분 대부분은 10월 초에 발생했습니다. 약 2일 만에 Daniel Ives의 Yorkville Ives & Co가 매수(Buy) 등급과 250달러 목표가로 신규 커버리지를 시작했고, 골드만삭스가 주식을 매수(Buy)로 상향 조정하며 목표가를 230달러로 설정했으며, 바클레이스가 매수(Buy) 등급과 월스트리트 최고 수준인 265달러 목표가로 신규 커버리지를 시작했습니다.
10월 9일, Palantir는 5.2% 상승하여 209.05달러로 사상 최고 종가를 기록했으며, 이는 2025년 11월 이후 처음입니다.
10월 12일, Baird는 목표가를 200달러에서 250달러로 상향 조정했습니다. 이는 Palantir가 AI 운영 비용을 얼마나 절감할 수 있는지(한 방산업체 사용 사례에서 95%)를 지적했습니다. Mizuho는 10월 15일 목표가를 215달러에서 245달러로 올렸습니다. Phillip Securities만이 유일하게 반대 방향으로 움직여 주식을 보유(Hold)로 하향 조정했습니다.
Palantir와 무관했던 7% 하락
그리고 10월 16일이 왔습니다. 투자자들이 AI 기업 가치 평가에 대한 우려로 소프트웨어 주식을 매도하면서 Palantir는 7.2% 하락했습니다. 소프트웨어 ETF인 IGV는 거의 5% 하락했습니다.
Palantir 관련 소식은 없었지만, 이 하락으로 인해 주가는 사상 최고치보다 11% 하락하여 조정 국면에 접어들었습니다.
그리고 사업에는 아무런 변화도 없었습니다. 2분기에는 100만 달러 이상 거래 220건(이 중 1,000만 달러 이상 거래 73건)이라는 신기록을 세웠고, 미국 상업 부문 매출은 149% 성장했습니다.
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Knox, 그리고 소프트웨어 반등
모든 손실을 회복하는 데 세 번의 거래일이 걸렸습니다. 10월 19일, Palantir는 Knox Systems가 소프트웨어 제조사들에게 Palantir의 인증을 통해 FedRAMP 및 IL5 연방 클라우드로 진출할 경로를 제공하는 파트너십을 발표한 후 4.4% 상승했습니다. 조건은 공개되지 않았으며, 나스닥 100 지수는 그날 거의 2% 상승했습니다.
10월 21일, Palantir는 소프트웨어 업종 전반의 반등 속에서 자체적인 소식 없이 4.7% 추가 상승했습니다. Datadog (DDOG)와 ServiceNow (NOW)도 함께 상승했습니다.
한 달 동안 ServiceNow는 11.2%, Datadog는 11.4% 상승하여 Palantir보다 약간 더 높은 상승률을 기록했습니다. 따라서 Palantir 상승분의 상당 부분은 소프트웨어 업종 전반의 움직임에서 비롯된 것입니다.
월스트리트가 따라잡았습니다
이러한 목표가 상향 조정으로 인해 월스트리트의 평균이 주가 수준으로 올라왔습니다. 합의된 목표가는 1년 전 154달러에서 206달러로 상승했습니다…
…수요일 종가보다 약 2% 높은 수준입니다.
주가수익비율(P/E)은 Palantir의 정상 수준으로 돌아왔는데, 이는 여전히 높은 수준을 의미합니다. 화요일 기준 선행 주가수익비율은 102배로 거래되었으며, 이는 5년 평균인 103배와 일치하고 2025년 10월 기록한 270배보다 훨씬 낮습니다…
…그리고 수요일의 상승으로 인해 평균보다 약간 높아졌습니다.
3분기는 높은 벽을 넘어야 합니다
따라서 추가 상승은 사업에서 나와야 합니다. Palantir는 11월 2일 월요일 장 종료 후 3분기 실적을 발표할 예정이며, 매출을 21억 6천만 달러에서 21억 6천4백만 달러로 가이드했습니다. 이는 2분기 19억 4천만 달러보다 약 12% 증가한 수치입니다. 애널리스트들은 올해 매출이 거의 두 배로 증가하여 82억 2천만 달러에 달하고, 2028년까지 179억 달러에 이를 것으로 예상합니다…
이번 달에는 실적 발표 전에 애널리스트들이 이러한 수치를 변경할 이유가 없습니다.
주시해야 할 숫자는 미국 상업 부문 성장률입니다: 2분기 149%, 경영진의 연간 가이던스는 최소 134%입니다. 149%에 가까운 또 다른 분기와 1,000만 달러 거래 건수의 신기록은 애널리스트들이 목표가를 바클레이스의 265달러 쪽으로 올릴 이유를 제공할 것입니다. 134% 쪽으로 하락한다면 100배 주가수익비율을 방어하기 어려워질 것입니다.
제 의견: 저는 보유할 것입니다. 매출을 거의 두 배로 늘리는 사업을 매도하지는 않겠지만, 월스트리트의 목표가와 100배 수익에서, 소식 없는 하루에도 주가가 7% 하락할 수 있는 시점에 추가 매수하지도 않을 것입니다. 물론, 11월 2일 큰 폭의 실적 상회는 목표가를 빠르게 높일 수 있으며, 그때 추가 매수가 더 합리적일 것입니다.
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