(NYSE: JPM )는 미국 최대 은행으로, 최근 주당 290달러에 거래되고 있으며 시가총액은 7,990억 달러에 육박합니다. 금융 강자인 이 회사는 소비자 금융, 신용카드, 자산 관리, 투자 은행을 통해 수백만 명의 소매 고객, 기업, 정부에 서비스를 제공하고 있습니다. 지난 한 해 동안 주가는 37.3% 상승했으며, 이는 높은 자기자본 수익률과 탄력적인 수익, 꾸준한 배당금 증가를 반영한 결과입니다.
규모, 다각화된 수익원, 제이미 다이먼 CEO의 리더십을 바탕으로 JPMorgan은 안정성과 글로벌 금융에 대한 노출을 모두 추구하는 기관들이 가장 선호하는 은행 주식으로 자리매김했습니다. 대출, 결제, 자본 시장 전반에 걸쳐 지배적인 위치를 점하고 있어 소규모 경쟁업체가 따라올 수 없는 이점을 제공합니다.
투자자에게는 JP모건의 실제 소유주가 누구인지 살펴보는 것이 월스트리트에서 가장 큰 기업이 어떻게 포지셔닝을 하고 있는지, 즉 조용히 몸집을 줄이거나 장기적인 안목을 가지고 있는지 확인할 수 있는 방법입니다.
JP모건의 최대 주주는 누구인가요?
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JPMorgan의 주주 기반은 세계 최대 자산 운용사들이 지배하고 있으며, 이는 글로벌 포트폴리오의 핵심 지주로서의 역할을 반영합니다. 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 운용사가 상당한 지분을 보유하고 있으며, 액티브 운용사와 국부펀드가 그 외곽에서 포지션을 조정하고 있습니다.
대부분의 $JPM 최대 주주가 지분을 줄이고 있습니다:
- 뱅가드 그룹: 2억 7,070만 주(9.84%), 786억 달러 가치. 0.32% 하락.
- BlackRock: 1억 3,260만 주(4.82%), 385억 달러 가치. 2.4% 감소.
- State Street: 125.3M 주(4.56%), 36.4억 달러 가치. 1.75% 하락.
- 지오드 캐피탈: 6,110만 주(2.22%), 178억 달러 가치. 0.49% 추가.
- 피델리티: 39.3백만 주(1.43%), 114억 달러 가치. 8.3% 감소.
기타 움직임: 노르웨이 은행은 84만 1천 주를 추가했고, BofA 글로벌 리서치는 지분을 18.7% 늘렸습니다.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 바이킹 글로벌 인베스터스가 JP모건 지분을 86%까지 과감하게 늘린 것입니다. 이 회사는 현재 약 11억 7천만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 은행의 수익성과 회복력에 대한 강한 확신을 보여주는 것입니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트를 합치면 20%에 가까운 비중을 차지하며 인덱스 펀드에서 JP모건의 뒤를 잇고 있습니다. 이는 꾸준한 장기 수요를 창출합니다. 액티브 매니저들의 엇갈린 움직임은 조심스러우면서도 선별적인 확신을 보여주는 것으로, 전망의 변화보다는 포트폴리오 밸런싱을 반영하는 것일 수 있습니다.
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JP모건의 최근 내부자 거래 현황
지난 몇 달 동안의 내부자 활동은 규모가 작았으며 예정된 일정과 관련이 있을 수 있습니다. 최근 JP모건의 내부자 신고에 따르면 지난 몇 달 동안 여러 임원이 주식을 매도한 것으로 나타났습니다. 내부자 매도는 대형주 기업에서 흔히 볼 수 있으며 다각화 또는 개인 계획과 관련이 있는 경우가 많지만, 경영진이 주식에 대한 노출을 어떻게 관리하고 있는지를 알 수 있는 창구가 될 수 있습니다.
- 제이미 다이먼 (CEO): 2025년 5월에 37,812주 매각.
- 마리안 레이크: 12,274주를 약 $267에 매각했습니다.
- 제니퍼 피엡작: 6,128주를 약 262달러에 매각했습니다.
- 더글러스 페트노: 5월에 10,000주 이상 매도하고 7월에 더 작은 블록을 매도했습니다.
스테이시 프리드먼과 로리 비어 등 다른 임원들도 매출을 보고했습니다.
내부자 매도는 전형적인 분산투자처럼 보이지만 확신하기는 어렵습니다. 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 주식을 상당히 가치 있는 것으로 보고 있다는 의미일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 경영진은 여전히 JP모건에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 주주와 이해관계를 일치시키는 데 도움이 됩니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
주주 포지션과 내부자 활동을 모두 살펴보면 오늘날 다양한 플레이어가 JP모건을 어떻게 바라보는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다. 패시브 펀드의 지배력, 혼합된 액티브 움직임, 경영진의 주식 매각 사이의 균형은 주식의 안정성과 성장 전망을 형성하는 힘을 강조합니다.
- 패시브 강점: 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트가 20%에 가까운 비중을 차지하며 인덱스 펀드를 통해 꾸준한 수요를 확보하고 있습니다.
- 적극적인 변화: 피델리티는 포지션을 급격히 축소한 반면, 노르웨이 은행과 BofA 글로벌 리서치는 포지션을 추가하며 밸류에이션에 대한 서로 다른 견해를 제시했습니다.
- 내부자 매도: 최근 다이먼과 다른 경영진의 매도는 일상적인 활동처럼 보이지만, 내부자 매수가 없다는 것은 현재 수준에서 주의가 필요하다는 의미일 수 있습니다.
JP모건의 오너십 프로필을 보면 세계에서 가장 신뢰받는 금융주 중 하나임을 알 수 있습니다. 패시브 포지션을 많이 보유하면 안정성을 확보할 수 있고, 선별적인 액티브 매수는 수익성과 배당에 대한 장기적인 신뢰로 이어집니다.
내부자 매도가 반드시 약세를 의미하는 것은 아니지만, 내부자가 주가 상승을 쫓고 있지 않다는 점을 강조합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
