DoorDash 股票关键数据
- DoorDash 股票过去6个月价格变动： 14%
- 截至8月5日的 $DASH 股价： $207
- 52周高点： $286
- $DASH 股票目标价： $245
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发生了什么？
DoorDash (DASH) 报告第二季度营收 为44.5亿美元，超出分析师预期的43.4亿美元，同比增长36%。调整后每股收益为1.47美元，超出预期的1.23美元。
这个符合预期的利润数字，加上一个在其他方面表现强劲的季度，似乎是DoorDash股票并未获得太大提振的原因。
市场总订单价值（跟踪平台上订单总金额的指标）达到331亿美元。同比增长36%，若不计入对Deliveroo的收购，则增长23%。总订单量攀升至9.7亿单，同比增长27%。
调整后EBITDA为9.14亿美元，占市场总订单价值的利润率为2.76%，较去年提高了6个百分点。
公司在财报电话会议上指出了几个亮点。DoorDash的订阅计划DashPass实现了过去两年中最高的同比订阅用户增长。
在过去十二个月的基础上，公司新增的DashPass会员数量超过了前两年的总和。
首席财务官Ravi Inukonda表示，本季度餐厅增长加速，并且杂货等新业务线有望在年底前实现毛利润转正。
国际增长是另一个亮点。DoorDash在英国的外送服务Deliveroo，其订单量增长正在加速，单位经济效益也在改善。
首席执行官Tony Xu表示，该业务板块在队列数据中的增长是DoorDash多年来所见的最强劲表现之一。
尽管股价下跌，华尔街机构对业绩反应积极。
美国银行证券将DoorDash的目标价从272美元上调至275美元，维持买入评级。该机构引用了对下半年利润率改善的预期。
Evercore ISI重申跑赢大盘评级，目标价300美元，并在财报发布后上调了对2026年和2027年市场总订单价值、营收和调整后EBITDA的预期。
财报发布后，DoorDash在盘后交易中报210美元。过去六个月，DoorDash股票回报率约为13%。
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市场对DoorDash股票的看法
尽管营收超出预期，DoorDash股票反应平淡，这表明投资者期待的不仅仅是营收上的胜利。
由于调整后每股收益完全符合预期，缺乏足够的惊喜来推动股价显著上涨。
尽管如此，潜在的业务趋势、DashPass创纪录的增长、加速的国际势头以及改善的利润率，都表明公司执行良好，即使股价反应冷淡。
分析师大多保持看涨，这表明华尔街将此季度视为DoorDash增长故事的延续，而非担忧的理由。
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