Nvidia 주요 통계
- Nvidia 주가 지난 6개월간 변동: 7%
- 10월 19일 기준 $NVDA 주가: $217
- 52주 최고가: $243
- $NVDA 목표 주가: $329
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무슨 일이 있었나?
Nvidia(NVDA)는 중국으로부터 수요가 급증하고 있습니다.
관계자 두 명이 로이터 통신에 밝힌 바에 따르면, ByteDance, Alibaba, Tencent가 300만 개 이상의 RTX PRO 5500 카드를 주문했습니다. 개당 약 $11,400에 달하는 이 주문은 총액 $350억 이상의 가치가 있습니다.
RTX PRO 5500은 워크스테이션용 칩으로, H200 및 B300 데이터센터 칩보다 성능이 낮습니다.
하지만 이는 중국 구매자들이 여전히 구매할 수 있는 가장 강력한 Nvidia 칩 중 하나입니다. B300은 중국 구매자에게 판매가 허용되지 않으며, H200 수출은 사례별로 검토됩니다.
Nvidia가 모든 주문을 채울 수는 없을 수도 있습니다. 소식통에 따르면 파트너사들은 요청한 양의 5%에서 10%만 받을 수 있다고 합니다.
한 소식통은 Nvidia가 2027년에 전 세계적으로 300만 개 이상의 카드를 생산할 수 없으며, 중국으로부터의 총 주문량이 600만 개를 넘었다고 말했습니다.
초기 샘플은 12월에 배송될 예정이며, 상업적 납품은 2027년 1분기에 시작될 것입니다.
중국 기업들은 이 카드를 주로 추론(inference)에 사용하려고 합니다. 이는 훈련된 AI 모델을 실행하여 챗봇 요청에 답변하는 것을 의미합니다.
이는 훈련보다 적은 컴퓨팅 성능을 필요로 합니다. 구형 RTX 6000D는 작년에 거의 관심을 받지 못했으며, 워싱턴이 더 강력한 칩을 허용할 것이라는 희망도 사라져 새로운 카드의 매력이 높아졌습니다.
Nvidia 대변인은 "구식 미국 수출 통제"와 중국 자체의 미국산 수입 제한을 비난했습니다.
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시장이 Nvidia 주식에 대해 시사하는 바
Nvidia 주식의 경우, 이야기는 판매보다 수요에 관한 것이며, 이 반도체 기업은 또한 납품을 보장할 수 없다고 말했습니다.
이는 중국이 잃어버린 시장이었기 때문에 중요합니다. 젠슨 황은 통제 조치로 인해 Nvidia의 중국 AI 데이터센터 칩 시장 점유율이 거의 독점 상태에서 거의 0%로 떨어졌다고 말했습니다.
이러한 주문은 성능이 낮은 칩에 대해서도 상당한 시장이 여전히 존재할 수 있음을 시사합니다.
Nvidia의 전망은 중국을 고려하지 않습니다. 8월 실적 발표에서 회사는 향후 전망에 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출이 포함되지 않는다고 말했습니다. 따라서 중국에서의 매출은 Nvidia 주식에 추가적인 상승 요인이 될 것입니다.
2027년부터 Nvidia는 TSMC에서의 생산 능력 대부분을 차세대 데이터센터 플랫폼인 Rubin에 투자할 것으로 예상됩니다.
자체 사업에 대해 Nvidia는 2028 회계연도에 약 70%의 매출 성장을 예상하며, 공급이 병목 현상이라고 말합니다.
중국 기업들은 Huawei와 같은 국내 공급업체에 더 의존하고 있으며, Nvidia는 또한 4분기에 총이익률이 71%에서 72%로 하락할 것으로 예상합니다.
Nvidia 주식 투자자들은 Nvidia가 생산량을 늘릴 수 있는지 주시해야 합니다. 미국 수출 규정의 변화도 Nvidia 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
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