Atlassian 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -10
- 52 周区间： 67.9 美元至 242 美元
- 当前价格： 75.2 美元
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发生了什么？
Jira和Confluence背后的企业协作软件公司Atlassian（TEAM）的股票价值在截至3月12日的一周内下跌了10%，跌至75.21美元，目前比其52周最高价242美元低68.9%。
去年 3 月 11 日，Atlassian 宣布裁员约 10%，3 月 3 日，一家大型银行以人工智能对 Atlassian 基于座位的商业模式造成破坏为由，下调了该公司的目标股价。
具有讽刺意味的是，Atlassian 2 月 5 日发布的第二季度财报却显示出与业务恶化相反的情况：15.9 亿美元的总营收比预期高出 4200 万美元，云计算营收首次突破 10 亿美元，衡量未来合同营收的剩余业绩义务激增 44% 至 38 亿美元。
首席执行官迈克尔-坎农-布鲁克斯（Michael Cannon-Brookes）在2026 财年第二季度的财报电话会议上表示："RPO 达到 44%，连续三个季度增长和加速，这确实是客户投给我们的一张非常有信心的选票。"这直接反映了企业签署的多年期平台承诺将持续到 2027 财年、2028 财年和 2029 财年。
随着 LinkedIn 前首席财务官 James Chuong 于 3 月 30 日加入公司担任首席财务官，以及管理层重申到 2027 财年的年复合增长率将超过 20%，此次裁员与其说是公司面临困境，不如说是公司在领导层重大转型前有意提高效率的举措。
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华尔街对 TEAM 股票的看法
10%的周跌幅将 TEAM 推高至 75.21 美元，这与 2026 财年 63.7 亿美元的远期营收情况直接相悖，有史以来首个 10 亿美元的云计算季度和 44% 的 RPO 增长支撑了 22.2% 的增长。
剩余业绩义务（RPO）加速增长，意味着合同承诺的未来收入达到 38 亿美元，这支持了 2026 财年 4.76 美元的每股收益预期，与 3.68 美元相比增长了 29.3%，因为云迁移转换为今年的云收入增长带来了中高个位数的提升。
息税折旧摊销前利润率也从 2025 财年的 25.4% 增长到 2026 财年的 26.9%，3 月 11 日裁员约 10%，以及管理层表示随着企业动议的成熟，研发支出将转向销售和营销，都直接支持了这一增长轨迹。
21 位分析师将 TEAM 评为 "买入"，4 位分析师将其评为 "跑赢大盘"，平均目标价为 176.11 美元，意味着较 75.21 美元有 134.2% 的上涨空间。
92 美元的低目标价与 480 美元的高目标价之间的价差反映了实际的争论情况：熊市的主要依据是 Pomerantz 调查和人工智能座椅模型中断风险；牛市的主要依据是已售出的 100 万个 Teamwork Collection 座椅和 2027 财年的 GAAP EPS 转正。
估值模型说明了什么？
TIKR 的中值模型将 TEAM 定价为 139.17 美元，4.3 年的总回报率为 85%，年化内部收益率为 15.4%，假设收入年均复合增长率为 16.0%，净利润率从 17.5% 扩大到 21.7%。
团队合作系列在九个月内达到 100 万个座位，数据中心迁移将持续到 2029 年 3 月，这两个运营杠杆证明了上述假设的合理性。
市场正在对人工智能的干扰进行定价，同时账面上有 38 亿美元的合同承诺未来收入，同比增长 44%。
Teamwork Collection 在不到九个月的时间里就突破了 100 万个席位；TIKR 的目标价为 139.17 美元，企业的发展势头将持续到 2030 财年。
企业在 2029 财年之前的高峰期签署了多年期协议，这种承诺模式与座位数激增的说法完全相悖。
如果数据中心收入的下降速度超过云迁移的吸收速度，16.0% 的收入年复合增长率假设就会破灭，139.17 美元的目标也会随之下降。
James Chuong 作为首席财务官的首次财报电话会议将于 5 月份举行；请关注 RPO 增长是否保持在 40% 以上，云计算收入是否继续加速增长。
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