ServiceNow, Inc. (NYSE : NOW) fournit des logiciels basés sur le cloud qui aident les entreprises à automatiser les flux de travail et à améliorer les opérations numériques. Il est devenu l'un des acteurs les plus importants du logiciel d'entreprise, se négociant récemment au-dessus de 900 $ par action avec une capitalisation boursière d'environ 190 milliards de dollars. Autrefois plateforme de niche pour la gestion des services informatiques, ServiceNow s'est développée pour devenir une suite complète d'outils de flux de travail numériques qui équipent certaines des plus grandes entreprises du monde.
La plateforme de la société est profondément ancrée dans les opérations des entreprises, ce qui lui confère une base de clients fidèles et un pouvoir de tarification important. Les analystes s'attendent à ce que la croissance à deux chiffres se poursuive à mesure que ServiceNow se lance dans des domaines tels que l'automatisation pilotée par l'IA, l'expérience des employés et la cybersécurité. Ces avantages ont permis à l'entreprise de se positionner comme une valeur de base pour les institutions, qu'il s'agisse de fonds indiciels ou de gestionnaires actifs à long terme.
Alors que la propriété des fondateurs est minime aujourd'hui, la base d'actionnaires de ServiceNow est dominée par des gestionnaires d'actifs, des fonds de pension et des fonds spéculatifs, reflétant son statut de leader mondial des logiciels d'entreprise.
L'examen des propriétaires de ServiceNow et de la façon dont les initiés négocient les actions donne aux investisseurs une idée de la façon dont les grands investisseurs perçoivent l'action aujourd'hui.
Qui sont les principaux actionnaires de ServiceNow ?
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ServiceNow développe des logiciels basés sur le cloud qui aident les entreprises à automatiser et à rationaliser les flux de travail numériques. La plupart de ses actions sont détenues par des géants passifs, les flux indiciels assurant la stabilité. Les gestionnaires actifs ont fait des mouvements mitigés, ce qui peut refléter une confiance partagée dans la hausse à court terme de l'action.
- Le groupe Vanguard: 19,8 millions d'actions (9,5%), ~17,6 milliards de dollars. Ajouté 395K (+2.0%).
- BlackRock Institutional Trust: 11.3M actions (5.4%), ~$10.0B. Diminué de 206K (-1.8%).
- State Street Global Advisors: 9,3 millions d'actions (4,5%), ~8,3 milliards de dollars. Ajouté 154K (+1.7%).
- T. Rowe Price Associates: 7,1M d'actions (3,4%), ~$6,3B. Diminué de 304K (-4.1%).
- JPMorgan Asset Management: 4,7 millions d'actions (2,3%), ~4,2 milliards de dollars. Réduit 502K (-9.6%).
- Jennison Associates: 2,4 millions d'actions (1,1%), ~2,1 milliards de dollars. Ajouté 369K (+18%).
L'un des faits marquants du dernier trimestre est le mouvement brusque de Jane Street Group, qui a augmenté sa participation dans ServiceNow de 317 % pour atteindre environ 113 000 actions d'une valeur de 116 millions de dollars. Ce type d'augmentation suggère que le fonds entrevoit une nouvelle hausse après le récent repli.
Un autre ajout notable est venu de la société de Steven Schonfeld, Schonfeld Strategic Advisors, qui a augmenté ses avoirs de 176 % pour atteindre près de 20 000 actions d'une valeur de 20 millions de dollars. Cela peut refléter une confiance croissante dans le potentiel de croissance à long terme de ServiceNow.
Les géants passifs comme Vanguard, BlackRock et State Street assurent la stabilité, tandis que l'augmentation de Jennison témoigne de la conviction d'un gestionnaire de croissance à long terme. Dans le même temps, les fortes augmentations de Jane Street et de Schonfeld soulignent l'intérêt des fonds spéculatifs tactiques. En contrepartie, les réductions opérées par T. Rowe et JPMorgan incitent à la prudence. Dans l'ensemble, les institutions restent engagées mais sont divisées sur l'ampleur de la hausse à court terme.
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Opérations d'initiés récentes de ServiceNow
Les transactions d'initiés peuvent souvent donner une idée de la façon dont les dirigeants perçoivent les actions de leur entreprise, même si les mouvements semblent minimes.
Pour ServiceNow, les initiés ont vendu. Ces ventes peuvent faire partie de plans planifiés ou d'une diversification, mais l'absence d'achat par les initiés pourrait suggérer que les dirigeants sont prudents quant à l'ajout d'une plus grande exposition aux prix actuels.
Voici quelques ventes d'initiés récentes :
- Russell Elmer (Officier): A vendu 1 698 actions à ~884 $ et 1 329 à ~867 $.
- Paul Fipps (dirigeant): A vendu 1 452 actions à ~895 $.
- William McDermott (PDG): A vendu 1 585 actions à 900 $.
- Gina Mastantuono (CFO): A vendu 1 762 actions à ~866 $.
- Jacqueline Canney (Officier): A vendu 1 562 actions à ~866 $.
- Nicholas Tzitzon (Dirigeant): A vendu 1 719 actions à ~ 866 $.
Les ventes réalisées jusqu'à présent sont peu importantes par rapport à l'ensemble des actions détenues, mais comme aucun initié n'est intervenu pour acheter, cela pourrait indiquer que la direction préfère rester stable plutôt que d'augmenter son exposition aux prix actuels.
Ce que les données sur la propriété et les transactions d'initiés nous apprennent
La propriété de ServiceNow est ancrée par des géants passifs tels que Vanguard, BlackRock et State Street, ce qui contribue à maintenir l'action largement détenue dans les portefeuilles mondiaux. Les gestionnaires actifs sont divisés, avec des sociétés comme T. Rowe et JPMorgan qui ont réduit leur exposition, tandis que d'autres comme Jennison, Jane Street et Schonfeld ont ajouté des actions. Ce mélange suggère que les institutions restent engagées, mais qu'elles ont des points de vue divergents sur la hausse à court terme.
L'activité des initiés, quant à elle, s'est orientée uniquement vers la vente. Les transactions ont été modestes, mais l'absence d'achat par les initiés peut indiquer que les dirigeants sont satisfaits de l'exposition actuelle et ne signalent pas que l'action est sous-évaluée.
ServiceNow reste une position institutionnelle de base soutenue par des flux passifs, mais les ventes d'initiés et les mouvements mixtes de fonds actifs indiquent un ton plus prudent autour de la valorisation actuelle.
Les analystes de Wall Street sont haussiers sur ces 5 sociétés de capitalisation sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance du chiffre d'affaires et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.