iShares Russell 2000 ETF (IWM) 25 principaux titres

L’ETF iShares Russell 2000(IWM) est l’un des instruments les plus utilisés pour s’exposer aux sociétés américaines à petite capitalisation. Avec des milliers de titres répartis dans différents secteurs, il offre aux investisseurs la possibilité de détenir la prochaine génération de leaders potentiels des moyennes et grandes capitalisations. Les petites capitalisations sont plus volatiles, mais elles offrent également une diversification au-delà des grands noms de la technologie qui alimentent les grands indices technologiques.

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L’IWM est également apprécié des investisseurs qui recherchent un potentiel de croissance plus élevé, une exposition tactique ou un complément aux fonds du S&P 500. Avec un ratio de frais relativement bas et une grande liquidité, il sert à la fois d’outil de trading et d’allocation de base pour ceux qui parient sur la force des petites capitalisations américaines.

Bien entendu, les petites capitalisations se négocient différemment des méga-capitalisations. Les principaux titres de l’IWM ne représentent qu’une fraction du portefeuille, aucun ne dépassant 0,84 %. Cela signifie que les mouvements propres à un titre peuvent créer des poches de volatilité, mais que la large base du fonds équilibre les choses. Pour avoir une idée de la position actuelle du fonds, voici un aperçu des principales positions de l’IWM.

1. Credo Technology(CRDO)

Credo Technology se concentre sur les solutions de connectivité à haut débit, ce qui en fait un acteur petit mais significatif dans le domaine de l’infrastructure des données. Ses produits permettent une transmission plus rapide et plus efficace des données à travers les systèmes de réseau et d’informatique en nuage, un domaine qui bénéficie de vents contraires séculaires alors que le trafic continue d’exploser.

L’entreprise a pris de l’ampleur en ciblant les grandes entreprises et les fournisseurs de réseaux qui ont besoin de solutions évolutives et rentables. Bien que la concurrence soit intense, l’accent mis par Credo sur l’efficacité énergétique et la rapidité l’aide à se tailler une place à part.

Pour l’IWM, Credo représente le type de société en phase de démarrage que les investisseurs en petites capitalisations recherchent : elle n’est pas encore dominante, mais s’inscrit dans une grande tendance avec une marge de manœuvre pour se développer. Même avec une pondération inférieure à 1 %, son succès ou ses difficultés donnent une idée de la manière dont les petites capitalisations innovantes peuvent façonner le portefeuille.

2. IonQ(IONQ)

IonQ se situe à la frontière de l’informatique quantique, se positionnant comme un futur facilitateur de charges de travail que les puces traditionnelles ne peuvent pas gérer. L’entreprise en est encore à la phase de développement commercial et ses revenus sont faibles par rapport à ses ambitions à long terme ; cependant, l’intérêt des investisseurs est élevé en raison de son avance technologique.
(TIKR)

L’entreprise parie sur le fait que le quantum-as-a-service finira par compléter, voire transformer, l’informatique en nuage. En formant des partenariats avec la recherche, les fournisseurs d’informatique en nuage et les entreprises clientes, IonQ tente de créer un écosystème dès le départ, à l’instar de NVIDIA qui a créé CUDA pour attirer les développeurs.

Pour l’IWM, IonQ représente l’aspect spéculatif de l’investissement dans les petites capitalisations. Il ne fera pas progresser l’ETF à lui seul, mais sa présence met en évidence la façon dont le Russell 2000 permet de s’exposer aux technologies de pointe des années avant qu’elles n’atteignent le grand public.

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3. Bloom Energy(BE)

Bloom Energy met au point des piles à combustible à oxyde solide qui génèrent une énergie plus propre et plus fiable, s’inscrivant ainsi dans la transition vers l’abandon des combustibles fossiles. Ses systèmes s’adressent aux entreprises et aux gouvernements à la recherche de solutions énergétiques distribuées et à faible émission de carbone, ce qui lui permet de se positionner à l’intersection de l’industrie et du développement durable.

La croissance récente provient de l’expansion des déploiements et de l’établissement de partenariats sur les marchés à la recherche d’alternatives à l’énergie traditionnelle du réseau. Bien que l’adoption puisse être inégale, la demande à long terme de résilience énergétique et de décarbonisation joue en faveur des atouts de Bloom.

Pour les investisseurs de l’IWM, Bloom souligne l’exposition de l’ETF aux tendances de l’énergie verte. Contrairement aux mégacapitalisations, où l’énergie ne représente qu’une petite part du gâteau, les ETF à petite capitalisation s’appuient davantage sur des entreprises telles que Bloom, qui peuvent connaître un essor si la transition vers l’énergie propre s’accélère.

Ce que ce mélange signifie pour l’IWM

L’IWM est structuré différemment des ETF à grande capitalisation comme VOO ou SPY. Au lieu que les principaux titres représentent 20 à 30 % du fonds, les 25 principaux titres de l’IWM ne représentent même pas 10 % du portefeuille combiné. Cela signifie qu’aucune société n’est le moteur du fonds, l’histoire est dans la largeur.

Cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. D’un côté, vous n’êtes pas surexposé à une poignée de mégacapitalisations. En revanche, les indices de petites capitalisations peuvent être à la traîne pendant les périodes où les grandes entreprises technologiques dominent les performances du marché. Pour les investisseurs, ce compromis est essentiel pour comprendre comment l’IWM s’intègre dans un portefeuille.

Aperçu des principales caractéristiques : Les différences de performance de l’IWM

• Large répartition : Aucune société ne détient plus de 0,84 %, ce qui fait que l’IWM est beaucoup moins concentré que ses homologues à grande capitalisation.
• Exposition à l’innovation : le fonds capture des acteurs en phase de démarrage et des acteurs de niche, tels que IonQ, Bloom Energy et Hims & Hers, qui sont rarement représentés dans les ETF plus importants.
• Facteur de volatilité : Les petites capitalisations ont tendance à fluctuer plus fortement dans les deux sens, ce qui signifie que l’IWM a tendance à briller dans les marchés à risque et à être à la traîne lorsque les investisseurs se tournent vers la sécurité des mégacapitalisations.

Pourquoi l’IWM est-il si efficace pour les investisseurs ?

L’IWM reste l’un des moyens les plus efficaces d’accéder aux actions américaines de petite capitalisation. Son étendue garantit la diversification, tandis que sa concentration sur des entreprises plus jeunes, plus petites et souvent plus innovantes offre aux investisseurs un profil de rendement sensiblement différent de celui des ETF à grande capitalisation.

Cela s’accompagne d’une plus grande volatilité et d’un risque idiosyncratique plus élevé, mais expose également les investisseurs à de futurs leaders potentiels dans les secteurs de la technologie, de la santé et de l’industrie. Alors que des fonds comme VOO se concentrent sur les gagnants actuels, l’IWM offre un panier de billets de loterie, comprenant des centaines de petits paris avec une marge de croissance.

Pour de nombreux portefeuilles, la combinaison de l’IWM avec un ETF à grande capitalisation crée un équilibre entre la stabilité et la possibilité de croissance. Les investisseurs qui se sentent à l’aise avec le voyage peuvent trouver que les petites capitalisations ajoutent à la fois à la diversification et à la croissance à long terme.

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