安进公司股票的关键数据
- 本周表现 +3.5%
- 52 周区间： 361.4 美元至 390.1 美元
- 当前价格： 388.2 美元
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发生了什么？
随着 18 种产品创下销售记录，14 种产品的年销售额突破 10 亿美元，安进公司 388.2 美元的股价反映出公司业务正处于商业广度的顶峰。
在最新势头的推动下，安进公司于 2 月 19 日发行了 40 亿美元的优先票据，这标志着该公司正在积极将资金投入到生产和后期管线开发中。
随着欧盟委员会于 2 月 12 日批准 UPLIZNA 用于治疗全身性肌无力症，Repatha 的销售额激增 36%，超过 30 亿美元，而 UPLIZNA 的销售额则激增 73%，达到 6.55 亿美元。
除了今天的数字之外，市场正在重新评价安进公司，将其从一家成熟的大市值生物技术公司转变为一家高增长复合型公司，这主要得益于 MariTide 公司在肥胖症和代谢性疾病领域的潜在模式转变。
公司首席执行官罗伯特-布拉德韦（Robert Bradway）在第四季度财报电话会议上表示，"我们有 14 种产品达到了大片级别"，2025 年的研发投资和自由现金流分别达到创纪录的 72 亿美元和 81 亿美元。
为了进一步增强信心，安进公司承诺在俄亥俄州、北卡罗来纳州、波多黎各和加利福尼亚州扩建超过 31 亿美元的美国生产基地，这表明公司对保持管线驱动的产量增长充满信心。
展望未来，MariTide 的六项活跃的 III 期研究和 xaluritamig 的前列腺癌项目使安进公司在肥胖症和肿瘤市场占据主导地位，并将持续到下一个十年。
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华尔街对 AMGN 股票的看法
欧盟委员会于 2 月 12 日批准 UPLIZNA 用于治疗全身性肌无力症，这直接扩大了安进公司的罕见病市场，超出了目前的一致预期。
从基本面来看，2025 年的收入增长了 10%，达到了 368 亿美元，而正常化后的每股收益攀升了 10.1%，达到了 21.8 美元，证实了多元化产品组合的真正盈利加速。
目前，9 位分析师将 AMGN 评为 "买入"，4 位分析师将其评为 "跑赢大盘"，平均目标价为 350.0 美元，意味着从 388.2 美元下行 9.8%，显示出分析师的疲劳，因为该股已经超过了共识。
值得注意的是，目标价范围从 200.0 美元到 432.0 美元不等，高端要求成功获得 MariTide III 期数据，低端要求多个后期项目失败。
估值模型说明了什么？
TIKR 的中期模型目标是到 2030 年 12 月达到 460.0 美元，以目前的 388.2 美元计算，总回报率为 18.5%，内部收益率为 3.6%。
该模型显示，该股目前的估值基本合理，但 MariTide 的成功可能会大幅提高该股的价格。
市场将安进公司定位于一家成熟的生物技术公司，但到 2025 年，仅 UPLIZNA 一家公司的业绩就增长了 73%，达到 6.55 亿美元。
安进公司在 2025 年的研发投入达到了创纪录的 72 亿美元，这表明它是一个增长引擎，而不是红利过山车。
然而，如果 MariTide 的三期慢性体重管理数据令人失望，该股所蕴含的整个肥胖溢价就会立即崩溃。
请关注 MariTide III 期慢性体重管理数据，这是证实或打破长期增长论的唯一数据点。
安进公司目前估值合理，但一旦 MariTide 公布积极的 III 期数据，其价值就会被严重低估；请密切关注该数据。
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