HIMSの主要統計
- HIMS株の1年間の価格変化：-57
- 2月9日現在の株価：$19.33
- 52週高値:$73
- HIMSの株価目標： $37
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何が起こったのか？
ノボ・ノルディスクが遠隔医療会社を提訴した後、ヒムズ＆ハーズ（HIMS）の株価は月曜日に16％以上急落し、大きな打撃を受けた。デンマークの製薬会社は、ヒムズ＆ハーズが人気のある減量薬ウェゴビーの安価なコピーを販売していることを標的にしている。
ノボ社は、ヒムズ社がこれらの模倣品を販売することを禁じる永久差し止め命令を求め、金銭的損害賠償を求めている。
- 同社は、ヒムズ社が特許法を破り、規制当局の試験や承認を受けていない医薬品を販売することで患者を危険にさらしていると主張している。
- この訴訟は、ヒムズ社がFDAからの圧力を受け、新しい減量薬の販売を中止すると発表した数日後のことである。
- ヒムズ社は、ノボ社が承認したウェゴビー錠剤が約150ドルであるのに対して、この内服薬を最初の1ヵ月は49ドルという低価格で提供する予定であった。
この法廷闘争の中心は調剤薬局である。これらの薬局は、先発品が不足している場合、合法的に薬のカスタムバージョンを作ることができる。
ノボ社のセマグルチド注射剤はしばらく供給不足に陥ったため、ヒムズ社のような企業が参入することができた。しかし、供給不足が解消された今、ノボ社はこれらの模倣品には退場してもらう必要があると述べている。
FDAは金曜日、Hims社に対する法的措置の計画を発表し、Novo社の立場を強化した。
同局は、Himsが使用する成分へのアクセスを制限し、同社を司法省に照会する可能性があると述べた。
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HIMS株について市場が伝えていること
HIMS株の急落は、投資家が減量薬市場における同社の将来を懸念していることを示している。この事業はヒムスにとって主要な成長ドライバーであったため、これを失うと収益に大きな影響が出る可能性がある。
ノボ社の顧問弁護士は、ヒムズ社の業務を「完全な見せかけ」と呼び、同社が「違法な大量調合」を行っていると主張し、露骨に批判した。
彼は、ヒムズ社は個々の患者のために個別化された薬を作っているのではなく、コピー薬を大量に生産しているのだと主張した。
ヒムズ社は声明で反撃し、この訴訟を「デンマークの企業による何百万人ものアメリカ人に対する露骨な攻撃」と呼び、大手製薬会社が消費者の選択を制限していると非難した。同社は、配合された医薬品は安全で個別化されたものであると主張している。
市場の反応は、投資家がノボ社に強い主張があると信じていることを示唆している。
この製薬会社は、模倣品や欺瞞的なマーケティングに関する訴訟をすでに130件ほど起こしている。
ロ社など他の遠隔医療企業も、すでに配合剤からFDA承認製品への移行を始めている。
HIMSの株主にとって大きな問題は、同社がビジネスモデルを十分に早く転換できるかどうかだ。
もしヒムズが配合減量薬の販売を全面的に中止せざるを得なくなった場合、新たな収益源を見つけるか、代わりに大手製薬メーカーと提携交渉して承認製品を販売する必要がある。
減量薬の人気が急上昇しているため、このタイミングは特に難しい。ノボ社は、現在150万人ものアメリカ人が、ヒムズ社が販売しているようなGLP-1配合薬を使用していると推定している。
これは巨大な市場であり、ヒムズ社のような企業は今や押し出されている。
今日の下げでHIMS株は割安に見えるが、投資家はこの法廷闘争がどう展開するか、同社がビジネスモデルを適応させられるかどうかを注視すべきだ。
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