Wenn die meisten Anleger an wachstumsstarke Unternehmen denken, denken sie an Tech-Giganten oder innovative Biotech-Firmen, nicht an die Hersteller von Zahnpasta, Limonade oder Waschmittel.
Doch immer wieder haben diese so genannten “langweiligen” Basiskonsumgüter im Stillen hohe Dividenden gezahlt oder den Markt bei geringerer Volatilität übertroffen.
Die stetigen Cashflows, die globalen Marken und die zuverlässigen Dividenden geben den Anlegern sowohl Widerstandskraft in Zeiten des Abschwungs als auch einen langfristigen Zinseszinseffekt.
Hier sind 10 “langweilige” Konsumwerte, die in den letzten zehn Jahren bewiesen haben, dass sie mit geringer Volatilität, stabilen Dividenden und dauerhaften Erträgen in jedem Markt bestehen können.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Analysten-Upside | Dividendenrendite |
| Das Unternehmen Procter & Gamble (PG) | 8.9% | 2.7% |
| Die Coca-Cola Gesellschaft (KO) | 14.1% | 3.3% |
| PepsiCo (PEP) | 3.0% | 3.9% |
| McDonald’s (MCD) | 6.6% | 2.3% |
| Walmart (WMT) | 15.3% | 1.0% |
| Costco Großhandel Corporation (COST) | 13.7% | 0.5% |
| Colgate-Palmolive Unternehmen (CL) | 13.1% | 2.5% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | -0.3% | 2.9% |
| General Mills (GIS) | 11.1% | 5.0% |
| Kimberly-Clark Gesellschaft (KMB) | 10.0% | 3.9% |
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Die Coca-Cola Gesellschaft (KO)
Nur wenige Unternehmen verkörpern die Idee von “langweilig, aber genial” wie Coca-Cola. Im Kern verkauft KO gezuckertes Wasser und aromatisierte Getränke, Produkte, die sich über Jahrzehnte kaum verändern, doch die Reichweite der Marke ist unübertroffen. Coca-Cola ist in mehr als 200 Ländern erhältlich und verfügt damit über einen außerordentlichen Wassergraben, der auf Vertrieb, Preismacht und Verbrauchergewohnheiten beruht. Die Fähigkeit, moderate Preiserhöhungen durchzusetzen, in Verbindung mit einem Portfolio, das Coke, Sprite, Fanta und Minute Maid umfasst, sorgt dafür, dass die Einnahmen auch in einem inflationären Umfeld stetig wachsen.
Was Coca-Cola über eine defensive Aktie hinaushebt, sind die Kapitaleffizienz und die Ausrichtung auf die Aktionäre. Das Unternehmen hat seine Dividende in über 60 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht und ist damit einer der zuverlässigsten Einkommensaktien auf dem Markt. Strategische Akquisitionen wie Costa Coffee und BodyArmor haben dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen an veränderte Geschmäcker anpassen konnte.
Es handelt sich nicht um einen Hyperwachstumswert, aber der langsame Aufzinsungseffekt zuverlässiger Cashflows und Dividenden hat es KO ermöglicht, breitere Indizes über mehrere Jahrzehnte hinweg zu übertreffen. In einer volatilen Welt beweist Coke, dass Vorhersehbarkeit selbst ein starker Wachstumsmotor sein kann.
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Costco Großhandel Corporation (COST)
Costco mag wie ein Lagerhaus voller Massenware aussehen, aber unter der Oberfläche verbirgt sich eines der leistungsfähigsten Geschäftsmodelle im Einzelhandel. Das Unternehmen lebt von einer Strategie, bei der die Mitgliedschaft an erster Stelle steht. Die Jahresbeiträge sorgen für einen stetigen Strom von Einnahmen mit hohen Margen, die die dünnen Gewinnspannen im Einzelhandel abfedern.
Diese wiederkehrenden Einnahmen ermöglichen es Costco, Produkte zu nahezu kostendeckenden Preisen zu verkaufen, was die Kundentreue weiter stärkt. Das Ergebnis? Eine Verbraucherfestung, die sowohl in den USA als auch international mit bemerkenswerter Beständigkeit expandiert hat.
Für Anleger war die Performance der Costco-Aktie alles andere als langweilig. In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen den S&P 500 bei weitem übertroffen, was für einen Einzelhändler eine seltene Leistung ist. Seine Widerstandsfähigkeit beruht auf einer Kombination aus Größe, Kostendisziplin und dem Einkaufserlebnis “Schatzsuche”, das die Mitglieder bei der Stange hält.
Selbst in Rezessionen werden die Mitgliedschaften zu über 90 % erneuert, was die Beständigkeit des Modells zeigt. Mit stetigen Dividenden, regelmäßigen Sonderausschüttungen und einem starken Zinseszinseffekt zeigt Costco, dass selbst ein gewöhnlicher Lagerhausclub im Stillen zu einem marktbeherrschenden Kraftpaket werden kann.
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Colgate-Palmolive Unternehmen (CL)
Colgate-Palmolive ist die Lehrbuchdefinition eines langweiligen Basiskonsumgüterunternehmens, und genau deshalb hat es sich für langfristige Aktionäre so gelohnt. Mit führenden Marken in den Bereichen Mundpflege (Colgate), Körperpflege (Palmolive, Softsoap), Haushaltspflege und Tiernahrung (Hill’s Science Diet) erwirtschaftet CL unabhängig von der Wirtschaftslage Einnahmen aus Produkten, die Menschen täglich verwenden.
Was Colgate auszeichnet, ist seine globale Dominanz bei der Mundpflege, wo das Unternehmen über 40 % des weltweiten Zahnpastamarktes kontrolliert. Diese Größe in Verbindung mit der unermüdlichen Stärkung der Marke schafft einen dauerhaften Wassergraben.
Für die Anleger geht es beim CL weniger um schnelles Wachstum als vielmehr um verlässlichen Zinseszinseffekt: Dividendenerhöhungen über Jahrzehnte, Aktienrückkäufe und stetige Margenausweitung.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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