Crocs股票关键数据
- Crocs 股价变动：7%
- 截至6月26日，$CROX股价：128美元
- 52周最高价：130美元
- $CROX 目标股价：126美元
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发生了什么？
今日，Piper Sandler将Crocs（CROX）的评级从“中性”上调至“增持”，推动其股价显著上涨。该机构还将目标价从95美元上调至150美元，这意味着相较近期水平仍有约65%的上涨空间。
- 此次评级上调源于公司整体业务趋势的改善。Piper指出，Crocs的北美直接面向消费者业务在2026年第一季度已恢复至中个位数增长，这是自2024年第二季度以来的最佳表现。
- 该机构还指出，批发业务在经历长期低迷后已显现出企稳的早期迹象。
- 新产品显然成效显著。
- Classic Ballet平底鞋、Saturday凉鞋以及多项品牌联名产品的推出，推动了消费者需求的强劲增长。
- 与此同时，Heydude品牌也显现出复苏的早期迹象，在男性消费者中的吸引力不断增强，且在TikTok及其自有官网上的业绩表现有所提升。
说到TikTok，Piper认为该平台将成为更具影响力的销售驱动力。该公司预测，该平台在2026年将占Crocs品牌销售额的约3%，高于2025年的2%。这相当于直接面向消费者（DTC）业务增长的约2%以及公司整体增长的1%。
在成本方面，Piper承认第二季度毛利率面临关税相关的压力。但该机构认为，更严格的降价纪律、供应链效率的提升以及额外的成本节约措施，应有助于抵消这些不利因素。 该机构预测，2026年每股收益（EPS）为13.90美元，2027年为15.24美元。
市场对Crocs股票的信号
Crocs股价一直承压，但此次评级上调表明抛售可能已过度。Piper指出，Crocs股价仅为前瞻市盈率的8倍左右，对于一个拥有如此高消费者忠诚度和全球影响力的品牌而言，这一估值在历史上属于低位。
- 该机构还指出，过去四个季度中，Crocs的实际盈利平均超出市场共识预期14%。这展现了强劲的业绩记录。
- 再加上积极的股票回购计划以及约1亿美元的增量成本节约，其盈利前景看起来相当稳固。
Crocs股票仍面临实际挑战，包括关税成本和疲软的批发市场环境。但鉴于当前估值如此之低，且两大品牌势头正盛，其风险回报比开始显得更具吸引力。
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