Nucorの株価に関する主な統計
- 価格変動+1.9%
- 現在の株価:190ドル
- アドバンスモデル目標:$220
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何が起きたのか？
ニューコール・コーポレーション (NUE)の株価は1.9%上昇し、水曜日の終値は190ドルとなった。
同社は 第4四半期の調整後EPSを1.73ドルと発表し、アナリスト予想を下回ったが、製鉄所の受注残が前年同期比で40.0％増加したことを受け、力強いガイダンスを発表した。
経営陣は、データセンターやインフラ・プロジェクトからの需要が加速する中、2026年の 出荷量は5.0%増加する見込みであることを確認した。
ジェフリーズのアナリストは 最近、鉄鋼輸入が減少する中、同社の市場シェア獲得能力を理由に 目標株価を200ドルに引き上げた。
一方、 BNPパリバ・エグザンは目標株価を185ドルに引き上げ、株価の回復力と「アウトパフォーム」レーティングを強調した。
クリーブランド・クリフス（NYSE:CLF）やスティール・ダイナミクス（NASDAQ:STLD）のような同業他社も製造業のオンショアリングから利益を得ているが、Nucorの多様なポートフォリオは同社を際立たせている。
取締役会はまた、1株当たり0.56ドルの四半期配当を宣言し、同社は53年連続で基本配当を増配している。
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現在のNucorは割安か？
決算説明会でレオン・トパリアン最高経営責任者（CEO）は、新年を迎えた同社の受注が歴史的に好調であることを強調した。
彼は次のように述べた：「2026年を勢いよく迎えることができる...受注残高は、製鉄部門で前年比40％近く、鉄鋼製品部門で15％増加している」。
資本配分の変更について、経営陣は、支出の削減が株主のために大きなキャッシュ・フローを引き出すと指摘した。
さらに、次のように指摘した：「資本支出を約25億ドルまで削減する計画であるため、2026年のフリー・キャッシュ・フローは大幅に増加すると見込んでいる。
さらに、ウェストバージニア州の新しい薄板工場を含む主要な成長プロジェクトの完了が、2026年までのEBITDAの拡大を促進するとリーダーシップチームは考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、現在の市場価格190ドルは、キャッシュフローが加速する「優良コンパウンダー」にとって、堅実なエントリー・ポイントを提供している。
- 目標株価：220ドル
- 現在の株価:190ドル
- アップサイドの可能性+15.7%
Nucorの投資ケースは、北米で最も多角的かつ持続可能な鉄鋼メーカーとしての地位にかかっている。
Nucorが成長プロジェクトを実行し続け、計画通り株主にキャッシュを還元すれば、220ドルへのギャップは2026年に着実に縮まるだろう。
結論 巨大鉄鋼企業は2026年に向けて着実に成長している。15.7%の上昇ポテンシャルを持ち、220ドルを指し示すモデルを持つNucor株は、2026年まで配当の一貫性とインフラ成長エクスポージャーの弾力的な組み合わせを提供する。
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