Adobe Stock의주요 통계
- 지난 6개월 동안의 Adobe 주식 가격 변동: -29%
- 6월 8일 기준 $ADBE 주가: $245
- 52주 최고가: $420
- 목표 주가: $ADBE: $329
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무슨 일이 일어 났습니까?
Adobe(ADBE) 주가는 월요일 TD Cowen이 목표 가격을 인하 한 후 하락했습니다. 이 회사는 보류 등급을 유지하면서 목표치를 310 달러에서 285 달러로 낮췄습니다.
Adobe는 6월 11일 수요일에 2분기 실적을 발표하기 때문에 타이밍이 중요합니다.
TD Cowen의 우려는 성장 둔화로 귀결됩니다. 이 회사는 외부 데이터를 검토한 결과 성장세가 뚜렷하게 둔화되고 있음을 확인했습니다.
타사 신용카드 데이터는 전년 동기 대비 1.5% 성장에 그쳤는데, 이는 지난 4분기의 약 3%, 4.5%, 4%, 6%에서 감소한 수치입니다.
간단히 말해서 Adobe 제품과 관련된 지출이 감소하고 있다는 뜻입니다.
더 많은 소프트 데이터가 있었습니다.
TD Cowen의 파트너 설문조사는 안정적이었지만 Firefly, Acrobat AI, Express에 대한 평가는 더 부드러웠으며 컨설턴트들은 가격 역풍이 사라지고 AI 크레딧 구매가 최소화되고 있다고 지적했습니다. 마지막 사항이 핵심입니다.
Adobe의 큰 베팅은 고객이 AI 기능에 추가 비용을 지불한다는 것인데, 조사에 따르면 아직까지는 도입이 미미한 것으로 나타났습니다.
이 회사는 Adobe가 인라인 반복 매출을 보고할 것으로 예상하고 있으며 연간 추정치에는 거의 변화가 없을 것으로 보고 있습니다.
공정하게 말하자면 월스트리트는 분열되어 있습니다.
- 미즈호는 중립을 유지했으며 Adobe가 2026년 총 반복 매출 성장률 10.2%라는 목표를 재확인할 것으로 예상했습니다.
- RBC는 아웃퍼폼 등급을 유지했으며, 반복 매출이 컨센서스인 266억 달러를 상회할 수 있을 것으로 예상했습니다. 기업별 목표치는 매우 다양합니다.
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Adobe 주식에 대한 시장의 평가
Adobe 주식에 대한 시장 분위기는 신중한 편이며, 주가 하락은 이를 반영하고 있습니다. 이 회사는 선호도가 떨어진 것처럼 보입니다.
투자자들은 AI 툴이 Adobe의 크리에이티브 소프트웨어 비즈니스를 강화하기보다는 오히려 위축시킬 수 있다고 우려하고 있습니다.
리더십 클라우드도 있습니다. 오랜 CEO였던 샨타누 나라옌이 최근 18년 만에 물러난다고 발표하면서 불확실성이 주가를 압박하고 있습니다.
하지만 다른 측면도 있습니다.
- 현재 Adobe 주식은 52주 최고가보다 훨씬 낮은 247달러에 거래되고 있으며, 회사의 밸류에이션도 낮습니다.
- 강세론자들은 매출이 11% 성장한 64억 달러를 기록한 1분기 실적과 Firefly와 같이 빠르게 성장하는 AI 제품에 주목하고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 목표주가는 현재 가격보다 훨씬 높은 수준입니다.
따라서 수요일의 보고서는 매우 중요합니다. 반복 매출과 AI 채택이 양호해 보인다면 Adobe 주가는 반등할 수 있습니다.
TD Cowen이 지적한 둔화가 수치로 나타난다면 압박이 계속될 가능성이 높습니다.
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