通用电气航空航天股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +9%
- 52 周区间： 159.4 美元至 346.8 美元
- 当前价格： 345.6 美元
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发生了什么？
通用电气航空航天公司（GE）的交易价格距离其 52 周高点 346.80 美元仅几分钱之遥，一周内大涨 9%，因为从美国联合航空公司（United Airlines）订购 300 台 GEnx 发动机到美国航空公司（American Airlines）将 LEAP-1A 发动机锁定至 2032 年，一连串的合同中标使该公司成为需求受限的专营公司，看不到有意义的竞争。
2 月 24 日，美国国防部后勤局（Defense Logistics Agency）授予通用电气航空航天公司一份合同，为美国空军的 T-38 机队管理 J85 发动机的准备工作。
此次反弹背后的机械案例简单明了：2025 年，通用电气航空航天集团的营业利润达到 91 亿美元，自由现金流达到 77 亿美元，LEAP 交付量达到创纪录的 1800 多架次，1900 亿美元的积压订单在一年内增长了近 200 亿美元。
除了数字之外，市场正在从根本上重新评价通用电气航空航天集团，将其从一个分拆后的工业复苏故事转变为一个复合型航空航天平台，该平台已经提前三年实现了 2028 年 21% 的利润率目标，现在又提出了在 2026 年实现 100 亿美元营业利润的目标，比最初的分拆预测提前了两年。
公司董事长兼首席执行官拉里-卡普（Larry Culp）在2025年第四季度的财报电话会议上表示："我们预计在24年至26年期间实现中位数的复合收入增长，并在26年实现100亿美元的利润，比我们在分拆时的预期提前两年。
此外，普惠公司与空中客车公司的公开供应失败迫使该飞机制造商于2月19日将其A320neo飞机的生产目标削减至每月70至75架，这为CFM国际公司带来了结构性竞争优势，因为通用电气航空航天公司与赛峰集团的合资企业目前为世界上需求最旺盛的窄体飞机家族提供60%的动力，而短期内还没有可靠的替代品。
在未来三到五年内，通用电气航空航天集团将通过LEAP发动机项目的售罄、新加坡MRO中心33%的维修率、每年30亿美元的研发投入以及高于2.0的国防账面价值，同时主导商业售后市场超级周期和美国下一代战斗推进项目。
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华尔街对通用电气航空股票的看法
随着美国联合航空公司（United Airlines）订购 300 台 GEnx 发动机，美国航空公司（American Airlines）锁定 LEAP-1A 发动机至 2032 年，以及 2 月 24 日获得国防后勤局（Defense Logistics Agency）的新合同，通用电气航空航天公司（GE Aerospace）进入 2026 年时，商业需求和国防需求相互促进，使得未来收入的可视性异常强劲。
分析师预计，通用电气航空航天集团 2026 年的收入将增长 13.8%，达到 482 亿美元，同时每股收益增长 16.6%，达到 7.4 美元，而 2025 年的营业利润已达到 91 亿美元，自由现金流达到 77 亿美元。
华尔街坚定地支持该股，截至2月24日，18位分析师给予该股14个买入评级，平均目标价为361.1美元。
该公司的最低目标价为 290.0 美元，最高目标价为 425.0 美元，两者之间的价差反映了市场对通用电气航空航天公司扩大 LEAP 生产规模的速度，以及商业售后市场的超级周期是否能在本世纪末保持目前的速度存在真正的分歧。
估值模型说明了什么？
在 1900 亿美元积压订单、发动机销售一空以及普惠公司公开供应失败使 CFM 公司获得结构性优势的背景下，TIKR 中值估值模型将通用电气公司的股票定价为到 2030 年 12 月每股 522.9 美元，这意味着总回报率为 51.3%，年化内部收益率为 8.9%。
主要风险是 GE9X 项目亏损带来的利润压力，预计 2026 年亏损将翻一番，备用发动机比率下降，公司成本预计将上升 12 亿至 13 亿美元，所有这些都将拖累 CES 利润率，即使服务收入有所增长。
从目前的水平来看，通用电气航空航天公司的估值与近期华尔街的共识相当，但从整个周期来看被严重低估，因为其 1,900 亿美元的积压、LEAP 盈利能力拐点和国防增长尚未完全体现在报告收益中。
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