주요 포인트
- IREN 주식은 IREN Europe을 설립하고 스페인에 계획된 300MW AI 데이터센터에 대한 허가를 받은 후 오늘 4% 상승했으며, Applied Digital, Cipher Digital, Riot Platforms 및 MARA Holdings도 함께 상승했습니다.
- 바다호스 캠퍼스는 IREN에 실질적인 두 번째 시장을 제공하지만, 단기 매출보다는 향후 성장 가능성을 더해줍니다.
- 초기 운영은 2028년까지 목표로 삼지 않았으며, IREN은 해당 부지에 대한 고객을 아직 명시하지 않았습니다.
- 2026년 6월 종료 연도 기준 IREN의 자본 지출은 영업 현금 흐름의 약 두 배였으므로, 두 번째 건설을 어떻게 자금 조달할지 주목해야 합니다.
IREN (IREN) 주가가 오늘 4% 상승했습니다. NVIDIA GTC 베를린에서 회사는 IREN Europe을 설립하고 스페인 바다호스에 계획된 300MW AI 데이터센터에 대한 토목 공사 허가를 획득했다고 밝혔습니다.
이와 함께 다른 주식들도 움직였습니다. 네오클라우드 관련주들은 SpaceX의 실적 발표회 이후 화요일의 매물세에서 반등하고 있으며, 이는 Barron's가 CoreWeave에 대한 호재로 지적한 바 있습니다. Applied Digital (APLD)은 4% 상승했고, Cipher Digital (CIFR)과 Riot Platforms (RIOT)은 각각 3.6% 상승했으며, MARA Holdings (MARA)는 3% 상승했습니다.
Applied Digital은 자체적인 이유도 있습니다. Roth Capital의 브라이언 바라티안 애널리스트가 오늘 아침 매수 등급과 35달러의 목표주가로 리서치 커버리지를 재개했는데, 이는 화요일 종가보다 약 80% 높은 수준입니다.
스페인은 2028년 이후의 이야기
바다호스에서 IREN은 전력망과 허가를 보유하고 있습니다. 회사는 유럽 고객들에게 AI 클라우드 서비스를 제공할 계획이며, 이 고객들은 자신들의 워크로드가 어디에서 실행되고 누가 인프라를 운영하는지에 관심을 가질 것입니다.
공동 창립자 겸 공동 CEO인 다니엘 로버츠는 보도 자료에서 다음과 같이 말했습니다: "유럽의 고객들에게 있어 주권 AI는 두 가지 질문으로 시작합니다: 데이터가 어디에 위치하는지, 그리고 누가 인프라를 운영하는지입니다."
이는 IREN에 실질적인 두 번째 성장 동력을 제공하지만, 수년 동안은 큰 비중을 차지하지 않을 것입니다. 오늘 소식 이전에 이루어진 추정치에서 애널리스트들은 이미 매출이 2026년 6월 종료 연도 기준 7억 700만 달러에서 2029년 6월 종료 연도 기준 150억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
그리고 바다호스는 아직 이 수치들을 크게 바꾸지 않을 것입니다: 초기 운영은 2028년을 목표로 하며, IREN은 아직 고객을 명시하지 않았습니다.
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누군가는 그 비용을 지불해야 합니다
스페인은 또 하나의 자금 조달이 필요한 건설 프로젝트이며, 자금 조달에 대한 우려는 화요일 IREN을 52주 신저가로 끌어내렸습니다. 2026년 6월 종료 연도 기준, IREN은 43억 3천만 달러를 자본 지출에 사용했는데, 이는 영업에서 창출된 21억 달러의 약 두 배에 해당합니다.
그룹 여전히 주가를 좌우합니다
IREN은 오늘 Cipher, Riot 및 MARA만큼 상승했으며, 이들 중 어느 것도 발표할 스페인 캠퍼스가 없었습니다. 또한 이는 월요일 AI 인프라 주식 전반의 반등 이후 이 주식의 두 번째 반등입니다.
제 생각: 바다호스는 IREN에게 장기적으로 현명한 자산입니다. 그러나 IREN이 건설 중인 모든 것에 대한 비용을 어떻게 지불할 것인지 보여주기 전까지는, 이 주식은 네오클라우드 그룹과 함께 움직일 것입니다.
물론, 스페인에서 서명된 고객이 있다면 그 두 번째 성장 동력은 훨씬 가까워질 것입니다.
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TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 어떠한 주식을 사거나 팔기 위한 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 기반으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 회사 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행복한 투자 되세요!
