ユナイテッド航空の主要統計
- 価格変動+8.9%
- 現在の株価:~$116
- ストリート目標株価:$139
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何が起きたのか？
ユナイテッド航空ホールディングス (UAL)の株価は8.9%急騰し、金曜の終値は116ドル近辺となった。
TDコーウェンは、ユナイテッド航空を2026年の「トップ・ピック」に指名し、業界の「キャパシティ規律」がようやく持続的な利益につながりつつあるとして、上昇に拍車をかけた。
さらに、この強気の呼びかけは、同社がアナリスト予想2.94ドルを上回る3.10ドルの調整後EPSを報告した最近の第4四半期業績と一致している。
また、デルタ航空（NYSE:DAL）のような競合他社も上昇し、大手航空会社の「上昇気流」を示していることから、投資家はより広いセクターの追い風を応援している。
同社の2026年第1四半期のガイダンスでは、1株当たり利益は1.00ドルから1.50ドルの間と見ており、この勢いが新年にも続いていることを裏付けている。
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ユナイテッド航空は現在割安か？
決算説明会でスコット・カービーCEOは、航空会社に利益をもたらしている構造改革を強調した。
彼はこう述べた：「プレミアム収入はエコノミークラスよりも速いペースで伸び続けており、ロイヤリティ・プログラムは利益率の高い要塞となっている。
この "プレミアム "へのシフトは、航空会社を過去の不安定なエコノミークラスの価格競争に依存させなくするものであり、重要な鍵となる。
経営陣はまた、バランスシートについても言及し、財務体質をさらに強化するために10億ドルの上位債券を調達したことに言及した。
2026年の見通しについては、TIKRのユナイテッド航空トランスクリプトの全文を読む>>を参照。
ストリート・ターゲットによると、株価は同業他社が算出した公正価値より割安で取引されている。
- 目標株価：139ドル
- 現在の株価:~$116
- アップサイドの可能性+20.2%
バリュエーション・ディープ・ダイブ（ストリート・ターゲット）
ユナイテッド航空の投資ケースは、「適正価格での品質」というフレームワークに基づいている。
内部モデルが遅れているため、ストリートによる同社の収益力評価に注目する。
- 複数の断絶：116ドルで、株価はフォワード・イヤーニングのわずか7.9倍で取引されている。
- 利益エンジン：コンセンサスでは、同社が「ユナイテッド・ネクスト」フリートの拡大を活用することで、33.5億ドルの純利益が伸びると予想されている。
- 現金王：122億ドルの現金と短期投資により、ユナイテッド航空はいかなる嵐をも切り抜け、200億ドルの負債を返済する力を持つ。
ユナイテッドが2026年の目標を達成できれば、倍率は8倍から10倍に拡大し、139ドルへの移行を容易に正当化できるだろう。
結論： 離陸は可能。139ドルまで20.2%上昇する可能性があるユナイテッド航空は、旅行の「黄金時代」が始まったばかりだと信じる投資家にとって、魅力的なバリュー・プロポジションを提供している。
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