2026년 7월 기준 우버 테크놀로지스 주식의 주요 포인트
- 54명의 애널리스트가 우버 주식을 분석하고 있으며, 매수 35건, 아웃퍼폼 11건, 보류 5건, 의견 없음 2건, 매도 1건으로 나뉘어 있습니다. 평균 목표가는 105달러로, 현재 주가 74달러 대비 41% 상승 여력을 시사합니다.
- 2030년 12월까지 중간 시나리오 모델이 실현될 경우, TIKR은 우버 주가를 157달러로 전망하며, 이는 111%의 총수익률을 의미합니다.
- 거의 정체 상태를 겪은 후 2027년 중반까지 성장률이 64%로 재가속화될 전망인 가운데, 이러한 성장 동력에 비추어 볼 때 우버 주식은 저평가된 것으로 보입니다.
- 우버는 120억 유로 수준의 기업 가치를 바탕으로 딜리버리 히어로(Delivery Hero) 지분을 37%로 확대했습니다.
우버 주가, 1분기 예약액 21% 급증했으나 자유 현금 흐름 성장세는 거의 정체
우버 테크놀로지스(UBER)는 5월 6일 발표된 분기 실적에서 2026년 초 총 예약액이 21% 증가했다고 밝혔으며, 모빌리티 부문은 20%로 성장세가 가속화되고 배달 부문은 23% 상승했다. 다라 코스로샤히 CEO가 전쟁과 기상 악화로 인한 ‘복잡한 여건’이라고 언급했음에도 불구하고, 이번 실적은 가이던스 상한선에 근접한 수치를 기록했습니다.
이러한 눈에 띄는 수치와 달리, 자유 현금 흐름은 다소 부진한 모습을 보였다. 22억 9천만 달러에 달한 이 수치는 전년 동기 대비 1.6% 증가에 그쳤으며, 이는 전 분기 65% 급증에 비해 급격히 둔화된 것이다.
화물 부문도 거의 2년 만에 다시 성장세로 돌아서며, 모든 부문이 같은 방향으로 움직인 분기를 마무리했다. 이러한 성장 둔화는 회원 수가 증가하는 가운데서도 나타났는데, ‘우버 원(Uber One)’ 가입자는 전년 동기 대비 50% 증가한 5,000만 명을 돌파했으며, 전 세계 운전기사와 배달 기사는 1,000만 명을 넘어섰다.
자율주행 분야 파트너십 역시 이러한 자본 흐름을 뒷받침합니다. 우버는 현재 모빌리티 및 배송 분야에서 30개 이상의 파트너사를 보유하고 있으며, 자율주행 모빌리티 이용 횟수는 전년 동기 대비 10배 이상 증가했고, 연말까지 15개 도시에서 서비스를 출시할 예정입니다.
다라 코스로샤히 CEO는 1분기 실적 발표 전화 회의에서 현금 흐름을 직접 언급하며 이를 자본 수익과 연결 지었습니다. “우리는 또한 강력한 자유 현금 흐름을 창출했으며, 이번 분기 자사주 매입을 통해 주주들에게 사상 최대인 30억 달러를 환원했습니다.”
이러한 30억 달러 규모의 자사주 매입 속도는 자유 현금 흐름이 우버의 핵심 복리 성장 동력이 되었기 때문에 비로소 가능해진 것입니다.
3주 후 열린 번스타인(Bernstein) 컨퍼런스에서 크리슈나무르티는 지난 3년간 총 예약액이 1.7배 증가한 반면, 같은 기간 자유 현금 흐름은 10배 증가했다고 밝혔다. TIKR의 향후 전망에 따르면 이러한 추세는 기복이 있으면서도 지속될 것으로 보인다. 자유 현금 흐름 성장률은 6월 분기에는 24%로 예상되다가 9월에는 0%에 근접한 후, 2027년 6월에는 64%로 급증할 전망이다.
우버는 이미 이 자금을 M&A에 투입하고 있다. 5월 말, 우버는 딜리버리 히어로(Delivery Hero) 지분을 약 37%로 늘렸으며, 주당 40유로 미만을 지급하기로 합의해 대상 기업의 가치를 약 120억 유로로 평가했다.
며칠 뒤, 우버는 계획했던 유럽 내 음식 배달 사업 확장의 대부분을 일시 중단했는데, 이는 딜리버리 히어로에 대한 결정이 이제 회사의 광범위한 성장 로드맵을 형성하고 있음을 시사합니다.
우버는 딜리버리 히어로에 대한 공세를 강화하기 위해 유럽 내 배달 사업 확장을 일시 중단했습니다. TIKR에서 해당 자금이 어디에 투자되는지 무료로 확인하세요 →
월가, 우버 주가에 ‘매수’ 등급 부여… 목표주가 평균 105달러
7월 7일 기준 54명의 애널리스트를 대상으로 한 컨센서스 평가에서 우버 주식은 ‘매수’ 등급을 받았으며, 이 중 35명이 ‘매수’, 11명이 ‘시장 평균 상회’, 5명이 ‘보유’, 2명이 ‘의견 없음’, 1명이 ‘매도’ 의견을 제시했습니다. 평균 목표가는 105달러로, 현재 주가 74달러 대비 41%의 상승 여력을 시사합니다. 이 목표가는 3월 이후 104달러 선에서 안정세를 보이고 있으며, 이는 2025년 말에 기록했던 112달러의 최고치에서 다소 주춤한 수준입니다.
딜리버리 히어로의 지분 확대 이후 아직 구체적인 증권사 조치는 없었으며, 이에 따라 현재 목표가는 인수 프리미엄보다는 주로 핵심 모빌리티 및 배달 사업에 기반을 두고 있다.
월가, 2027년까지 우버 주가의 자유 현금 흐름 증가율이 64%로 재가속화될 것으로 전망
3월 분기 자유 현금 흐름은 22억 9천만 달러로, 전년 동기 대비 1.6% 증가했습니다. TIKR의 추정치에 따르면 6월에는 24% 증가한 30억 달러를 기록한 뒤, 9월에는 성장률이 0%로 정체될 전망입니다.
이후 12월까지는 14%, 2027년 3월까지는 27% 상승할 것으로 예상되며, 2027년 6월에는 자유 현금 흐름이 50억 달러에 달해 64% 급증할 전망이다.
이 분석의 핵심은 2027년 6월 실적에 달려 있습니다. 64%의 급등은 번스타인의 복리 성장 전망을 뒷받침하는 반면, 9월과 같은 정체된 실적이 반복된다면 성장 둔화가 구조적인 문제임을 시사할 것입니다.
TIKR 모델, 2030년까지 우버 주가 157달러로 전망
TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면 우버 주가는 2030년 12월까지 157달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 현재 주가 74달러 대비 111%의 총수익률, 즉 4.5년 동안 연평균 18%의 수익률을 의미합니다.
이러한 수익률 프로필은 지속적인 예약액 성장과 지속적으로 증가하는 자유 현금 흐름 기반 등 여러 요인을 반영합니다.
이미 드러난 성장세—예약액 21% 증가, 비GAAP 주당순이익(EPS) 44% 증가—와 더불어, 경영진이 3년 동안 10배로 성장했다고 밝힌 현금 창출 능력을 고려할 때, 이 목표는 달성 가능해 보입니다. 같은 기간 동안 예약액은 1.7배 증가에 그쳤습니다. Uber One의 회원 수가 5,000만 명을 돌파하고, 연말까지 자율주행차(AV) 네트워크가 15개 도시로 확장됨에 따라, 특정 수치에 의존하지 않으면서도 이러한 성장 궤적에 지속성을 더하고 있습니다.
자율주행차(AV) 사업 확대는 핵심 마켓플레이스를 넘어 두 번째 성장 동력을 제공하지만, 현재 전체 거래량에서 차지하는 비중은 여전히 미미합니다.
TIKR의 모델에 따르면 우버 주식의 적정 가치는 157달러로, 월가의 목표가를 훨씬 상회합니다. TIKR에서 전체 전망을 무료로 확인해 보세요 →
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