礼来股票的关键数据
- 礼来股票过去6个月价格变动： 42%
- 截至10月22日的$LLY股价： $1307
- 52周高点： $1321
- $LLY股价目标： $1332
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发生了什么？
摩根大通表示，中国、印度和巴西的减肥药市场到2035年可能达到220亿美元，高于目前的66亿美元。这对于礼来（LLY）等公司来说可能是一个巨大的机会。
目前这些国家服用GLP-1药物的人非常少，中国的使用率低于0.1%，印度低于0.2%。而在美国，这一比例为4%至5%。
糖尿病和肥胖症是这三个国家面临的重大问题，中国占全球确诊糖尿病病例的25%以上。
印度占15%以上，而约12%的巴西成年人患有糖尿病。
成本一直是主要障碍。摩根大通表示，专利悬崖、仿制药上市和政策驱动的降价正在使这些药物变得更加可负担。
摩根大通预计中国将在2027年超过巴西，并预计到2035年，中国市场规模将达到137亿美元，而巴西为80亿美元。
印度是其中最小的市场，因为文化态度和对注射的犹豫正在减缓其发展。
市场对礼来股票的看法
这对礼来股票来说是一个重要的长期预测。礼来在美国以外的市场已经是领导者。
在第二季度电话会议上，礼来表示其在国际肠促胰岛素市场的份额约为55%。以不变汇率计算，其在中国的收入增长了93%，世界其他地区的收入增长了136%，主要由拉丁美洲和亚洲引领。
电话会议还显示了礼来如何看待这些市场。管理层表示，市场扩张将推动增长，因为市场份额领导地位已经确立，这与摩根大通的报告观点一致。
仿制司美格鲁肽已在印度和巴西上市，而礼来表示其Mounjaro处方量在这些地区持续增长。
它将其头对头数据作为第一道防线，礼来还表示仿制药制造商面临供应限制。
礼来的口服药物Foundayo是另一个杠杆，目前正在超过40个国家接受审评。预计主要上市时间为2027年，礼来将其2026年收入展望上调至850亿至870亿美元。
对于礼来股票而言，结论很简单：新兴市场尚处于早期阶段，且可能规模巨大。
较低的价格可能有助于销量，但也可能挤压利润率。礼来股票的表现很可能与礼来将这种需求转化为销售的能力紧密相关。
那么礼来股票的实际价值是多少？
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