Workday 股票的主要统计信息
- Workday 股票价格变化：-7.9
- 截至 11 月 26 日的 $WDAY 股价：215 美元
- 52 周最高价:$294
- $WDAY 目标股价： 278 美元
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发生了什么？
Workday（WDAY）股价昨天下跌近8%，尽管这家人力资源和财务软件公司第三财季的盈利和营收超出了华尔街的预期。罪魁祸首是其第四财季利润率指导略低于分析师预期。
Workday公布的调整后每股收益为 2.32 美元，轻松超过预期的 2.17 美元。收入为 24.3 亿美元，略高于一致预期的 24.2 亿美元。
不过，Workday 预计第四季度调整后营业利润率至少为 28.5%，低于 StreetAccount 预测的 28.7%。该公司还预测第四季度订阅收入为 23.55 亿美元，与预期的 23.5 亿美元基本一致。
在截至 10 月 31 日的第三财季，订阅收入总计 22.4 亿美元，同比增长 15%，调整后运营利润率为 28.5%。
公司 12 个月的订阅收入积压增长了 17.6%，达到 82.1 亿美元，即使不考虑最近完成的 Paradox 收购，也略高于预期。
首席执行官卡尔-埃申巴赫（Carl Eschenbach）强调说，人工智能产品正在获得巨大的吸引力，对本季度 ARR 增长的贡献超过了 1.5 个百分点。
超过 75% 的净新交易和 35% 的客户扩展至少包括一种人工智能产品。截至目前，该公司平台上的人工智能操作记录已超过 10 亿次，而且采用速度还在加快。
Workday 在本季度完成了对对话式人工智能招聘平台 Paradox 的收购，并宣布计划以 11 亿美元收购人工智能学习初创公司 Sana。
该公司还披露了扩大后的Workday GO产品，包括全球薪资功能和人工智能驱动的部署代理，可将实施时间最多缩短25%。
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市场对Workday股票的看法
Workday股票的下跌反映了投资者对利润率执行的敏感性，即使顶线业绩依然稳健。
虽然管理层维持了 2027 财年订阅收入增长约 13% 的目标，并预计 2027 财年第一季度订阅收入同比增长约 14%，但市场希望看到更强劲的利润率表现。
在财报电话会议上，管理层正面回应了对人工智能破坏的担忧。埃申巴赫指出，早先对人工智能初创企业威胁到老牌云软件企业的担忧已被证明是 "过度夸大 "和 "完全错误的"。
他指出，客户正在回归到像Workday这样值得信赖的企业平台，这些平台拥有干净的数据、强大的安全性和经过验证的业务成果，而不是尝试使用互不关联的点解决方案。
本季度出现了一些不利因素，特别是严重依赖联邦拨款的高等教育机构，由于政府资金的不确定性，这些机构的拨款出现了延迟。
不过，Eschenbach 强调，客户人数继续保持适度的净增长，公司正在通过交叉销售人工智能和平台解决方案来增加每个座位的收入，从而抵消潜在的座位压力。
国际市场在欧洲、亚太地区和日本的表现稳健，医疗保健行业成为 Workday 第六个资产净值超过 10 亿美元的垂直行业。
该公司还赢得了一家美国大型医疗保险公司的青睐，该公司之前曾转投竞争对手，但现在又回到了 Workday，并承诺在 10 年内提供全套服务。
尽管人工智能发展势头强劲，各项业务执行稳健，但由于利润指导略显谨慎，Workday 的股价出现下滑。
投资者似乎需要更多证据来证明，公司在人工智能人才、新市场和并购方面的积极投资将转化为持续的利润扩张和收入增长。
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