Zillow股票关键数据
- Zillow股票价格变动： -13%
- 截至8月5日的$Z股价： $36
- 52周高点： $94
- $Z股票目标价： $56
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发生了什么？
Zillow (Z) 报告第二季度营收为7.72亿美元，较去年同期的6.55亿美元增长18%。这超出了公司自身展望范围的上限。
调整后EBITDA为1.76亿美元，同样超出预期，利润率为23%。调整后净利润从去年同期的1.01亿美元增至1.18亿美元，稀释后调整后每股收益从0.40美元攀升至0.52美元。
但并非所有数据都表现亮眼。按GAAP准则计算，Zillow实际上录得净亏损400万美元，而去年同期为小幅盈利。
- 经营现金流大幅下降，从去年同期的8700万美元降至1100万美元。
- 毛利率也有所下滑，下降两个百分点至73%，
- 调整后EBITDA利润率也略有收窄。
随后是更重大的消息。Zillow宣布了一项公司重组计划，裁减了约7%的员工。此举预计每年可节省约7500万美元的EBITDA，若结合此前计划但现已取消的招聘削减，总计节省约1.4亿美元。
该公司还在本季度记录了3600万美元的重组成本，预计第三季度还将产生2300万至2800万美元。
伴随裁员，Zillow宣布了重大的领导层变动。首席财务官Jeremy Hofmann将兼任首席运营官和首席财务官的扩大职责。
自2024年起担任首席运营官的Jun Choo将卸任以专注于健康问题，但他将在年底前以顾问身份留任。Zillow还任命了长期担任谷歌诉讼高管的Sandi Knight为其新的首席法律和政策官。
分部业绩显示了增长来源。
抵押贷款业务营收跃升75%至8400万美元，租赁业务营收增长31%至2.09亿美元，主要受多户住宅营收增长42%的推动。
住宅业务营收增长较为温和，为7%，达到4.65亿美元。Zillow的用户数据略有疲软，平均月独立用户数下降2%至2.39亿，季度访问量下降2%至25亿。
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市场对Zillow股票的看法
Zillow股价的下跌表明，投资者正在权衡一个强劲的季度整体表现与背后存在的一些真正疑问。
巨大的GAAP净亏损、经营现金流的大幅下降，以及伴随领导层变动的规模性裁员，这些细节即使是在调整后数据看起来健康的情况下，也会让投资者犹豫。
管理层将此次重组定位为迈向速度和效率的举措，而非困境的迹象，并指出抵押贷款和租赁业务的强劲增长证明了其基础业务运转良好。
目前，Zillow的股价反映了市场仍在判断这个季度是实力展现的故事，还是一个需要谨慎对待的故事。
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