MongoDB (NASDAQ: MDB) hat einen Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2026 vorgelegt, der alle Erwartungen der Anleger erfüllte. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, hob den Ausblick für das Gesamtjahr an und zeigte, dass seine Cloud-Datenbankplattform Atlas das Wachstum in einer Zeit beschleunigt, in der die Einführung von KI die Nachfrage nach skalierbarer Dateninfrastruktur erhöht.
Die Aktien steigen um mehr als 30 %, da die Wall Street mit Spannung die Eröffnung der Aktie erwartet.
“Wir heben unsere Umsatz- und operative Margenprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026 an. Und diese Ergebnisse unterstreichen, dass MongoDB gut positioniert ist, um die nächste Welle der Entwicklung von KI-Anwendungen zu erobern und gleichzeitig ein dauerhaftes und effizientes Wachstum zu erzielen.” – Dev Ittycheria, CEO
Hier sind drei Gründe, warum die MongoDB-Aktie nach dem fulminanten Quartal so stark steigt.
1. Das Wachstum von Atlas beschleunigt sich… und KI ist der Katalysator
Atlas, die vollständig verwaltete Cloud-Datenbank von MongoDB, ist das Herzstück der Wachstumsgeschichte des Unternehmens. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz von Atlas um 29 % im Vergleich zum Vorjahr, eine Beschleunigung gegenüber 26 % im ersten Quartal, und macht nun 74 % des Gesamtumsatzes von MongoDB aus. Durch dieses Wachstum stieg der Gesamtumsatz auf 591,4 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 24 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und deutlich über der Prognose des Unternehmens liegt.
Auch die Kundenakzeptanz hat sich positiv entwickelt. MongoDB konnte im zweiten Quartal 2.800 und in der ersten Jahreshälfte mehr als 5.000 neue Kunden gewinnen, womit sich die Gesamtkundenbasis auf fast 60.000 erhöht hat. Viele dieser neuen Kunden erstellen KI-gestützte Anwendungen, die sich auf die Fähigkeit von MongoDB verlassen, unstrukturierte Daten, Vektorsuche und Einbettungen in großem Umfang zu verarbeiten.
Das Management hob mehrere Fallstudien hervor: Die Deutsche Telekom führt jetzt geschäftskritische Workloads für 30 Millionen Kunden auf Atlas aus, Agibank migrierte von Postgres, um eine fünfmal bessere Leistung bei 90 % geringeren Kosten zu erzielen, und ein führendes EV-Unternehmen entschied sich für MongoDB, um Funktionen für autonomes Fahren zu unterstützen, die Milliarden von Vektoren erfordern. Diese Beispiele unterstreichen, warum Atlas zu einer grundlegenden Schicht für die KI-Ära wird.
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2. Rentabilität und Prognosen steigen stark an
MongoDB beweist, dass es hohes Wachstum mit disziplinierter Umsetzung in Einklang bringen kann. Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen ein Non-GAAP-Betriebsergebnis von 86,8 Mio. US-Dollar, was einer Marge von 15 % entspricht und 400 Basispunkte über dem Vorjahreswert liegt. Der freie Cashflow stieg auf 69,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Minus von 4,0 Millionen US-Dollar vor einem Jahr.
Diese Rentabilität ermöglichte es dem Management, die Prognosen weit über die Erwartungen der Wall Street hinaus zu erhöhen:
- DieEinnahmen für das GJ26 wurden auf auf 2,34 bis 2,36 Mrd. $ (von zuvor 2,29 Mrd. $) erhöht.
- EPS für GJ26 auf $3,64-$3,73 erhöht (von $3,10)
- Prognose für dasBetriebsergebnis auf 321 bis 331 Millionen US-Dollar angehoben
CFO Mike Berry führte die starke Margenausweitung sowohl auf die Dynamik von Atlas als auch auf eine diszipliniertere Aufwandsverteilung zurück.
3. Wettbewerbsvorteil in den KI-Datenbankkriegen
MongoDB hebt sich von großen Wettbewerbern wie Snowflake und Databricks ab, indem es ein All-in-One-System anbietet. Während viele Unternehmen mehrere verschiedene Tools zusammenstellen müssen, um ihre Daten zu verwalten und KI-Anwendungen auszuführen, bietet MongoDB diese Funktionen in einem einzigen Paket.
Das ist wichtig, denn es spart Unternehmen Zeit und Geld. Weniger bewegliche Teile bedeuten geringere Kosten, weniger Komplexität und schnellere Innovation. Für Investoren bedeutet dies, dass MongoDB einen starken, dauerhaften Vorteil in einem schnell wachsenden Markt hat – insbesondere, da die Nachfrage nach KI-fähiger Technologie weiter steigt.
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Die jüngsten Ergebnisse von MongoDB zeigen ein beschleunigtes Wachstum, steigende Gewinne und einen Wettbewerbsvorteil im Bereich KI. Die Kombination aus einem schnell wachsenden Cloud-Geschäft, besserer Finanzdisziplin und einem klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz erklärt, warum die Anleger die Aktie nach den Ergebnissen stark ansteigen ließen.
Darüber hinaus haben mehrere bekannte Hedgefonds kürzlich ihre Anteile an MongoDB aufgestockt, was die wachsende Überzeugung der professionellen Anleger unterstreicht. Unternehmen wie Point72, D.E. Shaw und ValueAct Capital haben ihre Bestände im letzten Quartal aufgestockt (siehe Grafik unten). Diese institutionelle Nachfrage ist eine weitere Stütze für die starke Rallye der Aktie nach der Gewinnermittlung.
Mit der Anhebung der Richtlinien und einer Kundenakzeptanz auf Rekordniveau beweist MongoDB, dass es in der Ära der künstlichen Intelligenz sowohl ein Wachstumsmotor als auch ein Marktführer sein kann.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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