Unternehmen mit einer starken Liquiditätsposition haben oft mehr Flexibilität, um Unsicherheiten zu bewältigen, in Wachstum zu investieren oder Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Wenn diese Unternehmen im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten mit einem Abschlag gehandelt werden, können sie für geduldige Anleger überzeugende Wertchancen bieten.
Cash-reiche Aktien sind weniger abhängig von externer Finanzierung und können strategisch handeln, wenn andere unter Druck geraten, sei es durch Übernahmen, Rückkäufe oder Schuldenabbau. Die Kombination dieser Bilanzstärke mit diskontierten Bewertungen kann eine attraktive Kombination aus Abwärtsschutz und Aufwärtspotenzial darstellen.
Hier sind 9 cash-reiche Aktien, die mit einem Abschlag gehandelt werden und sich durch ihre finanzielle Widerstandsfähigkeit und attraktive Bewertung auszeichnen.
| Unternehmensname (Ticker) | LTM ROIC | Analysten-Upside |
| Adobe (ADBE) | 46 | 35% |
| Meta-Plattformen (META) | 32 | 23% |
| Pfizer Limited (PFIZER) | 17 | 22% |
| QUALCOMM Incorporated (QCOM) | 29 | 16% |
| Oracle (ORCL) | 14 | 13% |
| Cisco Systeme (CSCO) | 16 | 12% |
| Multi Commodity Exchange of India (MCX) | 11 | 5% |
| Alphabet (GOOGL) | 30 | 4% |
| Apple Inc. (AAPL) | 78 | 1% |
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) ist ein führendes Softwareunternehmen, das vor allem für seine Creative Cloud-Suite bekannt ist, die Photoshop, Illustrator, Premiere Pro und Acrobat umfasst. Das Unternehmen hat erfolgreich auf ein Abonnementmodell umgestellt und generiert damit stabile, wiederkehrende Einnahmen von Kreativprofis, Unternehmen und Digitalvermarktern.
In den letzten fünf Geschäftsjahren (GJ 2020 bis GJ 2024) verzeichnete Adobe ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von ca. 14 %, wobei sich die jüngsten Wachstumsraten auf ca. 11 % abschwächten, was auf die starke Nachfrage nach Lösungen für die Erstellung von Inhalten, die Verwaltung digitaler Dokumente und Marketinganalysen zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt im 3-Jahres-Durchschnitt bei ca. 35 %, was die hohe Rentabilität und den effizienten Einsatz von Kapital unterstreicht.
Mit führenden Marktpositionen in den Bereichen digitale Medien und Software für digitale Erlebnisse profitiert das Unternehmen weiterhin vom wachsenden Bedarf an Inhaltserstellung und digitaler Transformation, insbesondere mit seinem Fokus auf KI-gesteuerte Lösungen.
Meta Platforms(META)
Meta Platforms (META) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das soziale Medien und Kommunikationsplattformen wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger betreibt. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert in erster Linie auf digitaler Werbung, unterstützt durch eine Nutzerbasis von fast vier Milliarden monatlich aktiven Personen (MAPs) auf den Plattformen.
In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen ein starkes durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von über 19 % erzielt, das auf ein hohes Engagement und eine zunehmende Monetarisierung von Werbung zurückzuführen ist. Die aktuelle Eigenkapitalrendite (ROE) nach zwölf Monaten (TTM) liegt mit rund 39 % deutlich höher und spiegelt die hohe und schnell steigende Rentabilität und den operativen Leverage wider.
Meta hat vor kurzem mit der Zahlung einer vierteljährlichen Bardividende begonnen, obwohl das Unternehmen weiterhin umfangreiche Reinvestitionen in Bereiche wie künstliche Intelligenz, Messaging Commerce und die Entwicklung seiner Metaverse-bezogenen Initiativen bevorzugt. Mit einem beträchtlichen freien Cashflow, einer starken Bilanz und einer anhaltenden Dominanz in der digitalen Werbung bleibt das Unternehmen einer der profitabelsten Akteure im globalen Technologiebereich.
Pfizer Limited(PFIZER)
Pfizer Limited (PFIZER) ist die indische Tochtergesellschaft des globalen Pharmaunternehmens Pfizer Inc. und konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Therapiebereichen wie Impfstoffe, Herz-Kreislauf-Gesundheit, Schmerztherapie, Antiinfektiva und Frauengesundheit.
Das Unternehmen profitiert von einem starken Portfolio etablierter Marken und einer stabilen Präsenz in den Segmenten Akutmedizin und chronische Erkrankungen. In den letzten fünf Jahren verzeichnete Pfizer Limited ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von weniger als 2 % (basierend auf einer 5-Jahres-Umsatzwachstumsrate von ≈1,2 %), unterstützt durch sein Markengenerika-Portfolio und eine stabile Nachfrage in wichtigen Produktkategorien. Die durchschnittliche 3-Jahres-Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei fast 19 % (ca. 18,8 %), was eine solide Rentabilität und einen effizienten Kapitaleinsatz widerspiegelt.
Das Unternehmen hält eine typische Dividendenausschüttungsquote zwischen 20 % und 30 % aufrecht (in Jahren mit Sonderdividenden war sie allerdings höher) und bietet eine regelmäßige Dividendenrendite von in der Regel unter 1 %. Mit einer schuldenfreien Bilanz, einer starken Markenbekanntheit und einem Engagement in wichtigen Therapien ist Pfizer Limited weiterhin ein stabiler Akteur auf dem indischen Pharmamarkt.
Wall Street Analysten sind bullish auf diese 5 unterbewerteten Compounders mit marktübertreffendem Potential
TIKR hat soeben einen neuen, kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Basis von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich ab schneiden könnten.
In diesem Bericht erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der erwarteten Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial, gestützt durch Analystenprognosen und die Bewertungsmodelle von TIKR
Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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