Comcast 주식의주요 통계
- Comcast 주식 가격 변동: -13%
- 4월 24일 기준 $CMCSA 주가: $28
- 52주 최고가: $37
- 목표 주가: $33
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무슨 일이 있었나요?
컴캐스트(CMCSA) 주가는 목요일 회사가 매출과 수익 모두에서 월스트리트 추정치를 상회하고 문제가있는 광대역 사업에서 의미있는 개선을 보인 후 6 % 이상 급등했습니다. 그러나 금요일 후반에는 목요일에 상승했던 것보다 더 많은 13% 하락했습니다.
- 조정 주당 순이익은 0.79달러로 예상치인 0.73달러를 상회했습니다.
- 매출은 314억 6,000만 달러로 컨센서스인 303억 5,000만 달러를 훨씬 상회했습니다.
- 헤드 라인 수치는 강세를 보였지만 실제로 Comcast 주가를 움직인 것은 광대역 데이터입니다.
- 이 회사는 1분기에 65,000명의 광대역 고객을 잃었습니다. 나쁘게 들리지만 작년 같은 분기의 183,000명 손실에 비하면 크게 개선된 수치입니다.
- 또한 2020년 이후 전년 대비 가장 좋은 실적입니다. 수년 동안 코드커팅과 광대역 가입자 감소로 인해 곤욕을 치렀던 주식에 있어서는 이 수치가 중요합니다.
- 1분기 실적의 상당 부분은 슈퍼볼, 동계 올림픽, NBA 올스타전이 포함된 17일간의 "전설적인 2월"이라고 불리는 Comcast의 강세에서 비롯되었습니다.
- 이러한 이벤트를 통해 NBC유니버설은 약 22억 달러의 추가 매출을 올렸습니다.
- 미디어 부문의 국내 광고는 분기 중 135% 증가했지만, 이는 대부분 이러한 일회성 이벤트와 관련이 있습니다.
- Peacock도 긍정적인 성과를 거두었습니다. 이 스트리밍 서비스는 분기 동안 2백만 명의 가입자를 추가하여 총 4,600만 명의 가입자를 확보했습니다. 매출은 전년 동기 대비 두 배 가까이 증가한 21억 달러를 기록했습니다.
제이슨 암스트롱 CFO는 Peacock이 다음 분기에 처음으로 수익성에 근접할 것이며, 이는 시장이 기다려온 이정표라고 말했습니다.
무선 사업도 역대 최고의 분기를 보냈습니다. Comcast는 435,000개의 신규 모바일 회선을 추가하여 총 모바일 고객 수를 970만 명으로 늘렸습니다.
또한 이번 주에는 업계 최초로 평생 기기 보호가 포함된 새로운 프리미엄 모바일 요금제를 출시했습니다.
하지만 여전히 현실적인 과제가 남아 있습니다. 단순화된 요금제와 무료 무선 회선 제공으로 인해 광대역 ARPU는 분기 중 3.1% 하락했습니다.
경영진은 이러한 압박이 2분기까지 지속되다가 하반기에 완화될 것으로 예상하고 있습니다. 고정 무선 및 광케이블의 경쟁 환경은 여전히 치열합니다.
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시장이 컴캐스트 주식에 대해 말하는 것
컴캐스트 주식은 가입자 감소와 케이블에 대한 부정적인 정서로 인해 수년 동안 가치 함정에 빠져 있었습니다. 오늘의 결과가 모든 것을 해결하지는 못하지만 전략적 전환이 효과가 있다는 실질적인 증거를 제공합니다.
광대역 손실이 축소되고, Peacock이 수익성에 근접하고, 모바일이 가속화되면서 Comcast 주식은 가시적인 진전과 함께 턴어라운드 스토리처럼 보이기 시작했습니다.
주가는 여전히 52주 신고가보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있어 모멘텀이 유지된다면 상승 여력이 있습니다.
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