Die meisten Anleger konzentrieren sich auf Aktien aus ihrem Heimatland. Dort wird in den Medien darüber berichtet, und die Unternehmen sind ihnen vertrauter.
Viele der interessantesten Investitionsmöglichkeiten finden sich jedoch in Übersee, insbesondere in Regionen mit schnellerem Wachstum und Unternehmen, die für US-Investoren oft unbemerkt bleiben.
Dies wirft eine wichtige Frage auf: Wie kann man eine Aktie recherchieren, wenn die Finanzdaten, die Geschäftsberichte und die Gewinnmitteilungen nicht einmal auf Englisch sind?
In der Vergangenheit war das eine große Hürde. Heute machen es Plattformen wie TIKR einfach, Aktien zu analysieren, auch wenn man die Sprache nicht spricht.
In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie ausländische Aktien sicher analysieren, sprachliche Einschränkungen überwinden und die globalen Research-Tools von TIKR nutzen können, um intelligentere Anlageentscheidungen zu treffen.
Lasst uns eintauchen!
Warum globale Aktieninvestitionen wichtig sind
Wenn Sie nur in Ihrem Heimatmarkt investieren, verpassen Sie möglicherweise einen großen Teil der Anlagewelt und schränken Ihr Universum an Anlagemöglichkeiten ein.
Weltweit gibt es über 100.000 börsennotierte Unternehmen. Einige der innovativsten, wachstumsstärksten und unterbewerteten Unternehmen sind außerhalb der USA oder Westeuropas angesiedelt, insbesondere in Schwellenländern oder Regionen, die von der Wall Street übersehen werden.
Wenn Sie Ihre Forschung über die Grenzen hinaus ausdehnen, gewinnen Sie:
- Diversifizierung von lokalen wirtschaftlichen und politischen Zyklen
- Engagement in wachstumsstarken Märkten wie Indien oder Südostasien
- Zugang zu weniger bekannten Unternehmen, die möglicherweise zu attraktiveren Bewertungen gehandelt werden
Die Herausforderungen bei der Recherche von globalen Aktien
Internationale Investitionen klingen aufregend, aber sobald man sich mit den Details beschäftigt, kann es kompliziert werden.
Hier sind die größten Hürden, die Investoren bei der Suche nach kleineren ausländischen Unternehmen überwinden müssen:
- Sprachbarrieren: Investorenpräsentationen, Unterlagen und Gewinnprotokolle sind oft in der Landessprache abgefasst. Selbst grundlegende Finanzübersichten sind möglicherweise nicht auf Englisch verfügbar. Die meisten globalen Unternehmen berichten auf Englisch, einige jedoch nicht.
- Unterschiedliche Rechnungslegungsstandards: Viele Unternehmen außerhalb der USA berichten nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) anstelle der in den USA verwendeten GAAP-Rechnungslegungsstandards. Dies erschwert die Interpretation der Finanzdaten, wenn Sie mit dem Format nicht vertraut sind.
- Verstreute Datenquellen: Möglicherweise müssen Sie Zahlen von ausländischen Börsen, obskuren PDFs und regionalen Nachrichtenseiten zusammensuchen.
- Inkonsistente Messgrößen: Der Vergleich zwischen einem japanischen und einem amerikanischen Unternehmen wirkt oft wie eine Gegenüberstellung von Äpfeln und Birnen, da die Gewinnspannen, die Bewertungsmultiplikatoren und sogar die Grundsätze der Umsatzrealisierung nicht immer übereinstimmen.
Diese Probleme können zu blinden Flecken und Unsicherheit führen. Aber wenn Sie die richtigen Recherchetools wie TIKR verwenden, können Sie die meisten Reibungsverluste vermeiden.
Globale Aktien recherchieren, ohne die Sprache zu kennen
Der Schlüssel zu einer zuverlässigen Recherche nach globalen Aktien liegt in der Nutzung einer Plattform, die Sprach- und Datenbarrieren für Sie beseitigt. Hier erfahren Sie, wie Anleger das tun können:
1. Verwenden Sie eine Plattform, die die wichtigsten Informationen automatisch übersetzt
TIKR bietet übersetzte Versionen von Finanzberichten, Mitschriften von Gewinnmitteilungen und behördlichen Einreichungen für Unternehmen in mehr als 130 Ländern. So können Sie wichtige Aktualisierungen wie Quartalsergebnisse, Änderungen der Prognosen und strategische Entscheidungen auf Englisch lesen.
Außerdem können Sie mit TIKR alle Fremdwährungen in US-Dollar umrechnen. Dies erleichtert das Scannen der Finanzdaten einer Aktie erheblich, da Sie keine Zahlen manuell umrechnen müssen.
Damit entfällt das Rätselraten und der Prozess ähnelt der Recherche nach einer in den USA notierten Aktie.
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2. Standardisierte Finanzkennzahlen im Ländervergleich
Bei TIKR werden internationale Unternehmen mit den gleichen Finanzkennzahlen und der gleichen Struktur dargestellt, die Sie von jedem US-Unternehmen erwarten würden. Dazu gehören Umsatzwachstum, Margen, Bewertungskennzahlen, freier Cashflow und Kapitalrendite.
Sie können ein brasilianisches Konsumgüterunternehmen neben ein europäisches stellen und sofort sehen, welches Unternehmen höhere Renditen, bessere Gewinnspannen und ein stärkeres Wachstum aufweist – und das alles, ohne die mentale Gymnastik der Umrechnung von Währungen oder Buchhaltungsformaten zu betreiben.
Als Beispiel können Sie die Analystenschätzungen für den Umsatz und die operativen Margen von Louis Vuitton den Analystenschätzungen für Tapestry (TPR) gegenüberstellen. Es ist einfach, diese Unternehmen in einer gemeinsamen Währung mit denselben Kennzahlen zu vergleichen, die Sie auch für andere Unternehmen verwenden würden.
3. Zugang zu Analystenschätzungen für globale Unternehmen
Eine der schwierigsten Aufgaben bei der Recherche nach ausländischen Aktien ist es, herauszufinden, was die Zukunft bringen könnte. Die meisten Anlegermaterialien zeigen nur die Ergebnisse der Vergangenheit, und selbst diese sind oft schwer zu interpretieren.
Deshalb sind die Schätzungen der Analysten so wertvoll. Auf TIKR können Sie zukunftsgerichtete Daten sehen wie:
- Geschätzte Einnahmen und EPS für die nächsten 2-3 Jahre
- Forward P/E-Verhältnisse
- EBITDA- und Cashflow-Prognosen
Und das gilt nicht nur für US-Aktien. TIKR enthält Analystenschätzungen für Tausende von Unternehmen in Europa, Asien, Lateinamerika und mehr.
So lässt sich leicht abschätzen, was lokale Experten erwarten und wie der Markt dieses Wachstum einpreist.
4. Recherchen zu Insider-Besitz und Großaktionären
Eine weitere Möglichkeit, Vertrauen in eine globale Aktie zu gewinnen, besteht darin, zu sehen, wer sie besitzt.
Auf TIKR können Sie Daten zu Insiderbesitz und den wichtigsten institutionellen Inhabern von Unternehmen in Ländern wie Südkorea, Frankreich oder Brasilien einsehen.
Dies ist besonders hilfreich, wenn:
- Ein Gründer oder eine Familie besitzt einen großen Anteil (was die Übereinstimmung mit den Aktionären zeigt)
- Große globale Fonds (wie BlackRock oder Capital Group) haben eine Position aufgebaut
- Insiderkäufe zeigen Vertrauen in die zukünftige Entwicklung
Als Beispiel können Sie die Top-Aktionäre und Insider-Transaktionen von Louis Vuitton sehen:
5. Verfolgen Sie Nachrichten und Anmeldungen auf Englisch
Selbst wenn Sie eine großartige internationale Aktie gefunden haben, kann es sich wie eine Vollzeitbeschäftigung anfühlen, auf dem Laufenden zu bleiben, vor allem wenn die Aktualisierungen in einer anderen Sprache erfolgen.
TIKR löst dieses Problem, indem es Nachrichten, Pressemitteilungen und behördliche Unterlagen für Tausende von Unternehmen weltweit sammelt, wobei alles auf Englisch übersetzt oder zusammengefasst wird.
Egal, ob es sich um eine neue Produkteinführung, eine Gewinnmitteilung oder einen Wechsel in der Geschäftsführung handelt, Sie sehen es direkt im Profil des Unternehmens. Sie müssen sich nicht mehr durch lokalsprachige PDFs oder ausländische Nachrichtenseiten wühlen.
Auf diese Weise können Sie die wichtigsten Entwicklungen wie bei jeder inländischen Aktie verfolgen.
Profi-Tipp: Verwenden Sie den Global Screener von TIKR, um übersehene internationale Aktien zu finden
Die meisten Aktienscreener decken nur US-amerikanische Unternehmen ab oder bieten nur einen begrenzten Zugang zu den globalen Märkten. Dies führt zu einem blinden Fleck, da viele hochwertige Chancen außerhalb der USA bestehen.
Der Global Screener von TIKR löst dieses Problem, indem er Ihnen Zugang zu über 100.000 Aktien aus mehr als 130 Ländern bietet. Sie können filtern nach:
- Finanzielle Kennzahlen: Umsatzwachstum, Rentabilität des investierten Kapitals (ROIC), operative Marge
- Bewertungskennzahlen: Forward P/E, EV/EBITDA, Kurs-Umsatz-Verhältnis
- Analystenschätzungen: voraussichtliches EPS, Umsatzprognosen, Kursziele
- Kapitalertragskennzahlen: Dividendenrendite, Aktienrückkaufaktivitäten
- Bilanzstärke: Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital, Nettoverschuldung, Zinsdeckung
- Eigentumsdaten: Insiderbesitz, wichtigste institutionelle Inhaber
- Und vieles mehr!
Sie können auch benutzerdefinierte Bildschirme erstellen, die diese Filter kombinieren. So können Sie beispielsweise nach Unternehmen mit niedriger Verschuldung und hoher Rendite suchen, die in Asien oder Europa mit weniger als dem 15-fachen Termingewinn gehandelt werden.
TIKR hilft Ihnen, über Ihren Heimatmarkt hinauszugehen und starke, wenig beachtete Unternehmen zu entdecken, die die meisten Anleger nie zu Gesicht bekommen. Mit den richtigen Filtern wird es zu einer leistungsstarken Methode, um globale Aktien mit echtem Potenzial zu finden.
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Wie TIKR die globale Aktienrecherche einfach macht
TIKR wurde entwickelt, um Privatanlegern die gleichen Bedingungen zu bieten, und dazu gehört auch, dass sich die globale Aktienrecherche mühelos anfühlt. Hier ist, was Sie bekommen:
- Abdeckung von über 100.000 Aktien in mehr als 130 Ländern
- Übersetzung von Finanzberichten, Protokollen und Akten für nicht-englischsprachige Märkte
- Mehr als 10 Jahre saubere, standardisierte historische Daten für internationale Unternehmen
- Vorausschauende Analystenschätzungen, damit Sie globale Unternehmen zuverlässig bewerten und analysieren können
- Holdings-Daten, um die wichtigsten Aktionäre eines Unternehmens und Insider-Transaktionen zu sehen
- Benutzerdefinierte Screener, Watchlists und Peer-Vergleiche, um neue Aktienideen zu finden
Ganz gleich, ob Sie ein Konsumgüterunternehmen auf den Philippinen oder ein Technologieunternehmen in Schweden betrachten, TIKR bietet Ihnen die gleiche übersichtliche Oberfläche, zuverlässige Daten und verwertbare Erkenntnisse, die Sie von der US-Aktienanalyse erwarten.
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TIKR Mitnehmen
Wer weltweit investieren wollte, musste sich früher mit unbekannten Märkten, unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards und Sprach- oder Währungsbarrieren auseinandersetzen. Für viele Anleger waren internationale Recherchen daher unerreichbar.
Heute machen Plattformen wie TIKR dies viel leichter zugänglich. Sie können Unternehmen auf der ganzen Welt recherchieren und verfolgen, mit übersetzten Finanzdaten, standardisierten Daten, Analystenschätzungen und Peer-Vergleichen, die globale Aktien mit inländischen Aktien gleichstellen.
Die Sprache ist nicht länger ein Hindernis. Sie kann sogar ein Wettbewerbsvorteil sein, denn viele Investoren konzentrieren sich weiterhin nur auf ihre lokalen Märkte.
Das TIKR-Terminal bietet branchenführende Finanzdaten zu über 100.000 Aktien. Wenn Sie also auf der Suche nach den besten Aktien für Ihr Portfolio sind, sollten Sie TIKR nutzen!
TIKR bietet institutionelles Research für Anleger, die den Kauf von Aktien als den Kauf eines Teils eines Unternehmens betrachten.
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FAQ-Abschnitt
Wie lassen sich globale Aktien am besten recherchieren?
Die beste Möglichkeit, globale Aktien zu recherchieren, ist die Nutzung einer Plattform wie TIKR, die standardisierte Finanzdaten, übersetzte Dokumente und Zugang zu länderübergreifenden Prognosen bietet.
Welche internationalen Märkte bieten im Moment die besten Aktienchancen?
Einige der überzeugendsten Chancen ergeben sich in übersehenen Märkten wie Südostasien, Lateinamerika und Teilen Europas. Mit TIKR können Sie über 130 Länder durchsuchen, um wachstumsstarke Unternehmen zu entdecken, die zu niedrigeren Bewertungen als ihre US-Konkurrenten gehandelt werden.
Warum ist es schwierig, internationale Aktien zu recherchieren?
Die Recherche nach internationalen Aktien kann aufgrund von Sprachbarrieren, uneinheitlicher Finanzberichterstattung und mangelndem Zugang zu zuverlässigen lokalen Daten eine Herausforderung darstellen. TIKR löst diese Probleme durch die Übersetzung und Standardisierung globaler Finanzdaten. TIKR bietet auch die Möglichkeit, mit seinem Global Stock Screener globale Aktienideen zu finden.
Enthält der TIKR Analystenschätzungen für globale Aktien?
Ja, TIKR enthält vorausschauende Analystenschätzungen für Tausende von internationalen Unternehmen, was den Anlegern hilft, Bewertungsentscheidungen klarer zu treffen.
Wie kann ich Investitionsmöglichkeiten außerhalb der USA finden?
Die benutzerdefinierten Screener von TIKR, die Tools zum Vergleich mit anderen Unternehmen und die internationalen Marktfilter können Ihnen helfen, übersehene globale Aktien zu entdecken und Anlagemöglichkeiten außerhalb der USA zu finden.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
