마이크론 10% 급등, SK하이닉스 9% 상승…코어위브, "돌파 분기"로 전망 상향

주요 요점

• 코어위브(CoreWeave)가 2026년 매출 전망을 상향 조정한 후, 마이크론 주가가 오늘 10% 급등했으며, SK하이닉스, 샌디스크, 네비우스, 마벨도 함께 상승했습니다.
• 코어위브의 1,325억 달러 규모의 주문 잔고는 AI 지출 둔화 우려를 불식시킵니다.
• 애널리스트들은 마이크론의 2027 회계연도 주당순이익(EPS)이 두 배 이상 증가할 것으로 예상하지만, 주가는 선행 주가수익비율(PER) 약 4배에 거래되고 있습니다.
• 매도세가 지나친 것으로 보이며, 마이크론의 12월 실적 발표가 다음 시험대가 될 것입니다.

마이크론 테크놀로지 (MU) 주가가 오늘 10% 급등했으며, SK하이닉스 (SKHY)는 9%, 샌디스크 (SNDK)는 13% 상승했습니다.

이번 상승의 계기는 코어위브가 화요일 장 마감 후 2026년 매출 전망을 상향 조정한 것입니다. AI 클라우드 경쟁사인 네비우스 그룹 (NBIS)은 15%, AI 칩 공급사인 마벨 테크놀로지 (MRVL)은 8% 상승했습니다.

마이클 인트레이터 CEO는 이를 "돌파구를 연 분기"라고 표현했으며, 주문 잔고는 1,325억 달러에 달했습니다.

고객들은 여전히 구매 중

지난주, 민주당의 중간선거 압승이 데이터센터 건설을 둔화시킬 것이라는 우려로 반도체 주식이 하락했습니다.

코어위브의 수치는 정반대의 방향을 가리킵니다. 이 회사는 이제 2026년 매출을 기존 124억~132억 달러에서 130억~133억 달러로 상향 전망했습니다. 코어위브는 마이크론과 샌디스크 양사와 장기 공급 계약을 맺고 있습니다. 마이크론은 2027년 생산량의 75% 이상이 이미 확약되었다고 밝혔습니다.

SK하이닉스는 솔리딤(Solidigm) 자회사를 통해 코어위브와 스토리지 계약을 체결했으며, 10월에 14개 고객과의 장기 계약이 2027년 및 2028년 생산 능력의 절반 이상을 차지한다고 밝혔습니다. 샌디스크의 데이터센터 매출은 전분기 대비 61% 증가한 48억 달러를 기록했습니다. 키옥시아가 NAND 가격 인상세가 둔화되고 있다는 경고를 한 것이 리스크 요인입니다.

네비우스는 목요일에 실적을 발표할 예정이며, 이는 이 수요가 AI 클라우드 업체 전반에 걸쳐 있는지 보여줄 것입니다. 네비우스는 10월에 GPU 구매 및 데이터센터 건설을 위해 시티그룹으로부터 35억 달러 규모의 자금 조달을 마련했습니다. 마벨은 11월 2일 분기 실적이 가이던스 중간값을 따라가고 있다고 밝혔으며, 12월 1일 실적 발표에서 전망이 상향 조정되는지 여부가 드러날 것입니다.

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호황이 끝난 것처럼 평가된 주가

애널리스트들은 마이크론의 정규화된 주당순이익(EPS)이 2026 회계연도 75.52달러에서 2027 회계연도 176.50달러, 2028 회계연도 207.76달러로 상승할 것으로 예상합니다:

코어위브의 분기 실적은 애널리스트들이 이러한 수치를 하향 조정할 이유를 주지 않습니다.

그럼에도 불구하고, 마이크론은 화요일 장 마감 시점에서 선행 주가수익비율(PER) 4.1배에 거래되었습니다. 이는 지난 5년간 모든 분기 말 수치보다 낮은 수준입니다. 오늘의 급등 이후에도 약 4배 수준에 머물고 있습니다.

저는 이번 매도세가 지나쳤다고 생각합니다. 리스크는 새로운 공급입니다: 컨센서스는 마이크론의 2027 회계연도 자본 지출이 307억 달러에서 545억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크론의 12월 회계연도 1분기 실적 발표(가이던스 매출 615억 달러)는 가격이 유지되는지 보여줄 것입니다.

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