截至2026年8月L3Harris Technologies股票的关键要点
- 业绩远超预期： L3Harris第二季度营收达58.81亿美元，同比增长8.39%，而调整后每股收益为3.63美元，超出华尔街2.83美元的预期28.39%。
- 上调业绩指引： 管理层将2026年全年营收指引上调至232亿至237亿美元，并将稀释后每股收益指引提高了0.40美元，达到11.80至12.00美元的范围，这还是在消化了0.20美元的资产剥离不利因素之后。
- 利润率超预期： 息税前利润达9.42亿美元，超出华尔街9.0405亿美元的预测4.20%，将息税前利润率推高至16.02%，超出预期49个基点，较上一季度提升31个基点。
- 锁定导弹框架协议： CEO Chris Kubasik披露了一项新签署的为期7年的THAAD和PAC-3生产协议，价值约120亿美元的未来营收和20亿美元的未来利润，巩固了收购Aerojet的回报。
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L3Harris股票交出远超预期的业绩并押注120亿美元导弹业务
L3Harris Technologies (LHX) 的第二季度业绩几乎全面超越了华尔街的模型预测。营收达到58.81亿美元，同比增长8.39%，较华尔街58.2266亿美元的预期高出1.00%。调整后每股收益达到3.63美元，远超2.83美元的共识预期28.39%，较上年同期的2.78美元增长30.56%。
超出预期的不仅仅是营收。息税前利润攀升至9.42亿美元，超出华尔街9.0405亿美元的预测4.20%，将息税前利润率提升至16.02%，超出预期49个基点，同比改善11个基点。净利润较预期跃升28.39%，达到6.798亿美元。订单总额达73亿美元，产生1.2倍的订单出货比，并将积压订单推高至420亿美元。
季度结束后，这些积压订单的确定性大大增强。L3Harris股票的投资者在Kubasik于2026年第二季度财报电话会议上详细说明新的框架协议时，最清晰地看到了2023年收购Aerojet Rocketdyne的回报："我们签署了一项为期7年的THAAD和PAC-3生产框架协议，代表约120亿美元的未来生产收入和20亿美元的未来利润。" 管理层还与洛克希德·马丁合作，计划将THAAD产量翻两番，并将PAC-3产量提升近三倍，新的自动化PAC-3工厂预计将于2027年底投产。
并非所有决策都偏向短期催化剂。L3Harris将其计划的导弹业务部门IPO推迟至2027年中，Kubasik认为"市场条件未能反映我们正在创造的价值。" 公司正在谈判超过200亿美元的新导弹合同，这可能使该部门的积压订单增加两倍。管理层将全年营收指引上调至232亿至237亿美元，并将稀释后每股收益指引上调至11.80-12.00美元，同时维持30亿美元的自由现金流指引，并重申部门营业利润率在16%左右的低区间。
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TIKR对L3Harris股票的估值为407美元，预示到2030年总回报率达47%
TIKR的中期模型预计，到2030年底L3Harris股票的估值为407美元，这意味着从当前277美元的价格有47%的总回报率，或者说在4.4年内年化回报率为9%。
这一年化回报率远高于过去十年大多数工业和航空航天公司所实现的中个位数增长步伐，反映了一个模型预期其盈利增长将快于其营收增长的业务。
L3Harris股票实现这一目标的路径依赖于第二季度显现的相同动态：利润率扩张快于营收增长、上调盈利指引，以及现在由一个为期7年、价值120亿美元的THAAD和PAC-3框架协议锚定的积压订单。预计到年底手头将有40亿美元现金，且管理层已重申30亿美元的自由现金流目标，模型的回报假设这些资本将被部署到Kubasik和Sharp在电话会议上都描述过的导弹产能建设中。
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