AbbVie 주식 주요 통계
- 52주 범위: $164.4 ~ $244.8
- 현재 가격: $208.8
- 스트리트 최고 목표: $299
무슨 일이 있었나요?
애브비(ABBV)는 2026년에 휴미라 매출의 거의 전액을 바이오시밀러로 대체하여 8.6% 성장으로 612억 달러의 연간 순매출을 기록했고, 후속 면역학 약물인 스카이리지와 린보크는 총 259억 달러를 기록했으며, 52주 최고치인 244.81 달러에서 하락한 후 208.84 달러로 주가는 이미 회사의 자체 2027 통합 지침보다 50억 달러를 초과하여 추적하고 있습니다.
가장 확실한 계기가 된 것은 3월 2일, AbbVie가 환자 채택에 의미 있는 장벽을 제거할 수 있는 현재의 정맥주사제 대신 피하 주사 제형인 Skyrizi의 피하 주사 제형이 12주차에 55%의 임상적 관해와 44%의 내시경 반응을 보인 반면 위약은 30%와 14%를 달성했다는 긍정적인 3상 AFFIRM 결과를 발표하면서, 회사는 즉시 수개월 내에 규제 당국에 제출하고 2027년 초 미국 승인을 목표로 하고 있습니다.
스카이리지는 전문 제약 분야에서 가장 빠르게 성장하고 있는 만성 소화기 질환인염증성 장질환 분야에서 일선 신규 환자 시작의 75%를 차지했으며, 2025년 IBD 매출은 전년 대비 2배 증가한 64억 달러로 한 자릿수 시장 성장률을 훨씬 앞질렀고, 2025년 3분기에 항TNF 실패 없이 IBD 2차 치료에 적응증을 추가한 린보크는 이미 지배적인 위치에 더해 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.
2025년 4분기 실적 발표에서 제프리 스튜어트 최고상업책임자는 특히 일선 크론병 치료에서 스카이리지의 현장 포착률이 80%에 도달했다고 밝히며, 피하 제형 신청에 대한 상업적 사례를 직접적으로 강화하여 채택을 방해하는 IV 주입 요건을 제거할 수 있다고 말했습니다.
애브비는 2026년 총 매출을 약 9.5% 성장한 670억 달러로 예상하고 있으며, 잉여현금흐름은 180억 달러로 예상하고 있습니다.50억 달러, 파킨슨병및 편두통 프랜차이즈가 각각 최대 50억 달러를 초과할 것으로 예상하고 있으며, 2030년까지 주요 특허 절벽이 없어 최소 2029년까지 한 자릿수 매출 성장을 거듭할 수 있는 위치에 있으며, 3월 10일 공개된 1상 데이터에서 거의 10%의 체중 감소 델타를 보인 아밀린 비만 유사체 ABBV-295와 3상에 임박한 항우울제 브레티실로신을 포함한 90개의 활성 임상 프로그램을 포함하는 파이프라인이 향후 10년까지 성장 활주로가 확장될 것으로 전망하고 있습니다.
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월스트리트의 ABBV 주식에 대한 견해
현재 환자 접근을 제한하는 정맥 주입 요건을 제거하는 스카이리지의 피하 제형에 대한 긍정적인 3상 AFFIRM 데이터는 2027년 매출 궤도를 직접적으로 바꾸고 단기 성장 스토리를 회복에서 가속으로 전환합니다.
스카이리지와 린보크의 합산 매출이 310억 달러에 달하고, 영업 레버리지가 휴미라의 침식을 흡수하면서 2025년 40.0%에서 49.8%로 확대됨에 따라 2026년 정상화 EPS가 45.4% 증가한 14.54달러로 상승할 것으로 TIKR 추정치는 전망하고 있습니다.
ABBV를 다루는 29명의 애널리스트 중 22명은 평균 목표주가 249.14달러로 매수 또는 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있으며, 이는 현재 208.84달러에서 19.3% 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 스카이리지 IBD 물량 증가와 항TNF 요건 없이 2차 위장관 시장을 여는 린보크 라벨 확장에 대한 신뢰를 반영하는 것입니다.
184달러의 낮은 목표주가는 2028년 보톡스 메디케어 가격 협상과 임브루비카의 IRA 관련 가격 역풍이 종양학 매출을 압박할 것이라는 우려를 반영한 것이며, 299달러의 높은 목표주가는 2027년 초 스카이리지의 피하 라벨 전체 승인과 생물학적 침투율이 5% 미만인 만성 피부 질환인 한선염에서 루티키주맙 3상 성공에 대한 기대감을 반영한 것입니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR 중기 모델에 따르면 2030년 12월까지 ABBV의 주가는 325.24달러로, 5.5%의 매출 연평균 성장률과 스카이리지 로열티 의무가 종료되고 애브비의 24시간 지속형 파킨슨 치료제인 바이알레브가 2026년에 예상되는 10억달러의 블록버스터 기준에 도달함에 따라 순이익 마진이 41.6%로 확대될 경우 9.8%의 연 수익률이 예상됩니다.
2026년 예상 주당순이익의 약 14.4배인 14.54달러에 거래되고 있는 AbbVie는 주당순이익 성장이 둔화되지 않고 가속화되고 있음에도 불구하고 과거 5년 선행 주가수익비율 범위에서 의미 있는 할인율로 거래되고 있어 현재 비즈니스가 제공하는 실적 변곡점에 비해 저평가된 상태입니다 .
스카이리지의 80%에 달하는 크론병 치료율과 이미 전년 대비 두 배로 증가한 64억 달러의 IBD 매출은 한 자릿수 매출 성장이 지속될 것이라는 TIKR 모델의 가정을 정당화하며, 90개의 임상 프로그램이 진행 중이고 추가적인 옵션을 제공하는 점을 고려하면 목표가 325.24달러는 공격적이기보다는 보수적인 것으로 판단됩니다.
스카이리지와 린보크를 합쳐 올해 매출이 310억 달러를 넘어설 것이라는 경영진의 명시적인 지침은 이미 2027년 목표보다 0.5억 달러 높은 수치로, 면역학 분야의 성장 속도가 여전히 과소평가되고 있음을 시사합니다.
J&J의 경구용 건선 치료제 아이코티드가 장 질환으로 영역을 확장함에 따라 스카이리지의 75% IBD 점유율이 크게 하락하면 2026년 매출 성장률 9.7% 가정이 깨지고 325.24달러의 목표치는 달성할 수 없게 됩니다.
4월 29일에 발표되는 2026년 1분기 실적에서 아이코티이드 승인 후 1분기까지 스카이리지의 IBD 점유율이 유지될지 여부가 확인되며, 44억 달러의 스카이리지 분기 가이던스가 주목할 만한 수치로 제시될 것입니다.
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