Estadísticas Clave para la Acción de AMD
- Cambio de precio de la acción de AMD en los últimos 6 meses: 102%
- Precio de la acción $AMD al 20 de julio: $504
- Máximo de 52 semanas: $585
- Precio Objetivo de la acción $AMD: $540
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¿Qué Sucedió?
La acción de AMD (AMD) subió más de un 10% esta semana después de que Microsoft anunciara que utilizará el nuevo sistema de IA Helios de AMD en sus centros de datos.
Helios es el primer sistema de IA a escala de rack de AMD y su desafío más directo hasta ahora a las dominantes plataformas Grace Blackwell y Vera Rubin de Nvidia. Microsoft se une a una creciente lista de grandes clientes que ya se han comprometido con Helios, incluyendo Meta, OpenAI y Oracle.
El CEO Satya Nadella dijo que el sistema ayudará a los clientes de Azure de Microsoft a obtener más rendimiento, escalabilidad y opciones para construir aplicaciones de IA. Se espera que los envíos a Microsoft y otros comiencen más adelante este año.
Esta no es una relación nueva. Los chips de AMD ya impulsan las PC Surface y las consolas Xbox de Microsoft, y Microsoft fue la primera empresa en adoptar la GPU MI300X de AMD en 2023.
Ahora Microsoft también está añadiendo instancias de computación basadas en los nuevos CPU Venice de AMD, dirigidas a trabajos de IA agentica y tareas de diseño de chips.
El contexto financiero respalda el entusiasmo en torno a la acción de AMD. En el primer trimestre de 2026, el segmento de centros de datos de AMD aumentó un 57% interanual hasta los $5.800 millones, convirtiéndose en el mayor motor de crecimiento de la empresa.
Los ingresos totales aumentaron un 38% hasta los $10.300 millones, y el flujo de caja libre alcanzó un récord de $2.600 millones. AMD espera decenas de miles de millones de dólares en ingresos por IA en centros de datos a partir de 2027, y la mayor parte de eso provendrá de Helios.
Helios reúne las GPU, CPU, chips de red y software de AMD en un solo sistema.
Cada bandeja de computación empareja cuatro GPU Instinct con una sola CPU EPYC, y la tecnología de red proviene de la adquisición de Pensando por parte de AMD en 2022.
El jefe de centros de datos, Forrest Norrod, dice que el objetivo es el menor costo por token de la industria, aunque se espera que Helios cueste más por adelantado que el sistema Vera Rubin de Nvidia, y también es físicamente más pesado.
Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de AMD
El acuerdo con Microsoft señala que la acción de AMD se está beneficiando de una diversificación real de clientes, no solo del bombo publicitario.
AMD actualmente posee solo alrededor del 4,5% del mercado de GPU para centros de datos en comparación con la participación dominante de Nvidia, pero los analistas creen que Helios podría cambiar eso de manera significativa.
Daniel Newman de Futurum Group sugirió que AMD tiene una oportunidad real de alcanzar una cuota de mercado del 20% al 25%, lo que representa cientos de miles de millones de dólares en ingresos potenciales.
Sin embargo, persisten dudas sobre si AMD está ganando terreno únicamente por su tecnología o simplemente porque la capacidad de computación para IA es tan escasa que los clientes comprarán a cualquiera que pueda entregar.
El software también sigue siendo una brecha, ya que el ecosistema CUDA de Nvidia todavía se considera más maduro que la plataforma ROCm de AMD.
Por ahora, sin embargo, cada nueva victoria con un cliente, especialmente una tan significativa como Microsoft, añade un nuevo impulso a la acción de AMD y su caso como un rival legítimo de Nvidia a largo plazo.
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