뉴스 코퍼레이션 주식 주요 통계
- 52주 범위: $22 ~ $32
- 현재 가격: $26
- 거리 평균 목표: $35
- 스트리트 최고 목표: $43
- 애널리스트 컨센서스 : 5 매수 / 2 초과 성과 / 1 보류
- TIKR 모델 목표 (2030년 6월): $34
뉴스 코퍼레이션, 다우존스, 디지털 부동산, 도서 부문 모두 두 자릿수 성장으로 12분기 연속 EBITDA 성장률 기록
월스트리트저널, REA 그룹, 리얼터닷컴, 하퍼콜린스 등을 소유한 글로벌 미디어 및 정보 서비스 기업 뉴스코퍼레이션(NWSA)은 5월 7일 2026년 3분기 실적을 발표하면서 매출이 전년 대비 9% 증가한 21억 9,000만 달러로 스트리트 컨센서스인 약 21억 1,000만 달러를 4% 가량 상회했다고 밝혔습니다.
총 부문 EBITDA는 3억 4,300만 달러로 18% 증가하여 마진이 14.4%에서 15.7%로 확대되었습니다.
조정 주당순이익은 0.21달러로 애널리스트 예상치인 0.18달러를 0.03달러 앞섰습니다.
계속 영업 순이익은 13% 증가한 약 1억 2,100만 달러를 기록했습니다.
이 결과는 계속 영업 기준으로 전년 동기 대비 12분기 연속으로 총 부문 EBITDA가 성장한 것입니다.
CEO 로버트 톰슨은 2026년 3분기 실적 발표에서 "놀라운 결과"라고 설명하며 "3분기 실적은 상반기에 나타난 긍정적인 추세가 지속되고 있음을 반영하며, 4분기에도 지금까지의 강세를 고려할 때 또 다른 기록적인 회계연도 수익성을 달성할 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.
경영진이 핵심 성장 동력으로 삼고 있는 다우존스, 디지털 부동산 서비스, 도서 출판 등 3개 부문은 이번 분기에 각각 두 자릿수의 EBITDA 성장률을 기록하며 실적을 견인했습니다.
월스트리트저널, 배런스, 그리고 빠르게 성장하고 있는 리스크 및 규정 준수 비즈니스를 보유한 전문 정보 플랫폼인 다우존스는 8% 증가한 6억 1,900만 달러의 매출을 올렸으며, 부문 EBITDA는 11% 증가한 1억 4,700만 달러를 기록하여 마진을 23.7%로 끌어올렸습니다.
지정학적으로 불안정한 환경에서 기업 고객이 규정 준수 및 리스크 도구를 찾으면서 다우존스 내 리스크 및 컴플라이언스 부문은 19% 성장한 약 1억 달러로 두드러진 성장세를 보였습니다.
디지털 부동산 서비스 매출은 17% 증가한 4억 7,300만 달러로, 호주 REA Group이 20%의 매출 성장을 기록하고 30년 만기 모기지 이자율이 6%를 상회하는 가운데서도 미국 Realtor.com의 매출이 10% 증가하면서 EBITDA가 25% 급증했습니다.
도서 출판 사업부인 하퍼콜린스는 TV 각색에 따른 레이첼 리드 게임 체인저 시리즈의 수요 급증에 힘입어 매출이 8% 성장한 5억 5,500만 달러, EBITDA는 14% 증가했으며 마진은 70베이시스포인트 증가한 13.2%를 기록했습니다.
라반야 찬드라셰카르 최고재무책임자(CFO)는 3분기 동안 1억 9300만 달러의 주식을 매입해 2분기 1억 7200만 달러에서 증가했으며, 회계연도 누계 매입액은 약 4억 5900만 달러에 달한다고 밝히며 "우리 주식은 순자산 가치에 비해 상당히 저평가된 상태라고 생각한다"고 덧붙였습니다.
AI 부문에서 톰슨은 기존의 메타 및 OpenAI 계약 외에도 활발한 협상을 진행 중이라고 밝히며"우리는 우리의 원천의 소중함을 인식하고 매출과 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 기업들과 몇 가지 추가 계약을 협상하고 있습니다."라고 말했습니다.
또한 올해 말부터 Anthropic과의 15억 달러 규모의 합의에 따른 수익금을 받을 것으로 예상하고 있으며, 이 로열티 수익은 아직 Street가 모델링 중인 예상치에 포함되지 않았습니다.
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8명의 애널리스트가 매수, 스트리트 평균 목표가는 35달러라고 말하다: 뉴스 코퍼레이션 주식에 주목하는 이유
뉴스 코퍼레이션 주식에 대한 월스트리트의 매수 우위 포지셔닝을 이끄는 논제는 혁신 재평가입니다. 시장은 여전히 NWSA를 기존 미디어 회사로 평가하고 있지만 실제 수익 엔진은 구독 중심의 고수익 비즈니스 3개를 중심으로 재구성되었습니다.
이 종목을 다루는 8명의 애널리스트 중 5명은 매수, 2명은 초과수익, 1명은 중립 의견을 보유하고 있으며, 비중 축소나 매도 의견은 없습니다.
스트리트 평균 목표가는 약 35달러로, 현재 가격인 26달러에서 약 35%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
최고 목표가는 43달러로 약 65%의 상승 여력을 의미합니다.
조정 주당순이익의 경우, 2026년 6월로 끝나는 분기의 컨센서스 추정치는 0.22달러로 3분기에 보고된 0.21달러에서 약 5% 상승했으며, 2026년 12월 분기의 경우 0.47달러로 상승하여 약 17% 상승할 것으로 추정됩니다.
매출은 2026년 6월 분기에는 약 22억 3천만 달러, 2026년 12월 분기에는 약 24억 7천만 달러로 3분기 보고된 21억 9천만 달러에 비해 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.
잉여현금흐름은 월스트리트가 앞으로 몇 분기 동안 가장 주목할 지표로, 3분기 주당 0.40달러의 잉여현금흐름은 약 26% 증가한 것으로, 2026년 12월 분기 예상치는 주당 0.44달러로 올해 예상 수익을 크게 상회하는 현금 창출을 반영하고 있습니다.
UBS는 특히 뉴스코퍼레이션이 지정학적 불확실성 속에서 AI 라이선스 수요와 규제 준수 및 상품 가격 데이터에 대한 의존도 모두에서 혜택을 받을 수 있는 유리한 위치에 있다고 언급하며 호주 미디어 분야의 최고 추천 종목으로 뉴스코퍼레이션을 꼽았습니다.
뉴스 미디어 부문은 3분기 매출이 5% 증가했지만, 캘리포니아 포스트의 출시 비용 부담과 인쇄 수익의 구조적 감소로 인해 부문 EBITDA가 전년 대비 1,800만 달러 감소했습니다.
26달러인 News Corporation 주식은 경영진이 연간 10억 달러의 다우존스 EBITDA 목표를 달성하기 위해 노력하고 있는 세 가지 핵심 성장 동력에 비해 저평가되어 있으며, 현재 월스트리트가 사용하고 있는 예상치에 아직 완전히 나타나지 않은 AI 라이선스 수익이 포함되어 있습니다.
2026년 뉴스 코퍼레이션 주식은 저평가되어 있을까요? TIKR의 34달러 중간 사례와 아무도 가격을 책정하지 않는 주택 회복 촉매제
TIKR의 기본 케이스는 2030년 6월까지 News Corporation 주식을 약 34달러로 평가하여 현재 가격인 26달러에서 총 수익률 약 30%, 즉 향후 4년간 연율로 약 7%를 의미합니다.
주택 시장이 계속 침체되고 모기지 금리 상승으로 인해 Realtor.com의 성장이 억제되는 경우, TIKR의 저사례 시나리오에서는 2034년까지 약 2%의 IRR로 약 30달러의 주가가 형성될 것으로 예상합니다.
중간 시나리오는 연간 약 3%의 매출 성장과 약 8%에 달하는 순이익 마진을 기반으로 하며, 주가는 약 38달러, 연간 수익률은 약 5%입니다.
주택 시장이 회복되고 AI 라이선스 수익이 가속화되며 다우존스가 연간 EBITDA 10억 달러를 향한 행진을 계속하는 하이 케이스의 주가는 약 45달러로, 약 7%의 IRR을 의미합니다.
저점과 고점을 구분하는 핵심 긴장은 NWSA의 핵심 비즈니스가 지금처럼 성장할 것인지 여부가 아니라 주택 경기 회복과 AI 라이선스 수익이 변화를 부인할 수 없게 만들기 전에 시장이 기존 미디어 할인에서 주가를 다시 평가할 것인지 여부입니다.
뉴스 코퍼레이션 주식을 지금 매수해야 할까요?
뉴스 코퍼레이션 주식은 현재 주식을 다루는 애널리스트들로부터 5개의 매수 등급, 2개의 아웃퍼폼 등급, 1개의 보류 등급을 받았으며, 평균 목표가는 35달러, 최고 목표가는 43달러에 근접했습니다.
18%의 EBITDA 성장과 25%의 디지털 부동산 EBITDA 급증을 포함한 3분기 실적은 강세론자들에게 구체적인 수익 기반을 제공합니다. TIKR의 중간 사례 모델은 현재 가격인 26달러에서 2030년 6월까지 약 30%의 총 수익률을 의미합니다.
NWSA 주식의 목표 주가는 얼마인가요?
NWSA 주식의 거리 평균 목표가는 약 35달러이며, 최고 목표가는 43달러입니다. 등급을 보유한 8명의 애널리스트 중 매도 또는 실적 부진 의견을 가진 애널리스트는 없습니다.
TIKR의 자체 가치평가 모델은 2030년 6월까지 약 3%의 매출 연평균 성장률과 약 8%로 확대되는 순이익 마진을 기준으로 약 34달러의 중간 목표를 설정하고 있습니다.
뉴스 코퍼레이션에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 수치를 살펴보는 것입니다. TIKR은 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있도록 해줍니다.
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