Estadísticas Clave para la Acción de DNOW
- Cambio de precio de la acción de DNOW en el último mes: 27%
- Precio de la acción $DNOW al 10 de agosto: $17
- Máximo de 52 semanas: $17
- Precio Objetivo de la acción $DNOW: $18
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¿Qué Sucedió?
La acción de DNOW (DNOW) está subiendo después de que la compañía reportó un crecimiento masivo de ingresos en el segundo trimestre y elevó sus previsiones para el año completo.
Los ingresos aumentaron un 108,1% interanual hasta $1.310 millones, superando los $1.270 millones que esperaban los analistas. Las ganancias ajustadas de $0,12 por acción superaron en un 33% el consenso de estimación de $0,09, a pesar de que esta cifra cayó un 55,6% respecto al año anterior.
El crecimiento provino de ambos lados del negocio.
- Los ingresos en EE.UU. alcanzaron $1.110 millones, un aumento del 110% interanual, representando el 85% de las ventas totales.
- Los ingresos internacionales se dispararon aún más rápido, con un aumento del 190,4% hasta $151 millones.
- Gran parte de este crecimiento refleja la fusión en curso de DNOW con MRC Global, que está remodelando la escala y el alcance de la compañía.
- Los ingresos del segmento de midstream en EE.UU. superaron los $1.000 millones en base anualizada por primera vez en la historia, mientras que los ingresos de gas utilities y upstream registraron su mayor crecimiento secuencial desde 2022.
- Upstream siguió siendo el mercado final más grande de la compañía con $508 millones, seguido por gas utilities con $310 millones y midstream con $272 millones.
- La compañía también generó un récord de $133 millones en efectivo de actividades operativas para el trimestre, lo que ayudó a DNOW a reducir deuda y continuar con la recompra de acciones.
El apalancamiento de deuda neta mejoró a 1,7 veces el EBITDA, y la compañía terminó el trimestre con $472 millones en liquidez total.
Con base en este impulso, DNOW elevó sus previsiones de ingresos para todo el año 2026 a un rango de $5.000 a $5.100 millones y aumentó su pronóstico de efectivo de operaciones a un rango de $125 a $200 millones.
Se espera ahora que el margen de EBITDA ajustado se acerque al 4,5% para el año.
Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción DNOW
La magnitud del crecimiento de ingresos de DNOW explica por qué la acción de DNOW está reaccionando con tanta fuerza.
Superar el consenso de ingresos en más del 3% mientras se registra un crecimiento interanual de tres dígitos es una combinación rara, y señala que la integración de la compañía con MRC Global está empezando a dar frutos de manera visible.
Hay algunos costos detrás del crecimiento. El margen bruto se contrajo al 18,6% respecto al año anterior, y la compañía registró una pérdida neta bajo GAAP de $21 millones, en parte debido a un aumento de $19 millones en las reservas LIFO y $6 millones en cargos relacionados con transacciones vinculadas a la fusión.
Estos son en gran medida factores en contra únicos o relacionados con la contabilidad, más que señales de un negocio central que se debilita.
Lo que parece importar más a los inversores es la trayectoria.
Las sinergias de costos de la integración con MRC Global ahora se dirigen hacia un ritmo anualizado de $30 millones al cierre del año, muy por encima del objetivo original de $17 millones para 2026.
Con un flujo de caja trimestral récord, un perfil de deuda en mejora y la dirección elevando las previsiones en ingresos, márgenes y generación de efectivo todo al mismo tiempo, el mercado parece estar premiando a la acción de DNOW por demostrar que su integración post-fusión está adelantada en lugar de retrasada.
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