L’informatique en nuage est devenue l’épine dorsale de l’économie numérique d’aujourd’hui, alimentant tout, des applications basées sur l’IA aux plateformes mondiales de commerce électronique. Alors que les entreprises accélèrent leur passage à l’informatique en nuage, la demande d’infrastructures de haute performance, couvrant les semi-conducteurs, les réseaux et les centres de données à grande échelle, monte en flèche.
Cette montée en puissance a créé des opportunités exceptionnelles pour les investisseurs désireux d’investir dans des entreprises qui non seulement fournissent le matériel et les logiciels indispensables à l’informatique dématérialisée, mais qui dominent également en termes d’innovation et d’envergure mondiale.
Dans cet article, nous mettrons en évidence les principales actions d’infrastructure cloud à surveiller, des leaders qui sont positionnés pour profiter d’une croissance explosive, soutenue par une forte confiance institutionnelle et une demande internationale en expansion.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Analyste à la hausse | Ratio P/E |
| Amazon (AMZN) | 18.1% | 32 |
| Microsoft (MSFT) | 21.5% | 33 |
| Alphabet (GOOGL) | 8.4% | 20 |
| Oracle (ORCL) | 4.8% | 34 |
| IBM (IBM) | 17.7% | 21 |
| Equinix (EQIX) | 23.9% | 52 |
| NetApp (NTAP) | 8.4% | 14 |
| NVIDIA (NVDA) | 9.4% | 35 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) | 22.7% | 19 |
| Broadcom (AVGO) | 3.0% | 40 |
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Voici 3 des meilleures actions d’infrastructure cloud qui se distinguent par leur capacité à assurer une croissance régulière, à dominer le marché et à résister sur le long terme.
NVIDIA(NVDA)
NVIDIA est devenu le moteur de calcul essentiel du cloud moderne. Sa dernière plate-forme Blackwell, ancrée par les systèmes B200 et GB200 “Grace-Blackwell”, a été spécialement conçue pour les centres de données à grande échelle. Les puces associent un calcul GPU massif à une mémoire à large bande passante et à des interconnexions avancées telles que NVLink/NVSwitch, tandis que la couche réseau inclut désormais Spectrum-X Ethernet pour compléter la domination de NVIDIA sur InfiniBand.
Contrairement aux fournisseurs de puces traditionnels, NVIDIA propose une plate-forme complète: Le logiciel CUDA, les frameworks AI Enterprise, les outils d’orchestration et le matériel de mise en réseau, tous conçus pour maximiser le débit par rack et par watt. Pour les opérateurs de cloud, cela se traduit directement par des gains d’efficacité et d’évolutivité. Au-delà du silicium, NVIDIA façonne la façon dont l’IA du cloud est consommée.
Son service DGX Cloud est en cours de déploiement auprès de plusieurs partenaires, tandis qu’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) a intégré des systèmes GB200 NVL72 à l’échelle d’un supercluster. La nouvelle place de marché DGX Cloud Lepton regroupe les ressources GPU de fournisseurs spécialisés, élargissant ainsi l’accès au calcul de l’IA à grande échelle. En apportant des éléments de conception Blackwell à l’Open Compute Project et en élargissant le support des normes de réseau ouvertes, NVIDIA s’assure que son écosystème est profondément ancré dans les feuilles de route des hyperscalers.
Résultat : NVIDIA ne se contente pas de vendre des accélérateurs : NVIDIA ne se contente pas de vendre des accélérateurs, elle définit l’architecture de l’infrastructure cloud axée sur l’IA.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. est l’usine qui rend tout cela possible. Les processeurs les plus avancés de tous les grands hyperscalers, qu’il s’agisse de GPU, de CPU ou d’ASIC d’IA personnalisés, dépendent de la fabrication de pointe de TSMC. Les GPU Blackwell de NVIDIA, par exemple, sont fabriqués sur les nœuds de processus les plus avancés de TSMC et s’appuient fortement sur l’emballage CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) de la fonderie, qui permet des connexions ultra-denses entre le calcul et la mémoire.
Face à l’explosion de la demande, TSMC s’est engagé à doubler sa capacité CoWoS en 2025, tout en prévoyant que le chiffre d’affaires des accélérateurs d’IA doublera également d’une année sur l’autre. La feuille de route stratégique de TSMC lui permet de rester au cœur de l’infrastructure cloud pour les années à venir. L’entreprise est en train de réaliser la plus grande expansion de capital de son histoire, avec plusieurs nouvelles fabs et installations d’emballage en cours de construction dans le monde entier.
La technologie du processus N2, dont la production de masse est prévue pour la seconde moitié de 2025, promet de nouveaux gains de performance par watt. Une mesure cruciale pour les centres de données à grande échelle limités par l’alimentation et le refroidissement. En d’autres termes, l’offre d’informatique en nuage est limitée par la capacité de TSMC. Le rôle de l’entreprise en tant que fournisseur exclusif de silicium pour l’IA avancée consolide sa position au cœur de l’infrastructure cloud mondiale.
Broadcom Inc. (AVGO)
Broadcom se situe à l’intersection des réseaux et du silicium personnalisé, les deux éléments essentiels de l’infrastructure cloud à l’échelle de l’IA. Son ASIC de commutation Tomahawk 6 offre une bande passante stupéfiante de 102,4 Tb/s, prête pour l’Ethernet 800G et l’optique co-packagée, tandis que ses puces Jericho alimentent des tissus massifs, sensibles aux pertes, capables de s’adapter à des dizaines de milliers de GPU. Dans les clusters d’intelligence artificielle, où les goulets d’étranglement du réseau limitent souvent les performances plus que le calcul brut, le rôle de Broadcom est indispensable.
Ces puces sont à la base de la communication fiable et à faible latence nécessaire à l’entraînement de modèles à des trillions de paramètres à l’échelle. Tout aussi important, Broadcom est le premier fournisseur d’accélérateurs d’IA personnalisés pour les hyperscalers. Alors que les géants du cloud cherchent à optimiser les coûts et l’efficacité énergétique, ils commandent de plus en plus d’ASIC spécialement conçus pour des charges de travail spécifiques.
Broadcom est discrètement devenu le partenaire de choix pour bon nombre de ces initiatives, en obtenant des commandes importantes et en élargissant son empreinte hyperscale. Cette double force, dans le silicium de réseau marchand et les puces d’IA sur mesure, positionne Broadcom comme l’un des bénéficiaires les plus importants de l’essor de l’infrastructure en nuage. Avec l’explosion des charges de travail liées à l’IA, Broadcom fournit la tuyauterie cachée qui rend les clusters hyperscale à la fois plus rapides et moins chers à exploiter.
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