アドビストックの主な統計データ
- 本日の価格変動:-7
- 現在の株価:387ドル
- 52週高値:588ドル
- ADBEの目標株価: 490ドル
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何が起こったのか?
アドビ(ADBE)の株価は、アナリストの予想を上回り、通期見通しも上方修正された同社の好調な第2四半期決算を受けて7%近く下落している。
クリエイティブ・クラウド開発会社の四半期売上高は、前年同期比11%増の58億7000万ドルで、アナリストのコンセンサス予想を上回り、過去最高を記録した。
アドビの調整後1株当たり利益は5.06ドルで、予想の4.97ドルを上回り、前年同期の4.48ドルから増加した。
クリエイティブ・クラウドのサブスクリプションを含むデジタルメディア部門の売上高は43億5000万ドルで、前年比11%増となり、アナリスト予想を上回った。

今後の見通しとして、アドビは通年の売上高ガイダンスを233億~235億5000万ドルから235億~236億ドルに引き上げた。
また、調整後の1株当たり利益見通しを、従来の20.20~20.50ドルから20.50~20.70ドルに引き上げた。
第3四半期についてアドビは、売上高58億8,000万ドルから59億3,000万ドルに対し、調整後の1株当たり利益を5.15ドルから5.20ドルと予想、いずれもコンセンサス予想を上回った。
この好業績は、アドビのAI主導の変革に後押しされたもので、同社は、AIに影響された年間経常収益(ARR)がすでに数十億ドルに貢献していると報告している。
Acrobat AI Assistant、Firefly App and Services、パフォーマンスマーケティング向けのGenStudioなど、アドビのAIファースト製品は、2025年度の年間経常収益(ARR)目標である2億5000万ドルを上回るペースで推移している。
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市場がADBE株について教えていること
好調な第2四半期決算と通期ガイダンスの上方修正にもかかわらず、アドビ株は7%下落した。この反落は、アドビのファンダメンタルズに対する懸念というよりも、投資家の期待の高さを反映していると思われる。
同社は、製品群全体にAIを統合することで、力強い勢いを示し続けている。月間7億人以上のアクティブユーザーがAcrobatとExpressを使用しており、AcrobatにおけるAIアシスタントの使用率は前四半期比でほぼ倍増した。
Firefly Appは引き続き人気を集めており、トラフィックは前四半期比で30%以上増加し、有料会員数はほぼ倍増しています。
経営陣がガイダンスの引き上げを決定したことは、成長持続への自信を強めるものだ。それでも投資家は、特に新興企業やビッグテックとの競争が激化する中、アドビのAIに関する長期的な収益化戦略について、より明確なシグナルを求めているのかもしれない。
適切にライセンスされたコンテンツに基づいて構築された、商業的に安全なAIモデルというアドビ独自の価値提案は、知的財産権への懸念が最優先されるエンタープライズ市場で差別化を図っているようだ。
アドビが従来のクリエイティブ・プロフェッショナルだけでなく、ビジネス・プロフェッショナルやコンシューマーにまで拡大したことは、より広範な市場に対応する大きなチャンスである。
AIがコンテンツ制作を民主化し、クリエイティビティと生産性のワークフローが融合することで、アドビは、あらゆるユーザー層で高まるビジュアルコンテンツの需要に対応できる体制を整えている。
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