Celsius 주식 핵심 통계
- 현재 가격: $27.17
- 목표 가격 (중간값): ~$47
- 시장 목표가: ~$55
- 잠재적 총 수익률: ~74%
- 연간 IRR: ~13% / 년
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무슨 일이 있었나요?
Celsius Holdings (CELH)는 7월 23일 $27.17에 거래를 마쳤으며, 전일 대비 4.57% 하락했고 TIKR 데이터에 따르면 52주 범위($27.07 ~ $66.74)의 하단에 위치합니다. 최고점 대비 측정 시, 주가는 현재 58.11% 하락한 상태입니다.
이 종가에 앞서 두 가지 일이 있었습니다. 7월 16일, 영국은 잉글랜드에서 16세 미만에게 고카페인 에너지 음료 판매를 금지하는 계획을 발표했습니다. 6월 24일부터 7월 16일 사이에 6개 증권사가 Celsius 목표가를 하향 조정했습니다: Bank of America $45, UBS $50, Roth $57, Needham $55, Citi $50, Stifel $45로 조정했습니다. 모두 매수 등급은 유지했으며, 여전히 주가보다 훨씬 높은 수준에 있습니다. 반복적으로 하향 조정되면서도 여전히 주가보다 65%에서 100% 높은 목표가는 시장 흐름을 따라가는 것이지, 흐름을 예측하는 것이 아닙니다.
잉글랜드 제안이 미치는 범위와 미치지 않는 범위
영국 보건사회부는 7월 16일 발표를 통해, 잉글랜드 전역의 상점, 자판기, 온라인 판매자를 통해 리터당 카페인 150mg 이상 음료의 16세 미만 판매를 제한할 의향이 있다고 밝혔습니다. 이는 1990년 식품안전법에 따른 2차 입법 제안으로, 2027년 4월을 목표로 하며 의회 승인을 받아야 합니다. 현재는 아무런 제한이 없습니다.
정부 발표에는 Celsius가 명시되어 있지 않습니다. 이 조치에 대한 언론 보도는 Monster Energy, Red Bull, Relentless, Prime Energy를 영향을 받는 제품으로 지목했습니다. Celsius는 명시적으로 지목된 것이 아니라 카페인 기준치에 포획된 것이며, 오직 잉글랜드에서만 해당됩니다.
노출 규모는 작지만 제로는 아닙니다. Celsius는 2026년 1분기에 국제 매출 $3,530만 달러를 보고했는데, 이는 회사 실적에 따르면 총 매출 $7억 8,260만 달러의 약 4.5%에 해당합니다. 영국은 노르딕 국가, 아일랜드, 프랑스, 호주, 뉴질랜드, 베네룩스, 스페인을 포함하는 그룹 내의 하나의 시장일 뿐이므로, 잉글랜드는 그 4.5%의 일부에 불과합니다. 매출보다 더 무게를 두어야 할 것은 선례입니다: 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드도 유사한 규칙을 검토 중이며, Alani Nu는 정확히 이러한 규칙이 타겟으로 하는 젊은 여성 소비자를 위해 구축된 브랜드입니다.
이에 반해, John Fieldly CEO는 6월 2일 Deutsche Bank 글로벌 소비자 컨퍼런스에서 회사 연구 결과 현재 소비자의 33% 이상이 식사와 함께 에너지 음료를 마시고, 30% 이상이 사교 모임에서 알코올 대신 에너지 음료를 대체한다고 말했습니다. 성인 식사 시간과 사교적 모임으로 이동한 카테고리는 16세 미만 접근성에 좌우되지 않습니다.
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목표가 하향 조정 시작 전, CFO가 마진 목표 시점을 연기했습니다
피해는 매출 총이익률에 있으며, 경영진이 직접 그 시점을 정했습니다.
회사 실적에 따르면, 1분기 매출 총이익률은 전년 동기 52.3% 대비 48.3%를 기록했는데, 이는 Alani Nu와 Rockstar Energy가 핵심 브랜드보다 낮은 마진 구조로 합류했기 때문입니다. Celsius는 50% 초반대로 복귀하는 것을 목표로 하고 있습니다. 6월 2일, Jarrod Langhans CFO는 그 시점을 연기하며, 회사가 50% 초반대로 회복할 기회를 보고 있지만 "원자재에 대한 추가적 영향 때문에 연말까지 도달하는 것보다는 조금 더 오래 걸릴 것"이라고 말했습니다. 그는 LME 알루미늄과 Midwest 프리미엄이 압력 요인이라고 지목했으며, 새로운 제련 설비가 도입되면서 선물 가격이 하락하고 있다고 언급했습니다.
Fieldly도 플래그십 브랜드에 대해 똑같이 직접적이었습니다. PepsiCo 전환 과정에서 배운 점에 대해 묻자, 그는 회사가 Celsius에 대해 "더 많은 혁신을 했어야 했다"고 말했으며, 한정판 상품 접근법은 "기회이지만, 상시 SKU 진열만큼 강력하지는 않다"고 말했습니다. Celsius 브랜드 매출은 1분기에 6% 성장했는데, 이는 경영진이 두 가지 동시적 통합 과정을 보호하기 위해 선택한 순서였으며, 상시 SKU와 더 강력한 혁신은 2027년에 집중될 것이라고 밝혔습니다.
두 가지 인정 모두 목표가 하향 조정 이전에 이루어졌으며, 이것이 하향 조정이 그렇게 집중된 이유입니다.
11.27배의 NTM EV/EBITDA와 16.52배의 선행 주가수익비율로 거래되는 Celsius는 Coca-Cola의 21.96배보다 낮고, Monster Beverage의 29.19배보다 훨씬 낮으며, Keurig Dr Pepper만이 10.97배로 더 싸게 거래되고 있습니다. 더 빠른 성장에 대해 11배를 지불하는 것은 마진 회복이 이루어질 때만 의미가 있습니다.
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- 현재 가격: $27.17
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- 잠재적 총 수익률: ~74%
- 연간 IRR: ~13% / 년
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매출 동인: Alani Nu는 아직 성장 여력이 있습니다. Langhans는 ACV가 90 이상으로 상승하면서도 1월부터 4월까지 속도 달러가 확대되었다고 말했으며, 대부분의 사람들은 그 기간 동안 평평한 성과에도 만족했을 것이라고 덧붙였습니다. Rockstar는 회사가 결코 갖지 못했던 전통적 에너지 음료 진입점을 추가하며, 진열 공간은 2027년을 목표로 하고 있습니다.
마진 동인: Alani Nu와 Rockstar를 Celsius의 원자재 명세서, 운송 경로, 공급망에 통합하는 것, 그리고 Charlotte 공장의 두 번째 생산 라인.
주요 리스크: 알루미늄 가격이 50% 초반대 목표를 2027년 이후로 밀어붙일 만큼 충분히 오랫동안 높은 수준을 유지하는 것. 그렇게 되면 11배는 더 이상 할인 가격이 아닙니다.
상승 시나리오: 플래그십 브랜드가 여름 동안 안정화되고 마진이 하반기에 단계적으로 상승하며, 주가수익비율이 재평가됩니다.
하락 시나리오: Celsius 브랜드 매출이 알루미늄 가격 상승이라는 역풍과 함께 마이너스로 전환되며, 성장이 둔화된 사업이 현재 수준 근처에서 공정하게 평가되는 것. 둘 다 예측이 아닙니다.
결론
2분기 실적은 8월 초에 발표될 예정이지만, 회사는 아직 정확한 날짜를 확인하지 않았으며, 제3자 일정표는 8월 5일부터 8월 11일 사이를 가리키고 있습니다. Langhans CFO는 매출 총이익률이 48.3%에서 순차적으로 옆걸음질칠 것이라고 예측했는데, 이는 대략 평평함을 의미하므로 평평함이 그가 설정한 기준입니다. 우리의 기준: 48% 이상이면 그의 6월 타임라인이 유효하게 유지되고, 47% 미만이면 알루미늄이 통합 절감 효과를 앞지르고 있으며 50% 초반대 목표가 2028년 쪽으로 미뤄진다는 것을 의미합니다.
두 번째 관찰 지점은 Celsius 브랜드 매출입니다. Fieldly CEO는 플래그십 브랜드가 여름 동안 안정화되어 연말까지 성장으로 돌아올 것이라고 말했습니다. 6%는 그 약속에 대한 마지막 측정치였습니다.
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