Replimune, 17% 급등…TUDRIQEV 흑색종 출시에 의사들 "열광적" 반응

주요 요점

• Replimune 주가는 출시 3주 만에 15개 이상의 기관에서 TUDRIQEV를 처방한 소식에 17% 급등했습니다.
• 이러한 수용 속도는 의사들이 종양 내 주사 치료법을 받아들일 것임을 시사합니다.
• TUDRIQEV는 Amgen의 Imlygic이 치료 효과를 입증하지 못한 종양에도 도달하며, Bristol Myers Squibb의 Opdivo와 병용 투여됩니다.
• 현금은 3억 780만 달러로 증가했으며, 다음 관건은 첫 매출 수치입니다.

Replimune Group (REPL) 주가는 오늘 TUDRIQEV 흑색종 치료제 출시에 관한 첫 업데이트에 17% 급등했습니다.

이번 출시는 두 개의 더 큰 이름과 관련이 있습니다. TUDRIQEV는 Amgen (AMGN)의 Imlygic과 같은 종양용해 바이러스(oncolytic virus)이며, Bristol Myers Squibb (BMY)의 Opdivo와 병용 투여됩니다.

빠른 시작

"의사들의 반응은 열정적이었습니다,"라고 CEO Sushil Patel는 말했습니다.

숫자들이 그의 말을 뒷받침합니다. 10월 6일 첫 환자 투여 이후 15개 이상의 기관에서 TUDRIQEV를 처방했으며, 200개 우선 계정 중 70% 이상이 참여하고 있습니다.

이는 폐나 간 깊숙이 위치한 종양에 주사하는 치료법으로서는 빠른 속도입니다.

아직 매출 수치는 없으며, 애널리스트들은 매출이 2027년 3월 종료 연도 2,890만 달러에서 다음 연도 1억 7,300만 달러로 성장할 것으로 예상합니다:

이를 검증할 매출이 아직 없기 때문에, 오늘의 업데이트가 이 예상치를 크게 바꾸지는 않을 것입니다.

TIKR는 Replimune Group에 대해 8명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 "매수" 의견을 내고 있을까요?

Replimune Group의 매수, 보유, 매도 등급과 월가의 매출 및 수익 추정치를 한곳에서 확인하세요. 50만 명 이상의 투자자가 TIKR를 사용하여 이와 같은 주식을 조사합니다. Replimune Group의 애널리스트 등급 보기

Opdivo에는 좋은 소식, Amgen에는 무시할 수준

Imlygic의 허가 범위는 피부 내부나 아래, 림프절의 종양을 포함하며, 장기 종양에 대한 효과는 입증되지 않았습니다. Amgen은 그 매출을 6월 분기 기준 13개 약물로 구성된 3억 5,100만 달러 규모의 '기타 제품' 그룹에 포함시킵니다. TUDRIQEV는 Imlygic의 일부 환자를 가져갈 수 있고 다른 환자들에게도 도달할 수 있지만, Amgen은 거의 느끼지 못할 것입니다.

Bristol은 약간의 이득을 봅니다. 모든 TUDRIQEV 환자는 PD-1 요법이 실패한 후 Opdivo도 함께 투여받습니다. 이는 6월 분기 미국 매출이 6% 감소한 14억 2,000만 달러를 기록한 약물에 대한 작은 새로운 용도입니다. 내일 Bristol이 실적을 발표할 때 경영진이 이를 언급할까요?

현재로서는 자금이 충분합니다

Replimune의 현금은 6월 말까지 1억 9,500만 달러로 감소했습니다:

그 후 8월 주식 발행으로 순 약 1억 4,100만 달러를 조달하고 1,500만 달러의 차입금을 추가하여 9월 말 현금이 3억 780만 달러로 증가했습니다.

경영진은 이 자금이 출시 비용을 포함해 12개월 이상을 충당할 수 있다고 말합니다. 그럼에도 불구하고, 또 다른 자금 조달이 있을 것이라고 해도 놀라지 않을 것입니다. 신제품 출시는 비용이 많이 들기 때문입니다!

열정은 진짜로 보입니다

제 평가: 출시 3주 만에, 이번 론칭은 효과가 있는 것으로 보이며, 더 넓은 허가 범위는 Imlygic이 치료할 수 없는 환자들에게 도달합니다.

물론, 첫 매출 수치는 12월 분기 실적 발표 때까지 나오지 않을 것입니다. 또한 TUDRIQEV의 가속 승인을 유지하는 것은 아직 환자 모집 중인 IGNYTE-3 임상 결과에 달려 있을 수 있습니다.

그렇다면 Replimune 주식의 실제 가치는 얼마일까요?

TIKR를 사용하면 1분 안에 모든 주식의 미래 가격을 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하고 Replimune의 잠재적 가치를 확인하세요. 월가 컨센서스 추정치를 시작점으로 삼거나, 비즈니스에 대한 자신의 견해를 반영하여 입력값을 조정하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.

Replimune 가치 평가하기 (무료)

면책 조항:

TIKR의 기사는 TIKR나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재무 조언이 아니며, 어떠한 주식을 사고파는 것에 대한 권고도 아님을 유의하시기 바랍니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 즐거운 투자 되세요!