Triple-Net-Lease-REITs basieren auf einem einfachen, aber dauerhaften Modell, bei dem der Mieter, nicht der Vermieter, für die drei wichtigsten Immobilienkosten aufkommt, was bedeutet, dass diese REITs Mieteinnahmen nach Abzug von Steuern, Versicherung und Instandhaltung erhalten. Diese drei "Netze" sind es, die dem Mietvertrag seinen Namen geben.
Bei dieser Struktur erhält der Vermieter (oder REIT) eine Miete, die weitgehend frei von laufenden Immobilienkosten ist, was den Cashflow stabiler und berechenbarer macht.
Die Attraktivität wird noch größer, wenn diese Mietverträge über lange Zeiträume laufen, was eine stetige Einkommenssicht bietet und das Umsatzrisiko verringert.
Für Anleger können REITs mit längeren Mietvertragslaufzeiten eine Kombination aus vorhersehbarem Cashflow und geringerer operativer Unsicherheit bieten, was sie sowohl in stabilen als auch in sich verändernden Märkten attraktiv macht.
Die folgenden Namen heben Triple-Net-Lease-REITs mit langfristigen Mietvertragslaufzeiten hervor, die sich durch ihre Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit auszeichnen.
| Unternehmensname (Ticker) | Dividendenrendite | Analysten-Upside |
| Agree Realty (ADC) | 4.4% | 16% |
| Broadstone Net Lease (BNL) | 6.3% | 8% |
| NNN REIT (NNN) | 5.5% | 7% |
| Realty Income (O) | 5.6% | 6% |
| W. P. Carey (WPC) | 5.5% | 2% |
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Hier sind 3 Aktien, die nach Meinung von Analysten heute am meisten unterbewertet sind:
Agree Realty(ADC)
Agree Realty (ADC) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Besitz und die Entwicklung von Immobilien konzentriert, die im Rahmen von langfristigen Nettomietverträgen an führende Einzelhandelsmieter vermietet werden. Das Portfolio des Unternehmens hat sich erheblich vergrößert und umfasst nun über 2.300 Immobilien in den Vereinigten Staaten, die hauptsächlich an erstklassige Mieter in wichtigen und E-Commerce-resistenten Sektoren wie dem Lebensmittel-, Heimwerker- und Discount-Einzelhandel vermietet sind.
Agree Realty hat in den letzten fünf Jahren ein schnelles Umsatzwachstum von durchschnittlich über 21 % pro Jahr erzielt, das auf eine aggressive Akquisitionsstrategie und eine starke Mieterbindung zurückzuführen ist. Die durchschnittliche Eigenkapitalrendite (ROE) der letzten drei Jahre liegt bei ca. 3,8 % und spiegelt eine stabile Rentabilität mit geringer Volatilität wider, die durch vorhersehbare Mieteinnahmen unterstützt wird.
Das Unternehmen hält eine attraktive Dividendenausschüttungsquote aufrecht, die in der Regel bei etwa 80 % der bereinigten Betriebseinnahmen (AFFO) liegt, und bietet eine aktuelle Dividendenrendite von etwa 4,4 %. Mit einer qualitativ hochwertigen Mieterbasis, dem Fokus auf Entwicklung und einer konservativen Bilanz bleibt Agree Realty eine erstklassige Option für Investoren, die nach stetigen Erträgen und langfristigem Wachstum innerhalb des Einzelhandels-Nettoleasingsektors suchen.
Broadstone Net Lease(BNL)
Broadstone Net Lease (BNL) ist ein diversifizierter Net Lease REIT, der ein Portfolio von hauptsächlich Industrie-, Einzelhandels- und Büroimmobilien in den Vereinigten Staaten und Kanada besitzt. Das Unternehmen hat eine Strategie zur Vereinfachung des Gesundheitsportfolios verfolgt und sich dabei auf seine Kernimmobilien konzentriert. BNL konzentriert sich auf unternehmenskritische Einzelmieter-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen und integrierten Mietsteigerungen, die vorhersehbare und stabile Cashflows bieten.
In den letzten fünf Jahren hat BNL ein allgemeines, langfristiges Umsatzwachstum erzielt, das durch disziplinierte Akquisitionen unterstützt wurde, auch wenn der Umsatz im Jahr 2024 aufgrund der Neupositionierung des Portfolios leicht rückläufig war. Die Eigenkapitalrendite (ROE) für die letzten zwölf Monate liegt bei etwa 5,4 % (Stand Ende 2024) und spiegelt die für den Nettoleasingsektor typische konstante Gewinnentwicklung wider.
Das Unternehmen hält eine Dividendenausschüttungsquote von rund 80 % der bereinigten Betriebseinnahmen (AFFO) aufrecht und bietet derzeit eine Dividendenrendite von rund 6,3 % (ab Ende 2025). Mit seiner diversifizierten Immobilienbasis, die sich nun zunehmend auf die Industrie konzentriert, und seiner langfristigen Mietstruktur bietet Broadstone Net Lease den Anlegern eine Kombination aus zuverlässigen Erträgen und Stabilität unter wechselnden wirtschaftlichen Bedingungen.
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NNN REIT (NNN)
NNN REIT (NNN), früher bekannt als National Retail Properties, ist einer der größten und etabliertesten Net-Lease-REITs in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt über 3.650 Einzelhandelsimmobilien in 50 Bundesstaaten, die hauptsächlich an Mieter aus den Bereichen Verbrauchermärkte, Autoservice und Schnellrestaurants vermietet sind.
NNN REIT hat eine stetige finanzielle Leistung gezeigt, mit einer fünfjährigen durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von etwa 6,5 % und einer dreijährigen durchschnittlichen Eigenkapitalrendite (ROE) von etwa 9,0 % (ab Ende 2024/Anfang 2025). Das Unternehmen hält eine Dividendenausschüttungsquote von etwa 67 % der bereinigten Betriebseinnahmen (AFFO) aufrecht und bietet eine Dividendenrendite von etwa 5,5 %.
Mit 36 aufeinanderfolgenden Jahren jährlicher Dividendenerhöhungen, einer diversifizierten Mieterbasis und einem umsichtigen Finanzmanagement hebt sich NNN REIT weiterhin als stabile und ertragsorientierte Anlage auf dem US-Immobilienmarkt ab.
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