2026년 6월 기준 코스타 그룹(CoStar Group) 주식의 주요 포인트
- 애널리스트들은 코스타 그룹 주식에 대해 ‘매수’ 12건, ‘시장 평균 상회’ 4건, ‘보유’ 4건, ‘매도’ 1건을 제시했으며, 시장 평균 목표가는 48달러로, 현재 주가 30달러 대비 60%의 상승 여력을 시사합니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면 2030년 12월까지 코스타 그룹의 주가는 65달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 현재 수준 대비 116%의 총수익률, 즉 연평균 19%의 수익률을 시사합니다.
- 코스타 그룹의 조정 EBITDA는 2026년 1분기에 전년 동기 대비 두 배로 증가한 1억 3,200만 달러를 기록하며, 회사 자체 전망치의 중간값보다 26% 높은 수준을 달성했으며, 한편, 경영진은 2026년 연간 EBITDA 가이던스 중간치를 3,000만 달러 상향 조정하여 7억 8,000만 달러에서 8억 2,000만 달러로 제시했습니다.
- 코스타는 8억 달러의 현금으로 존다(Zonda)를 인수하는 최종 계약을 체결했으며, 이를 통해 순 고객 유지율 104%와 50분기 이상 연속 ARR(연간 반복 매출) 성장을 기록한 선도적인 신규 주택 데이터 플랫폼을 확보하게 되었습니다.
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코스타 그룹(CoStar Group) 주가, 7년 만에 최저치와 5년 만에 처음으로 나타난 실적 전환점이 맞물리며 EBITDA가 두 배로 증가
코스타 그룹(CSGP)은 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 23% 증가한 8억 9,700만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 1억 3,200만 달러로 전년 동기 대비 두 배 증가했으며, 회사 자체 전망치의 중간값보다 26% 높은 수치를 기록했는데, 이러한 우수한 실적은 매출 증가뿐만 아니라 AI를 통한 비용 절감에 기인한 것입니다.
앤디 플로런스(Andy Florance) CEO는 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 “조정 EBITDA가 예상치를 상회한 것은 주로 AI, 인력 및 기타 비용 절감 조치를 통해 효율성을 지속적으로 확보함에 따라 비용 절감 노력으로 인건비가 감소했기 때문입니다.”라고 말했습니다.
당기 순신규 수주액은 6,700만 달러로 전년 동기 대비 20% 증가했으며, 핵심 사업인 CoStar 상업용 플랫폼에서는 중개 매출이 29%, 임차인 매출이 27% 증가했고, CoStar Debt Solutions는 매출 1억 달러를 돌파하며 순신규 수주액이 전년 동기 대비 26% 증가했습니다.
주거 부문은 1분기 매출 4억 2,500만 달러를 기록해 전년 동기 대비 32% 증가했으며, Homes.com 매출은 58% 증가한 2,600만 달러를 달성했다. 또한 이 부문은 2026년 2분기 EBITDA 손익분기점 달성을 목표로 하고 있으며, 이는 Homes.com의 AI 애플리케이션이 유기적 트래픽을 119% 증가시켰고, AI 사용자들이 기존 검색 사용자들보다 사이트 체류 시간이 거의 4배 더 길어짐에 따라, 연결 손익계산서에서 분기당 2,900만 달러의 손실을 해소할 수 있는 이정표가 될 것입니다.
CoStar는 MidOcean Partners로부터 Zonda를 현금 8억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다. 이를 통해 3,000여 고객에게 서비스를 제공하며 순 고객 유지율이 104%에 달하는 선도적인 신축 주택 건설 데이터 플랫폼을 확보하게 되었으며, 이번 거래는 2026년 하반기에 완료될 예정이다.
경영진은 2026년 2분기 매출 전망치를 9억 2,200만 달러에서 9억 3,200만 달러로 제시했는데, 이는 당시 애널리스트들의 컨센서스보다 낮은 중간치였으며, 또한 2026년 연간 매출 전망치를 37억 8,000만 달러에서 38억 2,000만 달러로 재확인하는 한편, 조정 EBITDA 중간치를 3,000만 달러 상향 조정했다.
코스타 그룹(CoStar Group) 주식: 시장이 간과한 30달러 수준의 가치를 애널리스트들은 어떻게 보나
코스타 그룹 주식을 담당하는 애널리스트 21명 중 12명은 ‘매수(Buy)’, 4명은 ‘시장 평균 상회(Outperform)’, 4명은 ‘보유(Hold)’, 1명은 ‘매도(Sell)’로 평가했으며, 시장 평균 목표가는 48달러, 최고 목표가는 70달러입니다.
48달러라는 평균 목표가는 현재 주가인 30달러 대비 60%의 상승 여력을 시사하는데, 이 격차는 주가가 52주 최고가인 97달러에서 하락하는 동안 EBITDA 추정치가 반대 방향으로 움직이면서 꾸준히 확대되어 왔다.
1분기 순 신규 수주액은 6,700만 달러로 전년 동기 대비 20% 증가했으며, 회사의 계약 갱신률은 7분기 연속 89%를 유지하고 있고, 5년 이상 가입자의 갱신률은 95%를 기록하고 있습니다.
2026년 2분기 예상 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 9억 3,000만 달러로 전망되며, EBITDA는 가이던스 중간치인 1억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되어 2025년 2분기 수준 대비 103% 개선될 전망이다.
2027년까지의 전망에 따르면, Homes.com의 순투자 규모가 점차 축소되고 상업 부문의 영업 레버리지 효과가 누적됨에 따라 EBITDA 마진이 현재 15%에서 확대되면서 매출 성장률은 12%~13% 범위로 완만해질 것으로 보인다.
월가의 주요 관심사는 Homes.com의 연간 순투자 목표액 5억 5,000만 달러가 경영진이 제시한 연간 EBITDA 7억 8,000만~8억 2,000만 달러를 달성할 수 있을지, 아니면 Zonda 통합과 2분기 실적 전망치 미달이 중간 시나리오 모델이 요구하는 수준보다 매출 증가세가 둔화될 것임을 시사하는 것인지 여부입니다.
코스타 그룹(CoStar Group) 주가, 보고된 모든 분기 매출 성장률에서 질로우(Zillow) 및 베리스크(Verisk)를 앞지르다
코스타 그룹(CoStar Group)은 2026년 1분기에 전년 동기 대비 22%의 매출 성장을 기록하며, 18%를 기록한 질로우 그룹(ZG)과 4%를 기록한 베리스크 애널리틱스(VRSK)를 앞질렀다.
이러한 우위는 모든 실제 분기 동안 유지되었으며, 코스타 그룹의 매출 성장률은 2025년 3분기에 20%, 2025년 4분기에 27%를 기록했습니다.
같은 두 분기 동안 질로우 그룹은 각각 16%와 18%의 성장률을 기록한 반면, 베리스크 애널리틱스는 두 기간 모두 6% 근처에 머물렀습니다.
예측에 따르면, 2026년 2분기 코스타 그룹의 매출 성장률은 19%로, 질로우의 16%와 베리스크의 4%를 앞설 것으로 전망되며, 2027년 1분기에는 질로우가 14%, 코스타 그룹이 12%를 기록할 것으로 예상됩니다.
7년 만에 최저 가격 수준에 머물고 있는 코스타 그룹 주가가 두 경쟁사 대비 지속적인 성장 프리미엄을 보이고 있다는 점은, 강세 전망의 핵심 근거인 ‘가격 오판’을 뒷받침합니다.
2026년 현재 코스타 그룹(CoStar Group) 주가는 저평가되어 있는가? TIKR의 목표주가 65달러는 116%의 상승 여력을 시사한다
TIKR의 중간 시나리오에 따르면, 2030년 12월까지 코스타 그룹의 주가는 65달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 현재 주가 30달러 대비 116%의 총수익률, 즉 4.5년 동안 연평균 19%의 수익률을 의미합니다.
코스타 그룹(CoStar Group)의 조정 EBITDA는 2026년 1분기에 전년 동기 대비 두 배로 증가했으며, 경영진은 2026년 연간 실적 전망치를 중간값 기준으로 3,000만 달러 상향 조정함으로써, 비용 구조가 TIKR의 중간 시나리오가 가정하는 마진 프로필로 이동하고 있음을 방향성 측면에서 확인시켜 주었다.
주거 부문이 2분기 EBITDA 손익분기점에 도달함에 따라 연결 손익계산서에서 지속되던 부담이 해소되는 동시에, Zonda 인수를 통해 주거 부문의 총 시장 규모(TAM)가 코스타 플랫폼이 이전에 다루지 않았던 신축 주택 건설 분야로 확장되었습니다.
TIKR 모델이 2030년까지 요구하는 13%의 매출 연평균 성장률(CAGR)과 18%의 순이익 마진을 신뢰하는 투자자들에게, 코스타 그룹(CoStar Group) 주가는 중간 시나리오 목표가인 65달러에 비해 30달러로 저평가되어 있습니다.
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