Atlassian 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: -1%
- 52주 범위: $67.9 ~ $287.3
- 현재 가격: $75.1
무슨 일이 일어났나요?
2월 27일 5.4% 하락한 75.13달러에 거래되었지만, Atlassian은 전년 대비 26% 증가한 사상 첫 분기 10억 달러의 클라우드 매출을 달성했습니다.
2월 23일, Jefferies는 견고한 모델과 강력한 내부 AI 채택이 성장에 대한 자신감을 불러일으킨다며 Salesforce 및 Intuit과 함께 Atlassian에 대한 선호도를 유지했습니다.
Atlassian의 팀워크 컬렉션은 9개월 만에 100만 시트를 돌파했고, Rovo는 월간 활성 사용자 수가 500만 명을 넘어서며 클라우드 매출 가속화에 직접적인 원동력이 되었습니다.
한편, 시장에서는 Atlassian을 기존 프로젝트 관리 도구에서 미션 크리티컬 AI 협업 플랫폼으로 재평가하고 있으며, 이는 44% 성장한 RPO와 3분기 연속 120% 이상의 NRR로 입증되었습니다.
또한, CEO 겸 공동 창립자인 Mike Cannon-Brookes는 2분기 실적 발표에서 "연간 런율 매출이 60억 달러를 돌파하고 사상 처음으로 10억 달러의 클라우드 매출을 분기별로 달성했다"고 밝히며 Atlassian의 가속화되는 엔터프라이즈 모멘텀을 강조했습니다.
2월 19일, 모건 스탠리의 전략가 Michael Wilson은 소프트웨어 전반에 걸친 AI 혁신에 대한 우려는 시기상조라고 주장하며 Atlassian을 Microsoft, Salesforce, ServiceNow와 함께 매력적인 진입 지점으로 꼽았습니다.
기업에서 Rovo MCP Server 사용량의 거의 50%를 차지하고 에이전트가 현재 Jira에 내장되어 있는 Atlassian은 향후 3~5년 동안 엔터프라이즈 AI 워크플로우의 연결 조직으로 자리매김하고 있습니다.
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월스트리트의 TEAM 주식에 대한 평가
Atlassian의 2월 25일 Jira 에이전트 출시는 엔터프라이즈 시트 확장을 직접적으로 가속화하여 이미 2027 회계연도 목표를 향해 구축 중인 클라우드 매출 성장 궤적을 확인시켜 줍니다.
매출은 FY2025의 19.7% 성장에서 FY2026의 예상 22.2%로 가속화되며, EPS는 29.4% 급증하고 EBITDA 마진은 26.9%로 확대되어 비즈니스가 정체되는 것이 아니라 진정으로 재가속화되고 있음을 나타냅니다.
그러나 월스트리트는 매수 21개, 아웃퍼폼 4개, 보류 8개로 매도는 0개에 불과하며, 평균 목표주가는 177.9달러로 75.1달러에서 136.7% 상승 여력이 있다는 것을 의미하며, 이는 잔인한 매도세를 통해 유지된 확신을 반영한 것입니다.
분석가들의 목표가 범위는 $105.0에서 $480.0까지로, 낮은 쪽은 인공지능의 혼란이 좌석 성장을 압박하고 있다는 점, 높은 쪽은 팀워크 컬렉션이 현재 100만 석을 넘어 급격히 확장해야 한다는 점입니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
중간 사례 모델의 목표는 139.2달러로, 2030년 6월 30일까지 총 수익률 85.3%를 의미하며, 연간 IRR 15.3%를 고려하면 75.1달러는 세대 진입점으로 보입니다.
그러나 시장에서는 TEAM을 AI의 혼란으로 인한 희생양으로 취급하고 있지만, 데이터는 정반대의 이야기를 들려줍니다.
실제로 전년 대비 44% 성장한 RPO는 기업들이 Atlassian을 떠나는 것이 아니라 더 장기적이고 더 큰 약정을 체결하고 있음을 증명합니다.
또한, 경영진이 전년 대비 거의 두 배에 달하는 100만 달러 이상의 ACV 거래를 성사시킨 것은 이것이 녹아내리는 자산이 아니라 오해의 소지가 있는 자산이라는 것을 확인시켜 줍니다.
하지만 팀워크 컬렉션 좌석 수가 200만 개 미만으로 성장하지 못하면 16.0%의 중기 매출 연평균 성장률(CAGR)이 무너지고 목표액인 139.2달러를 달성할 수 없게 됩니다.
150만 좌석을 돌파하면 AI 수익화 엔진이 실제로 작동한다는 것을 확인할 수 있으므로 2026 회계연도 3분기 Teamwork 컬렉션 좌석 수를 주시하세요.
TEAM은 75.1달러로 크게 저평가되어 있으며, 44%의 RPO 성장률과 월스트리트에서 매도가 0건입니다. 다음 분기 팀워크 컬렉션 시트를 지켜보세요.
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