Der Nippon India Small Cap Fund hat sich bei indischen Anlegern einen guten Ruf erworben, weil er aufstrebende Unternehmen frühzeitig identifiziert und sie über Jahre hinweg mit steigendem Wachstum hält.
Viele seiner Portfoliounternehmen sind in Nischensegmenten tätig und verfügen über skalierbare Modelle, eine starke Cash-Generierung und wachsende Marktanteile - Eigenschaften, die künftige Mid-Cap- und Large-Cap-Unternehmen oft auszeichnen.
Trotz der starken Fundamentaldaten scheinen mehrere der Kernbestände des Fonds im Verhältnis zu ihrem Ertragspotenzial immer noch unterbewertet zu sein.
Für Anleger kann die Untersuchung, wo der Fonds seine größten Wetten platziert hat, Aufschluss darüber geben, welche unter dem Radar liegenden indischen Unternehmen nach Ansicht der aktiven Manager auf dem Weg ins Jahr 2025 das beste Risiko-Ertrags-Profil aufweisen.
Im Folgenden werden einige der am besten unterbewerteten Positionen des Nippon India Small Cap Fund vorgestellt und erläutert, warum sie in der sich schnell entwickelnden indischen Aktienlandschaft weiterhin herausragen.
| Unternehmensname (Ticker) | LTM ROIC | Analysten-Upside |
| APAR Industries (APARINDS) | 30% | 18% |
| Die Karur Vysya Bank (KARURVYSYA) | - | 16% |
| HDFC Bank (HDFCBANK) | - | 16% |
| Rohr-Investitionen von Indien (TIINDIA) | 14% | 14% |
| Zydus Wellness (ZYDUSWELL) | 6% | 12% |
| Paradeep Phosphate (PARADEEP) | 17% | 12% |
| Staatsbank von Indien (SBIN) | - | 8% |
| Multi Commodity Exchange of India (MCX) | 29% | -3% |
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APAR Industries(APARINDS)
APAR Industries (APARINDS) ist ein diversifiziertes indisches Produktionsunternehmen, das in den Bereichen Leiter, Spezialöle und Kabellösungen tätig ist. Das Unternehmen liefert Produkte für Sektoren wie Energieübertragung, Automobilbau, erneuerbare Energien und Infrastruktur.
Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von ca. 20-23%, das durch die Exportnachfrage und die Kapazitätserweiterung unterstützt wurde, eine starke finanzielle Leistung erbracht. Die durchschnittliche 3-Jahres-Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26-27 %, was eine solide Rentabilität und eine effiziente Kapitalallokation widerspiegelt.
APAR Industries hat eine Dividendenausschüttungsquote von etwa 25 % und bietet eine Dividendenrendite von etwa 0,6 %. Mit seinem wachsenden internationalen Engagement und einem Produktportfolio, das auf das Wachstum in den Bereichen Energie und Infrastruktur ausgerichtet ist, ist das Unternehmen für eine weitere Expansion gut positioniert.
Die Karur Vysya Bank(KARURVYSYA)
Die Karur Vysya Bank (KARURVYSYA) ist eine private Bank in Indien, die Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden sowie für das Finanzwesen anbietet. Sie ist seit langem in Südindien vertreten und betreut kleine und mittlere Unternehmen, Händler und landwirtschaftliche Kunden.
Die Bank hat ein starkes Ertragswachstum zu verzeichnen, wobei der Nettogewinn im Fünfjahresdurchschnitt jährlich um über 40 % gestiegen ist (Stand: GJ 2025). Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt im 3-Jahres-Durchschnitt bei 16,2 %, unterstützt durch die deutlich verbesserte Qualität der Aktiva (mit einem sehr niedrigen Netto-NPA) und die operative Effizienz.
Die Karur Vysya Bank hält eine Dividendenausschüttungsquote von etwa 10 % bis 12 % aufrecht und bietet eine Dividendenrendite von nahezu 1,0 %. Mit ihrem anhaltenden Fokus auf digitales Banking, einer umsichtigen Kreditvergabepraxis und einem stabilen Passivgeschäft stärkt die Bank ihre Position im mittelgroßen Bankensegment Indiens.
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HDFC Bank(HDFCBANK)
Die HDFC Bank (HDFCBANK) ist Indiens größte Privatbank nach Vermögenswerten und gehört nach ihrer Fusion mit der Housing Development Finance Corporation (HDFC Ltd.) im Juli 2023 zu den wertvollsten Banken der Welt. Sie bietet über ein ausgedehntes Filialnetz und eine starke digitale Plattform eine breite Palette von Bankdienstleistungen für Privat-, Firmen- und Großkunden an und bedient dabei verschiedene Kundensegmente.
Das Finanzprofil der Bank hat sich nach dem Zusammenschluss deutlich verändert. Das jüngste Ertragswachstum war beträchtlich, mit einem Anstieg der Jahreserträge für das Geschäftsjahr 2025 um mehr als 16 %, obwohl die Wachstumsraten im Jahresvergleich seit dem Fusionsdatum stark beeinträchtigt sind. Die Eigenkapitalrendite (ROE) der Bank nach zwölf Monaten (TTM) liegt zwischen 13,5 % und 14,5 %, was eine konstante Rentabilität trotz der größeren Eigenkapitalbasis nach dem Zusammenschluss widerspiegelt.
Die HDFC Bank hat eine Dividendenausschüttungsquote von 20 bis 22 % und bietet eine Dividendenrendite von 1,1 bis 1,3 %. Mit einer hohen Qualität der Aktiva, einer dominanten Einlagenbasis und disziplinierten Wachstumsstrategien bleibt sie eine der zuverlässigsten und am besten kapitalisierten Banken in Indien.
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