Principales statistiques pour l'action Berkshire Hathaway
- Evolution du cours de l'action Berkshire Hathaway : 2%.
- Cours de l'action $BRK.A au 5 juin : 733 550
- Plus haut sur 52 semaines : 775 000
- Objectif de cours de l'action $BRK.A : 758 899
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'actionBerkshire Hathaway(BRK.A) a été sous les feux de la rampe cette semaine, le nouveau PDG Greg Abel ayant déployé près de 17 milliards de dollars en moins de 48 heures.
- Abel a accepté d'acquérir le constructeur de maisons Taylor Morrison pour 6,8 milliards de dollars en espèces, soit une prime de 24 % par rapport au cours de clôture précédent de l'action, et a investi 10 milliards de dollars dans Alphabet.
- Il a ensuite investi 10 milliards de dollars dans Alphabet pour contribuer au financement de l'infrastructure d'IA de l'entreprise.
Warren Buffett n'a pas tari d'éloges à son égard.
- Il a déclaré à CNBC qu'Abel avait réalisé l'opération Taylor Morrison "plus rapidement que je n'aurais pu le faire, plus facilement que je n'aurais pu le faire", et a simplement dit : "Il a lancé".
- L'opération a été conclue après qu'Abel se soit envolé pour l'Arizona, qu'il ait passé cinq heures avec Sheryl Palmer, PDG de Taylor Morrison, et qu'il ait attendu quelques jours avant qu'elle ne rappelle pour donner son accord au conseil d'administration.
- Il a consulté Buffett et l'administratrice principale Sue Decker, mais n'a informé le reste du conseil d'administration qu'une fois l'accord conclu.
- Comme l'a fait remarquer Becky Quick, c'est "la méthode Berkshire".
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Ce que le marché nous dit à propos de l'action Berkshire Hathaway
Ces deux transactions en disent long sur l'orientation que prend Abel pour Berkshire.
- L'acquisition de Taylor Morrison est un changement notable par rapport à l'approche traditionnelle de Berkshire, avec Abel signalant qu'il prévoit de consolider les opérations de construction de maisons sur site avec Clayton Homes pour construire une plate-forme nationale.
- Les analystes d'UBS estiment qu'en combinant Taylor Morrison et Clayton, le groupe deviendrait l'un des cinq plus grands constructeurs de logements du pays, opérant sur un marché de l'immobilier qui compte environ 7 millions de logements.
Le pari d'Alphabet est tout aussi frappant.
- Abel avait déjà triplé la participation de Berkshire dans Alphabet en 2026, et le nouvel investissement de 10 milliards de dollars a permis d'acheter des actions avec une décote de 5 % à 6,5 % par rapport au marché.
- Buffett a passé des décennies à éviter les actions technologiques, affirmant qu'il ne pouvait pas prédire de manière fiable les gagnants à long terme.
- Abel n'hésite pas à le faire. Une fois les nouvelles actions ajoutées, Alphabet deviendra probablement la troisième ou quatrième plus grande participation de Berkshire, rivalisant avec sa participation de longue date dans Coca-Cola.
L'action Berkshire Hathaway est depuis longtemps considérée comme un investissement stable et inaltérable. La première semaine de M. Abel laisse penser qu'elle évolue rapidement vers quelque chose de plus ambitieux.
L'action Berkshire Hathaway offre désormais aux investisseurs une exposition à l'infrastructure de l'IA, au logement, à l'assurance et à l'une des plus grandes réserves de liquidités d'entreprise au monde.
L'action Berkshire Hathaway a perdu environ 1 % à l'annonce initiale de Taylor Morrison, mais elle s'est redressée depuis. Les transactions sont audacieuses, bien évaluées et soutenues par la confiance totale de Buffett dans le jugement d'Abel.
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