Schwab 미국 대형주 성장 ETF (SCHG) 는 미국 성장 동력에 대한 효율적인 노출을 원하는 투자자들 사이에서 여전히 인기를 끌고 있으며, 미국 최대 기술 및 혁신 기업들로 구성된 다우존스 미국 대형주 성장 지수(Dow Jones U.S. Large Cap Growth Index)와 연계되어 있다. 연동되어 있으며, 엔비디아와 마이크로소프트, 애플, 아마존, 브로드컴 등 시장을 선도하는 유명 기업들을 가장 큰 포지션으로 보유하고 있습니다. 이 기업들은 함께 글로벌 시장의 방향성을 형성하고 기술 발전을 주도하고 있다.
| 순위 | 심볼 | 회사개요 | 무게 |
|---|---|---|---|
| 1 | 엔브이디에이 | 엔비디아 주식회사 | 11.58% |
| 2 | 엠에스에프티 | 마이크로소프트 주식회사 | 9.63% |
| 3 | 에이에이피엘 | 애플사 | 9.59% |
| 4 | AVGO | 브로드컴 | 5.44% |
| 5 | AMZN | 아마존닷컴 | 5.42% |
| 6 | TSLA | 테슬라 | 4.19% |
| 7 | 메타 | 메타 플랫폼 | 3.96% |
| 8 | 고글 | 알파벳 잉크(클래스 A) | 3.59% |
| 9 | 구글 | 알파벳 잉크(클래스 C) | 2.89% |
| 10 | 릴리 | 일라이 릴리 앤 컴퍼니 | 2.23% |
| 11 | V | 비자 잉크 | 2.01% |
| 12 | 엔에프엘엑스 | 넷플릭스 | 1.69% |
| 13 | MA | 마스터카드 | 1.63% |
| 14 | PLTR | 팔란티아 테크놀로지스 | 1.46% |
| 15 | 비용 | 코스트코 홀세일 | 1.39% |
| 16 | UNH | 유나이티드 헬스 그룹 | 1.10 |
| 17 | GE | 제너럴 일렉트릭 | 1.09% |
| 18 | AMD의 경우 | 어드밴스드 마이크로 디바이스 | 0.94 |
| 19 | CRM | 세일즈포스 | 0.78% |
| 20 | LIN | 린데 피엘씨 | 0.75 |
| 21 | 디스크 | 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.69% |
| 22 | UBER | 우버 테크놀로지스 | 0.69% |
| 23 | TMO | 써모피셔 사이언티픽 | 0.68% |
| 24 | 인투 | 인튜이트 주식회사 | 0.65 |
| 25 | 지금 바로 | ServiceNow, Inc. | 0.65 |
2025년 현재 SCHG의 연초 이후 수익률은 15.3%로 SCHX 및 VOO와 같은 광범위한 시장의 ETF를 상회하고 있으며, ETF의 성과는 AI, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 광고의 호조, 인플레이션 안정화 및 미국 경제의 연착륙 기대감에 힘입어 하고 있다. 금리인하가 가시화되면서 성장주의 인기가 지속되고 있으며, SCHG는 가장 큰 수혜자 중 하나다.
SCHG의 특징은 비용 효율성과 균형에 있다 SCHG의 특징은 비용 효율성과 균형에 있다. 투자자들은 반도체, 클라우드 인프라, 스트리밍, 헬스케어, 핀테크 등 세계에서 가장 수익성이 높고 변화를 주도하는 기업들에 대한 노출을 저렴한 비용으로 얻을 수 있다.
1. 엔비디아(NVDA)
엔비디아는 전체 자산의 11.6%를 차지하며 SCHG의 중견기업으로 군림하고 있다. 세계 최고의 GPU 제조업체인 엔비디아는 인공지능 붐의 핵심에 자리 잡고 있다. 이 회사의 그래픽 칩은 데이터센터와 자율주행차부터 게임기, 제너레이티브 AI 시스템까지 모든 것을 움직이고 있다. 엔비디아의 폭발적인 성장은 역사상 가장 가치 있는 반도체 기업 중 하나가 되었을 뿐만 아니라 미국 하이테크 경제의 초석이 되었다.
2025년에는 업계 전반에서 AI에 대한 지출이 급증하면서 엔비디아의 모멘텀은 계속될 것이다. 하이퍼스케일 클라우드 제공업체, 정부 연구소 및 기업의 AI 이니셔티브는 모두 엔비디아의 H100과 향후 출시될 블랙웰 칩에 대한 기록적인 수요에 기여하고 있다. 엔비디아의 매출 총이익률은 하이엔드 GPU의 가격 결정력과 희소성을 반영하여 사상 최고 수준에 근접한 수준을 유지하고 있다.
SCHG의 투자자들에게 엔비디아는 지난 10년간 가장 강력한 성장 촉매제라 할 수 있는 AI 메가트렌드에 직접적으로 접근할 수 있는 기회를 제공한다. 엔비디아의 선도적 지위, 탄탄한 현금 흐름, 확장하는 소프트웨어 생태계(CUDA 및 AI-as-a-service 제공을 통해)는 엔비디아와 같은 칩 회사가 아닌 차세대 컴퓨팅 플랫폼으로 자리매김하고 있다.
2. 마이크로소프트(MSFT)
마이크로소프트는 SCHG에서 9.6%로 2위를 차지하며 클라우드와 소프트웨어 리더십의 지속적인 강점을 상징하고 있다. 사티아 나델라(Satya Nadella) CEO의 지휘 아래 마이크로소프트는 레거시 소프트웨어 공급업체에서 클라우드 및 AI 대기업으로 탈바꿈했다. Azure 플랫폼은 두 자릿수 성장률을 기록하고 있으며, Office 365와 Teams는 기업 생산성을 지배하고 있다.
코파일럿과 같은 제품에 OpenAI의 기술을 전략적으로 통합함으로써 마이크로소프트는 AI를 활용한 생산성 향상을 위한 주요 플랫폼으로서의 입지를 강화했다. 비즈니스 소프트웨어, 게임, 클라우드 인프라에 걸친 다양한 수익 구조로 다양한 경제 상황에 대응할 수 있다. 하이테크 기업의 밸류에이션이 상승하는 가운데서도 마이크로소프트의 꾸준한 수익 성장과 탄탄한 재무제표로 인해 거의 모든 성장 포트폴리오에서 핵심 종목으로 유지되고 있다.
SCHG에게 마이크로소프트는 혁신에 둘러싸인 안정성을 상징한다. 마이크로소프트는 투자자들에게 경상적 수익, 이익률 확대, AI, 사이버 보안, 디지털 인프라의 끊임없는 혁신에 대한 노출을 제공한다. 이는 성장과 안정성의 완벽한 결합이며, SCHG가 추구하는 바로 그 모습이다.
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3. 애플 (AAPL)
애플은 SCHG의 3번째 보유 주식으로 펀드의 9.6%를 차지한다. 애플의 하드웨어 성장이 성숙해지고 있지만, 애플은 브랜드 파워, 생태계에 대한 충성도, 아이폰, 아이패드, 맥, 워치, 앱스토어로 이어지는 애플의 생태계는 투자자들에게 깊은 인상을 남기고 있다, 소비자 기술 업계에서 독보적인 경상적 현금흐름을 창출하고 있다.
2025년 애플의 관심은 AI 통합과 증강현실로 향하고 있으며, Vision Pro 헤드셋과 AI 강화 Siri 기능의 출시는 몰입형 기술과 디지털 어시스턴스에 대한 축을 보여주고 있다. 한편, 애플 뮤직, TV+, 아이클라우드, 애플페이를 포함한 서비스 부문은 하드웨어보다 빠른 속도로 성장하며 주기적 둔화를 상쇄하는 데 도움을 주고 있다.
SCHG 투자자들에게 애플은 질적 성장의 정의라고 할 수 있다. 강력한 잉여현금흐름 창출, 주주환원(자사주 매입 및 배당), 꾸준한 기술혁신의 조합으로 애플은 ETF 내에서 안정적인 앵커가 되고 있다. 엔비디아와 같은 폭발적인 이익은 얻지 못할 수도 있지만, 애플의 일관성과 글로벌 규모는 SCHG의 성과와 밸런스에 필수적인 요소로 작용하고 있다.
SCHG의 진정한 소유물
SCHG의 상위 3개 종목인 엔비디아와 마이크로소프트, 애플은 ETF 전체 편입 비중의 30% 이상을 차지하며 미국 대형주 및 하이테크 기업의 우위를 두드러지게 하고 있다. 이들 기업이 펀드 성과 대부분을 견인하고 있으며, 나아가 시장 전체를 견인하고 있다. 그 아래에는 아마존, 브로드컴, 테슬라, 메타 플랫폼 등 클라우드, 전자상거래, 반도체, 전기자동차, 소셜 미디어에 분산 투자한 종목들이 있으며, 각 종목은 미국 혁신의 완벽한 대표주로서 SCHG의 입지를 강화하는 데 기여하고 있다.
SCHG는 모멘텀에 크게 의존하는 일부 성장 ETF와 달리 AI, 헬스케어, 클라우드 컴퓨팅, 소비자 기술 등 구조적 성장 테마에 시장 리더에 대한 노출과 260억 달러가 넘는 운용자산을 보유하고 있다, 동종 업계에서 가장 낮은 비용률을 자랑하는 SCHG는 과도한 수수료나 틈새 위험 없이 성장에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 최적의 선택이 될 수 있다.
중요한 통찰력
- 0.75년간 YTD 수익률 +15.3%, CAGR 20.8%.
- 메가캡 하이테크 주식이 차지하는 비중: 상위 5개 종목의 보유 비중은 전체의 41% 이상이다.
- 주요 부문 정보 기술(48%), 소비자 재량(17%), 통신 서비스(12%), 헬스케어(7%).
- AI, 클라우드, 디지털 플랫폼의 우위가 실적 호조를 이끌었다.
- 비용 효율적인 ETF(비용률 0.04%)로 미국 성장 스토리를 가장 저렴하게 소유할 수 있는 방법 중 하나다.
혁신 엔진에 투자해야 하는 이유
Schwab 미국 대형주 성장 ETF는 미국의 혁신 엔진을 믿는 투자자들의 벤치마크가 되고 있으며, 2025년 상승폭은 작년의 AI 급등에 비해 완만하지만, SCHG는 현대 경제를 정의하는 섹터(기술, 헬스케어, 소비자 플랫폼)에 대한 일관된 익스포저를 제공하고 있다. 에 대한 일관된 익스포저를 지속적으로 제공하고 있다. 15.3%의 YTD 수익률은 시장이 성숙해져도 성장이 지속되고 있음을 강조하고 있다.
향후 SCHG의 성공 여부는 기업 수익의 지속 가능성과 혁신의 다음 물결에 달려 있으며, AI 채택이 가속화되고 클라우드 인프라가 확대되고 디지털 서비스가 일상 생활에 점점 더 많이 침투하는 가운데, 이 ETF는 여러 장기적 추세의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있다. 성장 투자에는 변동성이 따르지만, SCHG의 다양한 구성은 극단적인 변동성을 완화하고 투자자들을 상승 추세에 묶어둘 수 있도록 돕는다.
SCHG는 생산성, 엔터테인먼트, 기술을 정의하는 혁신가이자 세계에서 가장 역동적인 기업, 즉 세계에서 가장 역동적인 기업을 간단하고 저렴한 비용으로 보유할 수 있는 방법을 찾는 사람들에게 ETF 세계에서 가장 매력적인 선택지 중 하나이다.
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