Statistiche Chiave per l'Azione Alphabet
- Variazione del prezzo dell'azione Alphabet negli ultimi 6 mesi: -1%
- Prezzo dell'azione $GOOGL al 21 ottobre: $335
- Massimo a 52 settimane: $409
- Prezzo Target dell'azione $GOOGL: $430
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Cosa è successo?
OpenAI renderà i suoi modelli di IA disponibili agli sviluppatori tramite Google (GOOGL) Cloud. I prodotti GPT arriveranno nel model garden di Google Cloud e nel suo strumento di codifica Antigravity nelle prossime settimane.
Per gli investitori nell'azione Alphabet, questo rappresenta un cambiamento significativo dopo anni di competizione tra le due aziende.
La mossa colloca i modelli di OpenAI su tutti e tre i principali cloud provider; meno di sei mesi fa, Microsoft ha perso la licenza esclusiva sulla tecnologia di OpenAI.
Il giorno dopo la fine di quell'accordo, Amazon ha annunciato piani per ospitare i modelli, e ora tocca a Google.
OpenAI ha dichiarato che il lungo investimento di Google Cloud nell'IA lo ha reso una destinazione per i carichi di lavoro di IA, e le due aziende hanno anche collaborato l'anno scorso.
OpenAI utilizza già il cloud di Google per far funzionare ChatGPT e la sua API.
Google Cloud è cresciuto a un ritmo invidiabile. I ricavi del cloud sono aumentati dell'82% nel Q2, rispetto a una crescita del 63% nel Q1. Amazon è cresciuto del 37% e Microsoft del 42%. Tutte e tre pubblicheranno i risultati trimestrali la prossima settimana.
I numeri dietro questa crescita sono solidi:
- L'utile operativo del cloud è stato di $8,8 miliardi, in aumento di oltre il 200% su base annua.
- Il margine operativo del cloud è salito al 35,6% dal 20,7%.
- Il backlog è cresciuto di oltre $50 miliardi rispetto al trimestre precedente.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Alphabet
Più modelli di OpenAI su Google Cloud potrebbero attirare più sviluppatori e generare più spesa.
Dimostra anche quanto sia affollato il settore, e ora l'azione Alphabet deve competere con OpenAI sulla sua stessa piattaforma.
L'emittente di carte aziendali Ramp afferma che la maggior parte della spesa aziendale per l'IA va a OpenAI e Anthropic. Alcune aziende hanno integrato i modelli Gemini di Google nei loro sistemi, ma Gemini non è il leader in questo campo.
Google ha annunciato il suo modello di prossima generazione Gemini 4 Argon a settembre.
I costi sono l'altro problema, dato che Alphabet ha alzato le sue previsioni di spesa in conto capitale per il 2026 a $195-205 miliardi.
Il free cash flow è stato negativo per $5,9 miliardi nel Q2, e il management ha anche dichiarato che utilizzerà più capacità di terze parti, il che eserciterà una certa pressione sui margini del cloud.
Quindi l'azione Alphabet ha una crescita solida, ma spese pesanti e una competizione agguerrita.
I risultati della prossima settimana dovrebbero mostrare se la domanda di cloud sta ancora accelerando.
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