エスティ ローダー株の主な統計データ
- エスティ ローダー株価の5日間の価格変動：5
- 5月現在の株価4:$81
- 52週高値:$121
- ELの株価目標: 95ドル
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何が起きたのか？
エスティローダー（EL）の株価は、第3四半期の決算が予想を上回った ため、11％以上急上昇した。
- EPSはアナリスト予想の0.65ドルを大きく上回る0.91ドル。
- 売上高は37億1000万ドルで、これも予想を上回った。
この好業績は、より大きなリストラの発表と同時に発表された。
- エスティローダーは、「ビューティー・リイマジンド」と呼ばれる現在進行中の再建計画の一環として、さらなる人員削減を行っている。
- この拡大計画には、不採算の百貨店店舗や独立型店舗からの撤退、アマゾンやセフォラなどのオンラインや専門店チャネルへの大幅なシフトも含まれている。
- 同社は過去1年間、広範なコスト削減と再投資戦略を実行してきた。
- 今期の営業利益率は360bp拡大し、15％となった。これは1年前の11.4％から大きく伸びた。
いくつかの事業セグメントが牽引役となっている。
- フレグランスは際立ったカテゴリーで、2桁成長を記録した。
- 中国では、エスティ ローダーは5四半期連続でプレステージビューティ市場全体を上回った。
- 海南省のトラベルリテール事業は、ラ・メール、エスティローダー、M-A-Cなどのブランドが牽引し、第3四半期に30％以上の成長を遂げた。
- 米国では、4つのビューティカテゴリーすべてで数量シェアを拡大し、セフォラで新たに発売されたM-A-Cは、オープン初月でリップブランドのトップになった。
- オンライン売上は累計で10％増加した。
- M-A-Cは現在、10市場においてアマゾンに出店しており、TikTok Shopもグローバルに展開している。
経営陣は、これらの高成長チャネルに強く傾注する一方で、ここ数年来来店者数が減少している実店舗へのエクスポージャーを減らしている。
エスティローダーは通期ガイダンスを引き上げた。
- 2026年度の既存店売上高成長率は約3％と、従来レンジの上限を見込んでいる。
- 2027年度については、既存事業売上高成長率3％から5％、営業利益率12.5％から13％という予備的な見通しを示した。
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エスティローダー株について市場が伝えていること
エスティ ローダーの株価は、投資家が再建がうまくいっているかどうかを疑問視していたため、数ヶ月間圧力を受けていた。
木曜日の決算は、最近のどの四半期よりも説得力のある答えを出した。
堅調な業績の上振れ、ガイダンスの引き上げ、そして利益率拡大への確かな道筋の組み合わせが、投資家に再チャレンジの理由を与えた。
エスティ ローダーの株価は、歴史的な高値からはまだかなり離れているが、勢いは明らかに変わりつつある。同社がこの軌道を2027年度も維持できれば、現在のバリュエーションは後から見れば魅力的に映るかもしれない。
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